【A股并购重组财务顾问工作底稿】 1第一部份 并购方尽职调查文件 第1章 并购方、重组方基本情况调查 第2章 业务与技术调查 第3章 同业竞争与关联交易调查 第4章 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员调查 第5章 组织结构与内部控制调查 第6章 财务与会计调查 第7章 募集资金运用调查 第8章 股利分配及现金分红情况调查 第9章 风险因素及其他重要事项调查 第10章 交易完成后上市公司情况 2第二部份 并购标的尽职调查文件 第1章 并购标的基本情况调查 第2章 业务与技术调查 第3章 财务与会计调查 第4章 风险因素及其他重要事项调查 3第三部分 保荐机构从事保荐业务的记录 1、会议记录 2、备忘录 3、访谈提纲及记录 4、对上市公司进行现场尽职调查的记录 5、权益变动报告验证 3第四部分 申请文件及其他文件 1、保荐机构内部控制文件 2、发行申请文件及反馈意见回复 3、询价、簿记等发行阶段相关文件（若有） 4、上市申请文件及证券登记公司文件 5、持续督导文件
