作为中国第一代互联网技术与应用投资人以及中国最早一批区块链布道者，冯波创建的 Dragonfly 在加密行业名声赫赫，这是一个萌生于 2018 年的加密货币风投基金，由 Bain Capital Ventures 投资顾问 Alexander Pack 与冯波领导下的策源创投联合成立。

时至今日，Dragonfly 已经成长为一家全球顶级投资机构。尽管对冲基金 Liquid Opportunities 已于今年 3 月被 Brevan Howard Asset Management 收购，但 Dragonfly 旗下基金仍然包括 Dragonfly Ventures 与最古老的加密对冲基金之一 Metastable。

在五年的发展历程中，「从第一天起全球化」（Global from day one）、「技术即文化」（Technology is Culture）两条标语始终指导着 Dragonfly 的投资实践。一群来自世界各地的、具有全球视野与科技人文主义关怀的成员长期坚持着三个主要的投资方向，即核心区块链技术和底层协议、连接中心化和去中心化经济体的基础设施、作为母基金投资新型的加密资产管理基金，试图实现东西方在技术与市场上的互补，促进 Web2 与古典 VC 进入区块链与 Web3 世界。

在上述投资理念与方向的指导下，Dragonfly 的投资风格与实践也有一个渐进式与细化的过程，而背后也体现着加密行业的发展趋势：

• 2018 年，Dragonfly Capital 为第一支基金 Dragonfly Ventures 筹集 1 亿美元，专注于投资于加密货币初创企业；

• 2021 年 3 月 26 日，Dragonfly Capital 为第二支基金「Dragonfly Ventures II」筹集 2.25 亿美元，专注于 NFT、DeFi、以太坊 Layer 2 解决方案及相关业务等；

• 2022 年 4 月 27 日，Dragonfly Capital 为旗下第三支加密基金「Dragonfly Ventures III」筹集 6.5 亿美元，该基金将专注于区块链和加密公司创建「新数字经济」的所有阶段，并加倍投入支持加密基础设施、DeFi、智能合约扩展与突破性消费产品（如 NFT、链游与 DAO）的下一个突破。

截止当前，根据官网与其他公开信息统计，Dragonfly 投资组合超过 150 个，覆盖 DeFi、CeFi、L1 & L2、NFT & 元宇宙 & 游戏、基础设施、加密基金等多个赛道，遍及以太坊、Avalanche、Polygon、Aptos、Solana、Cosmos、NEAR 等公链生态，在 1inch、dYdX、Compound、Lido、MakerDAO、ConsenSys、Flashbots、RSS3、Animoca Brands、Dune Analytics、Galxe、OneKey、StarkWare、Matter Labs 等明星头部项目的融资中均能看到 Dragonfly 身影。

2021 年下半年至 2022 年，随着 Web3 概念的全面扩展，Dragonfly 的投资节奏明显加快。据区块链日报数据显示，Dragonfly 在 2019 至 2021 年间总共投资近 80 个项目，并于 2021 年初步投资元宇宙、Web3 创作者经济、NFT、DAO 等领域。不过，据笔者不完全统计，2022 年 Dragonfly 全年至少投资 53 个项目，除基础设施外，略有涉及 NEAR、Solana 生态，重点关注 NFT、元宇宙、链游、Web3 社交、创作者经济、DAO 等项目。2023 年至今 3 个多月，Dragonfly 已投资 10 个项目，聚焦于 DeFi、Web3 创作者经济、新公链、新型交易所、AI 等。总体来说，作为头部机构，Dragonfly 的投资组合已然成为加密市场的一个风向标。

DeFi

交易 & AMM & 流动性

1inch Network 是一个去中心化交易聚合器，于 2019 年 5 月推出，汇集了各种去中心化交易所的流动资金，帮助用户以更优惠的价格进行交易。据 1inch.io 网站信息，截止目前交易总额 2820 亿美元，交易总量为 2900 万。

Hashflow 是一个多链自动做市商 DEX。通过 Hashflow 协议，链上交易者可以同时获得链上与链下交易平台的最优价格，并能够以最优的报价成交，具有低价差、零滑点、抗 EVM 等特点。

2022 年 7 月，Hashflow 宣布完成 2500 万美元 A 轮融资，投后估值达到 4 亿美元，投资方包括 Electric Capital、Dragonfly Capital Partners、LedgerPrime、Balaji Srinivasan、Jump Crypto、Wintermute Trading 等。

Renegade 是一个基于 MPC 与 ZKP 的链上暗池交易解决方案，旨在通过防止抢先交易、三明治攻击和套利等行为来改善 DeFi 中的执行价格。

2023 年 2 月，Renegade 完成 340 万美元种子轮融资，Dragonfly 与前 AngelList 首席执行官 Naval Ravikant 领投。

Skolem Labs 是一个数据与交易执行服务提供商，旨在为希望进入 DeFi 市场的机构投资者提供一个安全可靠的入口。

2022 年 6 月，Skolem 完成 2000 万美元 A 轮融资，Galaxy Digital 领投，Dragonfly Capital 等参投，所筹资金将用于招聘和提高公司的技术能力，以进一步实现帮助机构访问 DeFi。

WOO Network 是一个零 Taker 费率聚合 Swap，可将中心化的交易所和去中心化的交易订单聚合，并提供给机构用户和 DEX 协议。WOO Network 原名 WOOtrade，是由 Kronos Research 孵化的专注于加密货币流动性的生态网络。

2020 年 10 月，Wootrade 宣布获得 Dragonfly Capital 投资。

Orderly 是一个建立在 NEAR 上无许可、去中心化的交易协议和模块化生态系统，使用链上订单簿，设有风险引擎、匹配引擎和共享资产池，可用于构建 DApp。Orderly Network 的链上订单簿交换具有可组合性，支持模块化 DApp 的构建和各种金融工具，譬如，现货交易、保证金交易、永续合约、借贷。

Trisolaris 是 NEAR 生态 Aurora 上的去中心化交易平台，主要支持 Near 和 Aurora 网络上的原生资产兑换，并支持所有与 EVM 兼容的 Layer1 层公链资产跨链至 Aurora 网络上。由于 Trisolaris 建立在 Aurora 网络上，使用时支付的 GAS 费是 ETH，因此用户只要有 ETH，即可进入 Near 生态，降低了 Near 生态的参与门槛。2022 年 5 月，Trisolaris 推出稳定币交易池 5pool，包含 USN、WUST、FRAX、USDT、USDC 五种美元稳定币。Trisolaris 将为该稳定币池提供额外的 AURORA 流动性挖矿奖励，此前 USDT/USDC 上的流动性激励将迁移至 5pool。Trisolaris 曾是 NEAR 生态中的 TVL 和交易量最大的去中心化交易应用，据 DefiLlama 数据显示，2022 年 1 月 17 日，Trisolaris 的 TVL 达到 5.84 亿美元历史最高，但截止当前，Trisolaris 的 TVL 仅为 560 万美元左右。

2022 年 4 月，Trisolaris 完成 450 万美元融资，Electric Capital 领投，Jump Crypto、Dragonfly Capital 等参投。

Ref Finance 是 NEAR 生态 AMM 与稳定币兑换协议，支持交换、跨链交换、流动性质押、投票等，最初由 NEAR Protocol 的联合创始人 Illia Polosukhin 创建，将逐步转为完全由社区管理。

2022 年 2 月，Ref Finance 宣布完成 480 万美元战略轮融资，Jump Crypto 领投，Dragonfly Capital 等参投。

Paradigm Labs 是一个 DeFi 流动性项目，旨在构建一个去中心化中继协议。2020 年 3 月，其 CEO 称「由于未能确定产品与市场的契合度以及缺乏资金」，Paradigm Labs 宣布关闭。Paradigm Labs 曾于 2018 年完成未公开金额的种子轮融资，Polychain Capital 领投，Dragonfly Capital 等参投。

CoFiX 是一个链上去中心化价格预言机驱动的新一代自动做市交易协议，优化了第一代 AMM 会被持续套利（无常损失）的情况，希望为交易者提供最优的点差。

2020 年 10 月，CoFiX 完成 50 万美元融资，Dragonfly Capital、Coinbase Ventures 等参投。

Saddle Finance 是一个以太坊上的去中心化自动做市商（AMM），旨在实现锚定价值的加密资产之间的有效交易，为交易者提供低成本、高校、快讯、低滑点交换。

 

借贷 & 衍生品

Alkimiya 是一个去中心化期货市场，由前 Itaú Unibanco 工程师 Ricardo Grobel 和前摩根士丹利员工 Zhang 创立，矿工与验证者可以向买家出售算力，为矿工和质押验证者等区块空间生产者提供对冲解决方案。

2022 年 11 月，Alkimiya 完成 720 万美元融资，1kx 和 Castle Island Ventures 领投，Dragonfly、Circle Ventures、Coinbase Ventures、BODL Ventures 等参投，资金将主要用于扩大其团队，Alkimiya 计划在今年第一季度推出完整的产品套件，包括 Vault 产品和以太坊主网上的 ETH 质押合约。

ARCx 是一个 Polygon 上的 DeFi 信用评分协议，支持链上身份与基于信用评分的借贷。不同于 Aave、Compund 等超额抵押借贷平台，它根据借款人的 DeFi 信用评分来提供以 ETH 为抵押品的动态贷款额度，旨在成为一个能通过用户链上活动来使用产品的费率平台。ARCx 主要由「ARCx Credit」借贷应用和「DeFi Passport」链上信用评分系统两大产品组成。

Cega 是一个基于 Solana 的 DeFi 衍生品协议，由前瑞银衍生品交易员 Arisa Toyosaki 创立，为散户创建奇异衍生品（exotic derivative）合约以及面向消费者的质押产品。Cega 的第一个奇异期权产品是固定息票（FCN），它是一篮子看跌期权和一个带有敲入和敲出障碍的看涨期权，分别是 Cruise Control、Genesis Basket, 和 Gotta Go Fast。Cruise Control 追踪 BTC 和 ETH，后两者追踪 BTC、ETH 和 SOL。Cega 已经推出了 Cega Super Sanics Utility NFTs，NFT 持有者会享受空投增益以及参与高 APY 池等权益。

2022 年 3 月，Cega 完成 430 万美元种子轮融资，Dragonfly Capital 领投，Pantera Capital、Coinbase Ventures、Alameda Research、Solana Ventures 等参投。2023 年 3 月 28 日，Cega 完成 500 万美元新一轮种子轮融资，Dragonfly 领投，Pantera Capital 和 Robot Ventures 参投，所筹资金将用于在以太坊上推出新产品，包括杠杆期权，现有产品将继续在 Solana 上提供。此外 Cega 还将在下周推出一个名为 Tras Mobian 的新做市商实体，该实体将专注于普通型和奇特型的加密货币衍生品。

Compound 是一个基于以太坊的 DeFi 借贷协议，Compound III 兼容 EVM，能够提供加密资产作为抵押品，以借入基础资产（USDC）。用户也可通过向协议提供基础资产来赚取利息。

DerivaDEX 是一个社区管理的去中心化衍生品交易协议，将性能和用户资产自主权结合在一起。

BENQI 是一个 Avalanche 生态的非托管流动性市场协议，它通过一套产生收益的产品来扩展 DeFi，该平台提供了一个借贷市场，用户能够借入和借出数字资产。

dYdX 是一个基于以太坊的去中心化交易所，为用户提供永续合约、保证金、现货交易与借贷等金融工具。

Lemma 是一个 DEX 永续期货流动性协议，允许交易者利用底层永续期货交易所的流动性执行现货交换，通过与美元挂钩的稳定币赚取可持续的、市场中性的收益。

Opyn 是一个基于以太坊的去中心化期权平台，用户可以通过期权交易或者提供流动性来获得收益。Opyn 允许用户在 ERC20 上买入、卖出和创建期权，它是无须托管的期权协议，也是无须许可的保险协议。Opyn 经历了 V1 版本和 V2 的迭代，目前这两个版本基本均宣告失败。现在，Opyn 团队将重心转向了新方向 Squeeth 。

Ribbon Finance 是一个多链去中心化的结构化期权协议，旨在通过不同期权策略帮助用户获利，用户只需要存入资金即可，比较适合对期权市场不熟悉但又想进入该市场的玩家。

Sense Finance 是一个以太坊上的固定利率借贷协议，允许用户通过固定利率与现有收益率资产的未来收益率来管理风险。自 2023 年 3 月起，Sense 在以太坊上运行，其工作方式是将可变收益资产（标的资产）分为两种固定期限的资产：本金代币（PT）与收益代币（YT）。本金代币和收益代币在 Sense Space 上交易，这是一个高收益的定制 AMM。Sense 上线初推出 ETH 和 USDC 固定利率池，支持在 1mo 和 3mo 系列中的 stETH 和 cUSDC 资产。Sense 还将部署 Fuse 池，释放杠杆流动性，放大用户损益。

Solend 是一个基于 Solana 的算法、去中心化借贷协议，旨在实现 Solana 链上借贷的高速与低成本。3 月，Solend 发布 Solend V2 白皮书，引入风险管理并改善去中心化。根据白皮书可知，Solend V2 将包括：受保护的抵押品、TWAP 预言机、借款比重、流出率限制、抵押限额、隔离层资产、动态清算奖金、三线性利率模型、风险权威、链上元数据、弃用资产处理、链上无需许可的流动性挖矿、账户委托、Loss Socializing 等。Solend V2 将在未来几个月内发布。

Synfutures 是一个 Polygon 生态上的衍生品协议，目前，V2 已在 Polygon 上推出，允许期货交易对的无许可上线，交易者可以无许可地列出任何期货交易对，此外还引入了合成自动做市商（sAMM）技术，允许流动性提供者仅提供交易对里的一种资产（如稳定币），此外其他升级功能包括通过一键式设计改进用户界面和加强风险管理功能。V3 即将推出。此外，SynFutures 已推出 NFT 期货。

Parcl 是一个基于 Solana 的房地产数字化投资平台，用户无需最低投资、提供即时流动性即可进入房地产市场，并且交易费用低。

2022 年 5 月，Parcl 宣布完成 750 万美元战略融资，Dragonfly 参投。

ApeX 是一个基于多链的去中心化衍生品协议，由 Bybit 旗下的 Davion Labs 孵化，致力于为任意代币对创建永续合约。2022 年 11 月 21 日在 StarkEx 主网上线基于其构建的非托管去中心化社交交易平台 ApeX Pro。

2022 年 3 月，ApeX 完成种子轮融资，具体金额未披露，Dragonfly Capital 领投。

 

Debt DAO 是一个无需信任的链上信用一站式服务协议，为加密实体的债务融资提供担保贷款解决方案。Debt DAO 创建了一个开放而无需许可的债务市场 Cryptonative Credit Marketplace，连接链上的借贷双方。Debt DAO 可为加密实体（DAO 和协议等）提供基于收入的融资，它通过一个名为「Spigot」的智能合约来实现这一点，该合约「可以确保借款人的链上现金流，并自动偿还贷方」。

2022 年 8 月，Debt DAO 完成 350 万美元种子轮融资，Dragonfly Capital 领投。

Aurigami 是 NEAR 生态 EVM 扩容网络 Aurora 上的 DeFi 借贷协议，能够使得 Aurora 上的闲置资产变成有息的 auToken，并通过抵押借贷来实现杠杆效应，从而将借来的资金部署到其他地方以获得额外收益，使用户能够借出、借入数字资产以及赚取利息。

2022 年 7 月，Aurigami 通过代币销售完成 1200 万美元融资，其中 950 万美元是通过私募代币销售筹集的，250 万美元是通过 KuCoin、Bybit 和 Impossible Finance 上的 IEO 筹集的，本轮融资由 Dragonfly 与 Polychain Capital 领投。2022 年 2 月，Aurigami 宣布完成一笔融资，未公开具体融资金额，Dragonfly Capital 与 Polychain Capital 共同领投。

Porter Finance 是一个 DAO 抵押借贷协议，允许信誉良好的 DAO 能够使用其项目代币作为抵押品获得固定利率融资。2022 年 7 月，Porter Finance 表示将关闭债券发行平台，Porter Finance 的应用程序将保持运行状态，直到所有 Ribbon DAO 贷方赎回或转换其债券。11 月，原始团队中的三人重启项目，并更名为 Arbor Finance，旨在允许 DAO 以固定利率借入资金，而不必担心通过使用占其金库大部分原生代币的清算。Arbor Finance 联合创始人 Russell Bookland 表示，其仍然认为链上债券发行潜力较大，因此决定使用 Porter 代码的一个分支来构建 Arbor Finance。

2022 年 4 月，Porter Finance 完成 500 万美元种子轮融资，Dragonfly Capital 等参投。

Burrow 是 NEAR 生态去中心化借贷协议，借方和贷方通过流动性资金池进行交易，每笔贷款和借款的利率根据资金池的供需变动来确定，类似以太坊上的借贷协议 Compound。Burrow 允许用户将他们的「基础资产」先转化为生息资产，支持生息资产作为「抵押品」借出其他资产，通过充分利用生息资产以循环借贷的方式提高资金使用效率。

2022 年 3 月，Burrow 完成 500 万美元融资，Dragonfly Capital 等参投。

Domination Finance 是一个去中心化的优势对交易平台，部署在以太坊、Polygon 与 Boba 上，可为用户提供主流币优势地位的衍生品，如比特币优势（BTCDOM）、以太坊优势（ETHDOM）和 Tether 优势（USDTDOM）。

2021 年 9 月，Domination Finance 完成 320 万美元种子轮融资，ParaFi Capital 领投，Dragonfly Capital 等参投。

Anchor Protocol 是一个 Terra 生态固定利率借贷与储蓄协议。

2021 年 3 月，Anchor Protocol 完成 2000 万美元融资，Dragonfly Capital 等参投。

 

质押 & 资产管理

Juicebox 是一个可编程的众筹平台与 DAO 金库管理协议，通过允许项目在收到捐款前就如何分配其现金流做出承诺，从而提前向用户发出他们的钱将如何使用的信号。用户通过支付 ETH 资助 Juicebox 上的项目，将会收到该项目的代币作为回报。作为治理最小化协议，Juicebox 提供了一组简单的参数，创作者或项目方在发起募款时，可对这些参数自定义设置，以制定符合自身特性的经济模型。这些参数主要包括筹款周期、筹款目标、资金分配、保留率、折扣率和联合曲线比率等。

Lido 是一个以太坊流动性质押协议，提供 ETH 质押衍生品服务并收取管理费，允许用户无需锁定资产或维持自己的质押基础设施就可以获得流动性代币奖励，将 ETH 存入 Lido 智能合约即可收到可转让的 stETH（Lido 平台质押 ETH 的流动性代币）。作为回报，所有 ETH 质押收益的 10%（可通过 LDO 投票改变）归入 Lido DAO ，由 LDO 代币持有人控制。

Socean 是一个基于 Solana 的算法流动性质押协议，核心产品包括 Socean Stake 与 Socean Streams，前者是一个具有最佳委托策略与最高无风险年利率的质押池，后这是一个治理代币流市场。

Saffron Finance 是一个点对点的风险调整协议，将链上资产代币化，为流动性提供者提供了更大的灵活性，对其基础抵押品的不间断访问，同时实现了杠杆定投和定制的风险管理。

PoolTogether 是一个无损彩票储蓄项目，储户存入资金的利息组成奖品，储户在储蓄的同时有机会中奖，不中奖也不会损失本金。

Cozy Finance 是一种开源协议，提供一个以编程方式保护资产免受损失的平台，使投资者能够参与自动化和信任最小化的保护市场，减轻了通常与投资去中心化金融（DeFi）市场和应用程序相关的风险。

Entropy 是一个面向机构的去中心化资产托管协议，利用基于多方计算的加密技术，为用户提供了一种随时在任意区块链上存入和使用加密货币的方法。

2022 年 1 月，Entropy 完成了 195 万美元 Pre-Seed 轮融资，Dragonfly Capital、The LAO、P2P Capital 等参投。6 月，Entropy 完成 2500 万美元融资，a16z 领投，Coinbase Ventures、Dragonfly Capital 等参投。

Meta Pool 是一个 NEAR 生态流动性质押协议，允许用户质押 NEAR 和 wNEAR 获得 stNEAR，在接收质押奖励的同时可以参与 NEAR 与 Aurora 上的 DeFi 生态。

2021 年 12 月，Meta Pool 完成种子轮融资，Dragonfly Capital 等参投。

 

稳定币

Frax Finance 是一个基于部分抵押机制的混合算法稳定币协议，正从单一的货币协议向以稳定币为中心的 DeFi 矩阵发展，其愿景是创造高度可扩展的去中心化货币，以取代 BTC 等固定供应数字资产。Frax 的竞争优势主要来自资本效率更高的货币机制和基于 AMO 模块的灵活的货币政策。

MakerDAO 是以太坊上的稳定币 DAI 发行商，也是一个创建于 2014 年的去中心化自治组织。MakerDAO 由世界各地持有其治理代币 MKR 的用户共同管理，其治理系统分为执行投票和治理投票，MKR 持有人管理 Maker Protocol 与 Dai 的金融风险，以确保其稳定性、透明度和效率。MKR 的投票权重与投票者在投票合约 DSChief 中的 MKR 数量成正比，合同中锁定的 MKR 代币越多，投票者的决策权就越大。

2019 年 12 月，MakerDAO 基金会宣布完成 2750 万美金融资 (5.5% 的 MKR 总量 )，投资方为风投基金 Dragonfly Capital Partners 和 Paradigm。

 

跨链

Axelar Network 是一个跨链互操作协议，主要实现了将以太坊生态代币（例如 USDC、WETH、WBTC、DAI 等）跨链至 Cosmos 生态以提供流动性。开发者可通过 Axelar 的 SDK 进行简单的异步调用，无缝调用另一个受支持链上的合约，其所有节点都支持 Ethereum、Avalanche、Cosmos 等其他区块链网络。

2022 年 12 月，Axelar 推出 6000 万美元生态启动资金计划，Dragonfly 等参投。2022 年 2 月，Axelar 完成 3500 万美元 B 轮融资，估值达到 10 亿美元，投资方包括 Dragonfly Capital、Polychain Capital 等。2021 年 7 月，Axelar 完成由 Polychain Capital 领投的 2500 万美元 A 轮融资，Dragonfly Capital 等参投。

LI.FI 是一个跨链桥和 DEX 聚合器，允许用户在其支持的链以及资产范围内将任一链上的任一资产转换至另一条链上的任意资产。

2022 年 7 月，LI.FI 完成 550 万美元融资，1kx 领投，Dragonfly 等参投。

 

基础设施

XLD Finance 是一个基于稳定币的去中心化生态系统，旨在为新兴经济体提供金融服务，并成为元宇宙中所有用户和机构的首选金融中心。XLD Finance 于 2021 年 6 月发布，生态系统计划包括 xSpend、OmniX、xMoney、Wallet 与 xMerchant。2022 年 1 月，XLD Finance 推出第一个生态系统项目 xSpend，允许用户使用稳定币与 GameFi 代币支付水电费并为手机充值。OmniX 计划允许用户跨链管理向收款人支付的加密货币；xMoney 将提供出金通道；钱包则是非托管的，功能包括抵押、交换、发送、跨链、借贷与支付等；xMerchant 允许客户使用加密货币购买商品。

2022 年 7 月，XLD Finance 完成 1300 万美元 A 轮融资，Dragonfly 和 Infinity Ventures Crypto 领投。

Econia Labs 是 Aptos 生态 DeFi 基础设施协议，旨在开发一个提供订单簿交易的后端协议，并支持与提供一系列交易选项的 DeFi 应用集成，譬如现货交易或杠杆衍生品。该协议由 Econia Labs 与 Aptos 团队合作开发。

2023 年 3 月 29 日，Econia Labs 完成 650 万美元种子轮融资，Dragonfly 领投。

Penumbra Labs 是 Cosmos 生态隐私保护项目，构建了跨链 PoS 网络与 DEX Penumbra，将隐私引入 PoS 机制，允许任何人在不泄漏隐私地情况下安全地进行交易、质押、交换或做市商，同时仍允许选择性地向适当的各方披露。

2021 年 11 月，Penumbra Labs 完成 475 万美元种子轮融资，Dragonfly Capital 领投，该轮融资用于孵化 Penumbra。

 

CeFi

 

交易所

Bitget 是一个以合约交易、跟单交易为特色加密资产交易平台，成立于 2018 年。目前，Bitget 为全球 100 多个国家和地区的 800 多万用户提供服务。Bitget 的合作伙伴包括阿根廷传奇足球运动员利昂内尔·梅西、意大利知名足球队尤文图斯和官方电子竞技赛事组织者 PGL。2022 年 3 月，Bitget 宣布以 3 亿美元估值追加投资 3000 万美元收购加密钱包 BitKeep 控股权，并将 BitKeep 更名为 Bitget Wallet。

2023 年 4 月 4 日，Dragonfly 向 Bitget 战略投资 1000 万美元。此次投资将支持 Bitget 的全球扩张和产品线扩展，并开展更多加密资产相关的公益教育行动。

Bybit 是一家加密货币交易所，为全球零售与机构客户提供在线现货与衍生品交易服务、挖矿与质押产品以及 API 支持。

ErisX 是一家美国数字资产现货市场运营商，为个人与机构提供一个单一的平台来访问加密货币现货与期货市场。2022 年 5 月前后，芝加哥期权交易平台 Cboe 宣布收购 Erisx。

Ejara 是一家喀麦隆金融科技公司与加密资产交易平台，为非洲法语国家用户提供购买、出售、交换和存储其加密货币的服务，且使用非托管钱包进行。除了加密货币之外，其还在将政府债券代币化并据此发行储蓄产品。

2022 年 11 月，Ejara 完成 800 万美元 A 轮融资，Anthemis 与 Dragonfly 领投，HashKey 等参投。

Lumina 是一家面向对冲基金和家族办公室的数字资产主要交易商和金融平台，旨在通过弥合传统金融与加密之间的差距来加速数字资产的大规模采用，从而降低了更大投资的障碍。Lumina 为来自亚洲、欧洲和北美的客户提供服务。与通过个人交易所或场外交易柜台进行交易不同，Lumina 提供多场所、直接市场访问和智能订单路由。Lumina 的技术最大限度地提高合规流动性，以前所未有的透明度为客户提供最佳交易执行。

2018 年 10 月，Lumina 完成 400 万美元融资，Dragonfly 参投。

VIBRA 是一个专注于非洲市场的尼日利亚加密货币交易所，由 African Blockchain Lab 构建推出。

2021 年 12 月， African Blockchain Lab 完成 600 万美元 pre-A 轮融资，Dragonfly Capital、HashKey Capital、SNZ Capital、Fenbushi 等参投，以资助其推出 VIBRA。

CoinFLEX 是一家加密货币衍生品交易所，2022 年 8 月在塞舌尔申请重组，2023 年 3 月获塞舌尔法院批准。之后，Three Arrows Capital 创始人 Su Zhu、Kyle Davies 与 CoinFLEX 联创推出的加密索赔交易与衍生品的公共市场 Open Exchange（OPNX）表示收购 CoinFLEX 的所有资产，包括人员、技术和代币，CoinFLEX 也将更名为 Open Exchange。

BitWell 是一个数字资产衍生品交易平台。2022 年 10 月，BitWell 宣布，因配合警方调查，暂停相关服务。

2020 年 9 月，BitWell 完成 3000 万美元战略融资，Dragonfly Ventures、HashKey 等参投。

 

资产管理 & 综合金融

 

Amber Group 是一家全球化加密金融智能服务提供商，成立于 2017 年，总部位于香港，创始人均来自摩根、高盛、彭博社等华尔街顶尖投行。Amber Group 提供 24/7 全天候流动性供应、交易与资产管理服务。

Matrixport 是一个数字资产金融服务平台，提供 Earn、贷款、抵押投资、加密货币购买和交易等服务。

Stablehouse 是一个完全集成的托管、交易和投资平台，也是一个用于稳定币的支付和外汇交易的受监管平台，可以实时进行跨链支付的全球数字货币结算场所。

Kikitrade 是一个加密社交投资平台。2021 年 3 月，Kikitrade 完成 800 万美元 A 轮融资，Dragonfly Capital、心元资本及 Animoca Brands 联合领投。Kikitrade 还与 Media Asia 合作成立了一家名为 Kiki NFT 平台的合资企业。该合资企业将专注于帮助创意产业整合区块链技术。

Finblox 是一个加密储蓄应用，其核心产品是一个应用程序，允许用户利用比特币、USDC 和 AVAX 等被动赚取收益，且没有锁定和存款限制。2023 年 1 月，Finblox 因低流动性问题临时暂停 BTC/USDC、BTC/USDT、ETH/USDC、ETH/USDT、MATIC/USDT、AXS/USDT、USDT/USDC、USDT/USDD 交易对。

2022 年 3 月，Finblox 宣布完成 390 万美元种子轮融资，Dragonfly Capital 等参投。

Juno 是一个加密友好支票账户应用，向美国居民提供支票账户，允许用户赚取、投资和消费加密货币。Juno 推出的代币忠诚度计划，旨在通过向用户发放 JCOIN 来激励接收资金、消费等行为，Juno 表示不会向员工或投资者分发代币，也不会推动二级市场交易，仅可用于购买合作伙伴品牌的产品等用途

2019 年 10 月，Juno 完成 300 万美元种子轮融资，Dragonfly Capital 等领投。

 

其他

 

Afriex 是一家非洲区块链金融科技公司，于 2019 年推出，主要在非洲大陆帮助用户将资金转换为稳定币并提供汇款服务。

2022 年 5 月，Afriex 以 6000 万美元估值完成 1000 万美元 A 轮融资，红杉资本中国和 Dragonfly 领投，GoldenTree、Stellar Foundation 和 Exceptional Capital 等参投，所筹资金将用于在整个非洲大陆扩展区块链汇款平台。

Paradigm 是一个加密货币衍生品的机构级流动性网络，主要目标是通过连接买家和卖家，使他们能够相互交易，从而增加网络上交易资产的流动性。可在 Paradigm 上交易的合同和工具是由 Paradigm 支持的 CeFi 交易所与结算场所创建，其条款由 Paradigm 决定。Paradigm 不对任何交易进行结算和清算，也不保管任何用户的任何资产或资金。

Taxbit 是一家加密货币税务自动化公司，提供面向企业和消费者的加密货币税务软件。

 

L1 & L2

 

Aptos 是由 Meta ( 原 Facebook）原开发团队成员构建的 Layer1 公链，采用了 Diem 的编程语言 Move 和 Diem-BFT 共识技术。

Aurora 是建立在 NEAR 上、针对以太坊的 Bridge + EVM 解决方案，可帮助以太坊用户和 Dapp 轻松迁移至 NEAR 区块链。

Ava Labs 是 Avalanche 开发公司，旨在为 Avalanche 上的 DApp 提供资金等支持。

Celo 是一个以支付网络为特色的 Layer1 公链。

Cosmos 将自己描述为「区块链互联网」，是由 Cosmos SDK 和跨链消息传递协议 IBC 组成的生态系统。2022 年 9 月，Cosmos 发布新版白皮书，计划允许其他链使用 Hub 来保护自己的网络，还提出了对 ATOM 的效用和发行时间表的更改，拟在 36 个月的过渡期之后，将每月新增 ATOM 从指数发行减少到恒定数量。2023 年 3 月，Cosmos 宣布推出 SDK V0.47 版本「Twilight」，该版本旨在提高所有基于 Cosmos SDK 的链的整体性能和功能，将 CometBFT V.037 引入 Cosmos SDK 以取代 Tendermint Core，支持升级到 ABCI 1.0，从而显着提高性能。

Iron Fish 是一个去中心化、基于工作量证明 (PoW)、抗审查且可公开访问的隐私区块链网络，旨在成为所有链的通用隐私层，将使用 zk-SNARKs 以及 Sapling 协议来为每一笔链上交易提供最高层级的隐私保护。Iron Fish 名称来源于美国在二战时期基于美洲原住民语言构建出的一套加密通讯系统， 该项目希望借此来展示密码学的神奇力量。Iron Fish 的最大亮点在于，该网络希望在保护隐私的同时也不去损害链上交易的可访问性，为此 Iron Fish 为每个链上地址额外配备了一个「可读密钥」（view key），地址持有者可通过该密钥授予其他人只读权限。

此外，Iron Fish 主网推迟至 4 月 20 日启动，测试网用户将于 4 月 21 日获得空投。3 月 29 日，Iron Fish 公布代币经济模型，将在主网上线的创世区块中释放 4200 万枚代币，代币的总供应量上限为 256,970,400 枚。在最初释放的 4200 万枚代币中，测试网空投占比 2.25%；未来的空投占比 2.25%；Pre-Seed 轮投资者占比 5.1%；种子轮投资者占比 9.9%；A 轮投资者占比 14.5%；顾问占比 0.6%；核心团队占比 37.4%；IF Labs 占比 5%；用于未来捐赠的代币占比 5%；Iron Fish 基金会占比 18%。包括投资者、顾问和员工在内的人员分配的代币都将锁定 12 个月，再分为 12 个月进行释放。

Mina Protocol 是解决状态膨胀问题的新一代区块链，借助 zk-SNARK，Mina 保持了约 11 kB 的固定区块大小。

NEAR Protocol 是一个使用分片技术实现可扩展性的的 PoS 公链，并基于 Rainbow Bridge 和 Layer2 解决方案 Aurora 实现跨链互操作功能，其特色包括了优化的分片设计、Nightshade 共识与「大区块」设计。

2022 年 1 月，NEAR 完成 1.5 亿美元融资，Dragonly 等参投；4 月，NEAR 完成 3.5 亿美元融资，Tiger Global 领投，Dragonfly 等参投。

Oasis Labs 是隐私公链 Oasis 的开发团队，旨在解决区块链在性能、安全和隐私上的痛点。Oasis 此前推出了总额达到 2.35 亿美元的生态发展基金，Dragonfly 等投资支持，旨在扶持 Oasis 生态 DeFi、数据 DAO、NFT、元宇宙等领域项目发展。

Polygon 是一个建立在以太坊上的 Layer2 扩展解决方案上的公链，使开发人员能够以低交易费用构建可扩展的 DApp，而无需牺牲安全性。2023 年 3 月，Polygon 推出基于零知识证明技术的 Web3 身份服务 Polygon ID，可以在不泄露个人数据的情况下验证用户身份凭据。目前基于 Polygon 的加密和 NFT 项目，如 Kaleido、Fractal 和 Collab.Land 都已支持 Polygon ID。Polygon ID 附带了一个开发人员工具包，可以验证区块链应用程序的用户数据，同时维护链上的隐私，Polygon Labs 核心开发人员已将其集成到 Polygon zkEVM 中。

同月，Polygon zkEVM 主网 Beta 版本正式上线。Polygon 表示，主网 Beta 版本包括了无需许可、EVM 等效、开源等特点。在主网 Beta 的第一阶段，将设置专门的安全委员会来快速升级 Polygon zkEVM。在第二阶段，Polygon 将采取一系列措施，以确保在出现任何问题时用户能够得到保护，但去中心化程度更高，并且没有具有特殊访问权限的安全理事会。

Spacemesh 是一个开源可编程加密货币平台，由一种新颖的时空证明（PoST）共识协议提供支持，旨在创建一个去中心化的区块链智能合约计算机和一种加密货币。这是通过将来自世界各地的人们的家用 PC 连接到一台虚拟计算机而形成的，不会产生大量能源浪费和矿池问题，以及提供可证明安全和激励兼容的智能合约执行环境。

StarkWare 是一个基于 STARK 的扩展解决方案，两个主要产品为基于以太坊主网构建的扩容引擎 StarkEx 和去中心化 ZK-Rollup StarkNet。2023 年 1 月，StarkWare 推出第一个公开版本的 Cairo 1.0；2 月，StarkWare 发布 Cairo 1.0-Alpha.3，允许开发者借助 Snapshot 类型等新语言功能编写更丰富的应用。3 月 22 日，Starknet Alpha v0.11.0 版本上线测试网，用户可以在 Starknet 测试网上部署 Cairo 1.0 合约并与之交互。3 月 28 日，Starknet 计划于本周在主网上线 Alpha v0.11.0 版，提醒用户尽快升级 Starknet 钱包帐户以避免财产损失。该版本的重要改进包括计算成本降低了 5 倍。

Matter Labs 是基于 ZK Rollup 的以太坊二层网络 zkSync 的开发团队。

2022 年 11 月， Matter Labs 完成 2 亿美元 C 轮融资，Blockchain Capital 和 Dragonfly 共同领投。

Monad 是一个 EVM 兼容的区块链，将使用低延迟编程、编译器优化和多线程计算来构建超高性能智能合约平台。Monad 区块链将在未来几个月内在测试网上启动，并计划在今年晚些时候部署到主网。Monad 将采用权益证明共识机制，并将与以太坊虚拟机（EVM）兼容。2022 年 4 月，Jump Trading 前研究负责人 Keone Hon 离职并创立 Monad。

2023 年 2 月， Monad Labs 完成 1900 万美元种子轮融资，Dragonfly Capital 领投。

Nervos 是一个分层架构的 Layer 1 公链，底层采用 PoW 机制来保证安全性，上层的应用链保证了性能。Nervos 于 2018 年 7 月完成 2800 万美元融资，红杉中国与万向区块链领投，参投方包括了经纬中国、Polychain Capital、Multicoin 等。

2019 年 12 月，Dragonfly Capital Partners 宣布投资 Nervos，具体金额并未披露。

 

NFT & 元宇宙 & 游戏

 

市场 & 流动性 & 借贷

MetaStreet 是一个 NFT 抵押品流动性和扩展解决方案，主要产品是一个资本金库，可以为 NFT 支持的票据提供二级市场流动性。参与者可以存入资金，以便从 NFT 支持的票据的多元化投资组合中赚取收益。

2022 年 2 月，MetaStreet 获得 300 万美元种子轮融资和 1100 万美元初始协议流动性资金，Dragonfly Capital 领投。10 月，MetaStreet 完成 1000 万美元融资，DragonFly Capital 等参投。

Spicyest 是一个 NFT 做市商，专注于为企业与散户提供分析与流动性服务。

Element 是一个 NFT 聚合交易市场，具有跨市场买卖、一键购物车、巨鲸跟踪、全链数据排行榜等功能，现已支持包括以太坊、BNB Chain、Polygon 和 Avalanche 上的 NFT，即将支持 Arbitrum。此外，Element 2.0 即将发布，

2021 年 5 月，Element 宣布完成由 SIG 和 Dragonfly Capital 领投的 1150 万美元融资。

Taker Protocol 是一个面向新型资产（如 NFT 等）的租赁和借贷协议，旨在为用户提供报价机制、为 NFT 等新型资产持有人提供抵押借贷等服务。

2021 年 7 月，Taker Protocol 完成种子轮融资，Dragonfly Capital 等参投。

Hawku 是一个 NFT 交易平台，旨在建立一个专注于游戏和实用型 NFT 特定需求的市场，并为该市场的潜在买家提供研究该类 NFT 所需的实时数据。

2021 年 11 月，Hawku 完成 400 万美元融资，Dragonfly Capital 等参投。

 

链游

Animoca Brands 是一家风险投资和软件游戏公司，通过 NFT 和游戏向游戏玩家开发数字产权，以构建开放的元宇宙。Animoca Brands 重押 NFT 和元宇宙领域，在众多投资中，不乏对 Sky Mavis、OpenSea、Decentraland 和 Sandbox 等加密独角兽公司的早期投资，推动了 NFT 行业的发展。

Branch 是一家 Web3 游戏初创公司。目前，Branch 已推出海岛沙盒生存游戏 Castaways ，灵感来源是《动物森友会》和《我的世界》，主打概念是 Free to Play。

2022 年 5 月完成 1250 万美元融资，Dragonfly Capital、Polychain、Coinbase Ventures 等参投。

Ethlas 是一个 Polygon 上的 P2E 游戏，总部位于新加坡，正在构建免费、即玩即赚、支持 NFT 的 Web3 游戏。

Internet Game 是一个真人直播问答游戏，具有基于 NFT 的门票和奖品。该游戏第一个赛季于 2022 年 3 月推出，有约 8000 名玩家铸造了价值 220 万美元的 NFT 来参与游戏，而游戏公司则购买了超 100 万美元的 NFT 作为奖品，包括 BAYC、MAYC、Doodles、Azuki 和 CloneX 系列 NFT。玩家通过质押游戏 NFT 可以参与游戏，完成五场比赛的玩家将获得元宇宙通行卡 NFT，可以访问未来的项目活动和独家游戏，积分前 100 名的玩家则均从奖池中获得了一枚蓝筹 NFT。该游戏第二赛季于 2022 年 9 月 12 日开始。

2022 年 9 月，Internet Game 完成 700 万美元融资，参投方包括 ParaFi Capital、Dragonfly、Dephi Digital 等。

Shrapnel 是一款基于 Avalanche 的多人第一人称射击类链游，具有 AAA 品质的游戏玩法与基于 Avalanche 构建的游戏内 NFT 资产。Shrapnel 捆绑了一套丰富的玩家创建工具，将战斗、创建、管理和连接结合到玩家拥有平台并决定其未来的社区中。

2022 年 4 月，Shrapnel 通过代币销售完成 700 万美元融资，Dragonfly Capital 等参投。

Sipher 是一款多人掠夺设计类 ARPG，Sipher Odyssey Alpha 版本即将推出，玩家需创建 Ather 账户，拥有 1 个 Sipher NFT 角色即可体验。Sipher 将首先在 PC 端发布，然后在 iOS 与 Android 上发布，旨在支持所有平台之间的交叉游戏，每个平台都将无缝整合到区块链上。

MetaverseGo 是一家总部位于英属维尔京群岛的移动游戏平台，允许用户只用一个手机号码即可注册并开始使用 Axie Infinity 和 Cyball 等游戏，也允许设置玩家的钱包并授予访问游戏公会（例如 YGG）拥有的数字资产的权限。

2022 年 8 月，MetaverseGo 完成 420 万美元种子轮融资，估值达 4000 万美元，Galaxy Interactive 领投，Delphi Digital、Dragonfly 等参投。

Ancient8 是越南最大的区块链游戏公会，旨在开发一个平台来让他们的社区能够在获得金钱奖励的同时获得在元宇宙中游玩和建造的机会。Ancient8 通过投资、奖学金和教育来发展其社区，当前已经成长为最成功的游戏公会之一。目前 Ancient8 的公会结构相对简单灵活，只有一个实体拥有其所有资产和投资的所有权，但它正在朝着 DAO 方向发展，其目标是更加去中心化。

2022 年 1 月，Ancient8 完成 400 万美元的种子轮融资，Dragonfly Capital、Pantera Capital、Hashed 参投。Ancient8 表示，将利用这笔资金组建一个去中心化自治组织（DAO），以进一步围绕玩赚游戏建立社区

Blast Royale 是一款 NFT 链游，旨在将 Battle Royale 游戏与 Web3 相结合，最后生存下来的玩家将获胜。Battle Royale 和其他游戏模式将在 Blast Royale 元宇宙的不同地点进行。Blast 代币为 BLST，可用于买卖装备、复制、制作、升级、维修，辅助代币 Craft Spice（CS）可能会引入质押功能。Blast Royale 支持移动端（iPhone、安卓）与 PC 端（Windows 、MacBook）。

2022 年 4 月，Blast Royale 完成 500 万美元种子轮融资，Animoca Brands 和 Mechanism Capital 领投，Dragonfly Capital 等参投。

Lava Labs 是一家区块链游戏初创公司，链游 A Far Away Realm（AFAR）的开发商，该游戏将街机与射击游戏元素与区块链技术相结合。Lava Labs 成立于 2019 年，顾问为美国艺电公司（Electronic Arts）创始人 Trip Hawkins。

2022 年 3 月，Lava Labs 完成 1000 万美元 A 轮融资，Dragonfly 等参投，该轮融资将用于开发其第一款游戏。Lava Labs 准备以 NFT 的形式进行虚拟土地出售，将向其社区出售 1 万块土地。

 

元宇宙

Everyrealm 是一个元宇宙生态系统的投资者和开发商，旨在通过投资、管理和开发资产塑造元宇宙，包括 NFT、虚拟房地产、元宇宙平台、游戏和基础设施等。

2022 年 2 月，Everyrealm 完成 6000 万美元 A 轮融资，a16z 领投，Coinbase、Dragonfly Capital、Dapper Labs、Foresight Ventures 等参投。

DeHorizon 是一个由社区驱动的 GameFi 元宇宙平台，旨在成为下一代元宇宙游戏生态系统，使玩家能够与朋友一起创建，社交，享受基于区块链的游戏。

2021 年 10 月，DeHorizon 完成 850 万美元 Pre-A 轮融资，Sfermion、Dragonfly Capital 和 Everest Ventures Group 共同领投。

 

NFT 社交 & 创作者经济

Revel 是一个 NFT 社交平台，允许将个人照片制作成 NFT、收集与交易。2022 年 12 月，Revel 完成 780 万美元种子轮融资，Dragonfly 领投。该轮融资将用于扩展 Revel 的 Web3 互操作性、AI 生成和协作功能以及社交功能。

Showtime 是一个基于 Polygon 的 NFT 社交网络平台，由加密企业家 Alex Masmej 创立，允许创作者和收藏家展示他们的 NFT，包括但不限于数字艺术、视频等。2021 年 2 月，Showtime 完成由 Dragonfly Capital 领投的 pre-seed 融资；5 月，Showtime 完成 760 万美元种子轮融资，Paradigm、3LAU、Dragonfly 等参投。

Zarta 是一个专注于按次付费视频内容的创作者平台，允许 NFT 创作者无摩擦变现。创作者可以制作视频，设置免费预览的参数，然后向观看者收取少量费用以解锁整个视频；用户只需为想看的视频付费，没有广告、没有订阅。Zarta 目前正在与一小部分创作者进行有限的 alpha 测试，并计划在今年晚些时候发布。

2023 年 2 月，Zarta 完成 570 万美元融资，a16z 领投，Dragonfly 等参投。

Metatheory 是一家技术驱动型娱乐公司，由 Twitch 联合创始人 Kevin Lin 创立。Metatheory 于 2021 年第三季度推出，开发了新的虚拟世界，为用户提供以观众为导向的故事开发、游戏以及由区块链基础设施支持的数字所有权，致力于成为构建 Web3 游戏、交互式内容、社交为一体的平台。

2022 年 5 月，Metatheory 宣布完成 2400 万美元 A 轮融资，a16z 领投，Dragonfly Capital Partners 等参投。

OP3N 是一款可让创作者使用 Web3 技术与粉丝互动的应用程序，该应用程序将能够将音频、视频和混合媒体内容添加到链上交互中。OP3N 成立于 2021 年，是 EST Media Holdings 子公司，允许创作者直接向粉丝发布信息，并通过独家代币门槛访问与体验与粉丝互动，集成 NFT 创作、铸造与社区建设的各个方面。2022 年 3 月，Avalanche 在 Op3n 推出 1 亿美元创作者基金，旨在让创作者在 Avalanche 上构建项目。

2023 年 3 月，OP3N 完成 2800 万美元 A 轮融资，Animoca Brands 领投，Dragonfly、SuperScrypt、Creative Artists Agency、New Enterprise Associates 的 Connect Ventures、Republic Crypto、Avalanche 的暴雪基金（Blizzard Fund）、Galaxy Digital 和 Warner Music Interactive、GSR Markets、The Spartan Group、BRV Capital Management 和 NBA 球员 Russell Westbrook 等等参投，估值为 1 亿美元，新资金将用于进一步开发其应用程序以及壮大其领导团队。

 

基础设施

Context 是一个 NFT 钱包监控应用，允许用户跟踪特定钱包地址的 NFT 收藏，比如实时跟踪某一系列 NFT 持有者、关注地址、关注的推特账号关联地址的交易活动等数据。2022 年 6 月推出铸造聚合器 mint.fun，允许用户在一个单一界面中按趋势铸造多个收藏品系列的 NFT，并添加了免费铸造筛选功能。2023 年 3 月 17 日，Context 宣布将于 4 月 15 日停用 Context.app，用户可导出关注列表并迁移到 mint.fun。

2022 年 4 月，Context 完成 1950 万美元融资，Variant Fund 与 OpenAI 首席执行官 Sam Altman 领投，Dragonfly Capital 参投。

CryptoSlam 是一个多链 NFT 数据聚合器，由 Mark Cuban、Animoca Brands、Reid Hoffman、Ashton Kutcher、Polygon 等支持。

2023 年 1 月，Web3 媒体公司 Forkast.News 与 CryptoSlam 宣布合并为 Web3 数字经济媒体智能平台 Forkast Labs。新公司将首先推出数据指数、API 和商业智能产品，以基于实时链上数据衡量数字经济，为投资者创造一个评估区块链项目的通用方法论。Forkast.News 创始人 Angie Lau 和 CryptoSlam 创始人 Randy Wasinger 将担任 Forkast Labs 的联合首席执行官。

Hyperspace 是一个基于 Solana 区块链的数据分析网站，旨在构建 NFT 交易聚合器，帮助用户在主流 Solana 链上 NFT 市场购买 NFT，并使得所有交易价格信息都能在一个地方浏览访问。目前，其核心产品包括：NFT 市场、Launchpad、Analytics、Upcoming Drops。

2022 年 2 月，Solanalysis 完成 450 万美元种子轮融资，并更名为 Hyperspace，本轮融资由 Dragonfly 和 Pantera Capital 联合领投。

SZNS 是一个收集与管理 NFT 的 DAO 平台，也是一个集体所有权协议，允许用户集体拥有与管理 NFT 资产。SZNS 将 NFT 收藏（Collection）分解为 ERC20 代币，用户可以收集、碎片化与分享 NFT。Collection 还提供即插即用的 DAO 工具，将 NFT Collection 作为 DAO 进行集体管理。Collection 的 ERC20 代币持有者可以共同管理 NFT 收藏，并参与 DAO 管理活动。该协议目前由 SZNS 多签管理，并将逐步去中心化以由 SZNS 协议 DAO 管理。

Castle 是一款基于数字资产管理平台 Safe（Gnosis Safe）创建的 NFT 智能钱包，包括多重签名、内置 NFT 市场、批量交易、投资组合跟踪等功能，目前已开放内测，用户可加入等待列表。

2022 年 6 月，Castle 完成 150 万美元 Pre-Seed 轮融资，Dragonfly 领投。

JPG 是一个 NFT 策展平台，允许用户策划在线 NFT 展览，并永久存储在 Arweave 上。

2022 年 1 月，JPG 完成 380 万美元种子轮融资，Dragonfly Capital 等参投。

 

其他

PartyDAO 是 NFT 竞标平台 PartyBid 运营团队，起源于 Paradigm 研究合伙人 Dave White 的一篇推文，一群互不相识的人共同完成 PartyBid 竞标拍卖产品，并组成 PartyDAO。

2022 年 6 月，PartyDAO 宣布完成 1640 万美元融资，a16z 领投，参投方包括 Standard Crypto、Compound Crypto、Dragonfly Capital、Uniswap Ventures 以及 Loot 创始人 Dom Hofmann 。

PleasrDAO 是一个 NFT 收藏组织，专注于收集与管理具有重要文化意义的 NFT。PleasrDAO 成立于 2021 年 3 月，此前以 400 万美元购买了启发狗狗币的图像 NFT。PleasrDAO 成员包括数十位 DeFi 创始人、NFT 收藏家和数字艺术家。

TRLab 是一个策展型 NFT 艺术平台，于 2021 年 5 月成立，由 Dragonfly 孵化，获 Artsy、上海外滩美术馆、ART021 上海廿一当代艺术博览会创始人的支持，艺术家包括蔡国强等。

 

基础设施

ConsenSys 是一家以太坊基础设施开发公司，产品套件包括 Infura、Quorum、Truffle、Codefi、MetaMask 和 Diligence，为数百万人提供服务并支持数十亿次的区块链调用，使世界各地的开发人员、企业和用户可以构建下一代应用程序、启动现代金融基础设施并访问去中心化网络。2022 年 11 月，ConsenSys 更新隐私政策，将收集 MetaMask 用户交易时的 IP 地址和 ETH 地址。

2021 年 11 月，ConsenSys 完成 2 亿美元 C 轮融资，Dragonfly Capital 等参投。

Andrena 是一个网络运营基础设施，提供无线互联网服务，同时通过去中心化无线（DeWi）挖矿补贴多余的带宽容量。

Bloxroute Labs 是一个为以太坊、Polygon 与 BNB Chain 上的 DeFi 交易者提供区块链分发网络或 BDN 的提供商。

Flashbots 是一个旨在为最大化可提取价值（MEV）带来透明度、民主化和可持续分配的研发组织。2022 年 9 月份，Flashbots 发布 MEV-Boost v1.0.0，MEV-Boost 旨在与标准 Ethereum Builder API 兼容，这意味着它与所有共识和执行客户端兼容。2022 年 10 月，Flashbots 在波哥大 Devcon 上公布名为「SUAVE」的新版本。

2023 年 1 月，知情人士称，Flashbots 正在与潜在支持者讨论以 10 亿美元的估值筹集 3000 万至 5000 万美元的股权投资。Flashbots 没有向潜在投资者推销，而是让潜在投资方说服 Flashbots 接受他们的资金支持。

Gauntlet 是一个金融建模平台，通过算法交易行业的技术为链上协议管理提供信息，基于模拟调整协议的关键参数，从而提高资本效率、费用、风险和激励措施。

Gelato 是一个以太坊智能合约自动执行工具，作为 Web3 的去中心化后端，Gelato 允许开发者在所有主要的 EVM 兼容链（以太坊、Polygon、Fantom、Arbitrum、BNB Chain、Optimism 等）上创建自动化、无 Gas 费与链下感知的增强智能合约。Gelato 目前提供自动化与中继两种主要服务。

InfStones 是一个为机构客户提供服务的质押和基础设施平台，此后发展为包括一个面向用户的节点管理平台以及一个集成 API 产品，允许开发人员在 Polygon、Solana 和 Chainlink 等区块链网络上构建应用。

2022 年 2 月，InfStones 完成 3300 万美元 B 轮融资，投资方包括 Susquehanna International Group（SIG）、Dragonfly Capital、Qiming Venture Partners 等；6 月，InfStones 完成 6600 万美元融资，软银愿景基金二期（SoftBank Vision Fund 2）、GGV Capital 领投。

Quantstamp 是一个 Rollup 安全框架，将为 rollups 的独特功能构建一个详细的安全框架，建立一个最佳实践和透明度的基础以帮助新开发者，并使社区在使用一个特定的 rollup 之前能够评估其安全风险。类似于那些可用于智能合约开发和像 L2Beat.com 这样非常高级的 Rollup 安全概述。该框架将讨论终端用户和开发者对 Escape Hatch 开发和操作风险的关注与细节，并为这一功能和其他功能建立一致的语言。Quantstamp 是以太坊基金会 2022 年 Layer2 社区捐赠计划获奖项目。

 

Blowfish 是一个 Web3 防火墙技术提供商，旨在帮助 Web3 公司抵御网络攻击，未来将允许钱包提供商和托管人向用户提供实时警告和人类可读的交易信息。目前 Blowfish 已支持 Solana、以太坊和 Polygon。

 

2022 年 9 月，Blowfish 完成 1180 万美元融资，Paradigm 领投，参投方包括 Dragonfly、Uniswap Capital、Hypersphere 和 Ravikant Capital。本轮融资将用于升级其欺诈检测引擎。

 

Harpie 是一个完全非托管的链上防火墙提供商，Harpie 旨在保护以太坊钱包用户，允许他们建立一个由他们想要发送代币的应用程序和用户组成的「可信网络」。任何在此网络之外的交易都将被识别为盗窃并被阻止。2022 年 10 月，Harpie 正式上线以太坊主网，Harpie 会审查用户钱包中的每笔待处理交易，当发现有交易试图窃取用户资产或时，能够在执行过程中进行阻止。Harpie 帮助用户成功收回窃取资产时会收取 0.01 ETH 的固定费用。

2022 年 9 月，Harpie 完成 450 万美元种子轮融资，Dragonfly 领投，Coinbase Ventures 和 OpenSea 等参投。

Coin Metrics 是一款链上和链下均可使用的加密市场数据分析工具，提供市场可视化工具、数据反馈、指数、价格参考率和指标。

DeBank 是一个 DeFi 投资组合跟踪应用，用户通过 DeBank 可以一站式追踪和管理自己交互过的 DeFi 应用，查看地址余额及变化、资产分布、授权情况、待领取奖励、借贷头寸等等。

Dune Analytics 是一个基于社区的区块链数据分析平台，Dune 最早向用户开放自主查询，拥有最大的分析师团体和用户社区，掌握 PostgreSQL 编写能力的分析师可以自由利用链上数据写出自定义查询、分析以及可视化。现阶段，Dune 已支持 Ethereum、Polygon、BNB Chain、Solana、Optimism 和 Gnosis Chain 的数据查询。

2022 年 2 月，Dune Analytics 以 10 亿美元估值完成 6942 万美元 B 轮融资，Coatue 领投，Dragonfly Capital 等参投。

Dora 正在构建跨链区块浏览器，以便轻松可视化与分析跨多个跨链桥与区块链。

Goldsky 是一个专为实时读取区块链数据而成立的 API 开发商。2022 年 10 月正式上线并发布部分功能，支持用户访问实时区块链数据，并允许用户转换、增强和集成这些数据以满足自定义需求。Goldsky 为所有团队开放子图索引，用户可以读取数据，使用向后兼容的子图 API 进行访问，并允许通过高级 GraphQL 或 Webhook 访问数据的附加组件，其他附加组件如 Timescale 和 Elasticsearch 集成可根据要求提供。

2022 年 9 月，Goldsky 完成 2000 万美元种子轮融资，Felicis 和 Dragonfly 领投，Uniswap Labs、0x Labs、Compound 创始人兼首席执行官 Robert Leshner、Magic Eden 联合创始人 Zhuoxun Yin 等参投。

Kaito 是一个基于人工智能的加密搜索引擎，其 MetaSearch 旨在通过一键式产品使用户能够通过 Twitter、Discord、治理论坛、Mirror、Medium 等平台搜索整个加密领域。除了聚合信息外，Kaito 还利用 AI 通过排名、主题挖掘、个性化、推荐、语音到文本转录和 AI 生成的内容来优化其搜索引擎，还会集成 ChatGPT/GPT-3。Kaito 还将推出一个基于代币的社区，该社区将利用与维基百科类似的模型，用户可以通过分层系统为平台做出贡献。

2023 年 2 月，Kaito 完成 530 万美元种子轮融资，Dragonfly 领投。Kaito 创始人兼 CEO Yu Hu 表示，目前正在与 OpenAI、Binance 和 Dragonfly 讨论下一轮（融资）。

Hedgehog 是一个加密货币聚合器和投资组合管理器，连接数百个钱包与交易所，用户可在该平台管理整个投资组合，即将推出自动化再平衡。

LiquiFi 是一个加密货币管理应用，可以帮助项目方实现代币管理可视化，目前已上线以太坊和 Polygon。LiquiFi 首席执行官兼联合创始人 Robin Ji 表示，该应用将继续扩展至 EVM 兼容链，之后将扩展至 Solana、Terra 等非 EVM 兼容链。

2022 年 4 月，LiquiFi 完成 500 万美元融资，Dragonfly Capital Partners 领投。

Spindl 是一个链上追踪监控工具，可通过分析 Discord 帖子、Reddit 论坛、广告和其他互联网链接，将这些数据与购买、销售和交易等链上行为配对，以创建帮助 Web3 产品了解流量来源的配置文件。

2022 年 10 月，Spindl 完成 700 万美元融资，Dragonfly 和 Chapter One 领投。

Uma 是一个去中心化乐观预言机和争议仲裁系统，允许任意类型的数据上链。预言机为跨链桥、保险协议、定制衍生品和预测市场等项目提供数据，也可以用来创建其他类型产品和协议。

Alliance DAO 是一个以去中心化自治组织形式存在的 Web3 数字创业国家，由 Web3 创业加速器 DeFi Alliance 创建，以加速 Web3 创业公司。除此外，Alliance DAO 还提出逐渐提供治理、招聘、流动性、营销、咨询和其他潜在的创业支持服务。同时，Alliance DAO 还表示未来可能会从数字创业国家实现更大的数字国家。

Commonwealth 是一个共同讨论、投票、资助项目的一体化链上社区管理平台，通过加密原生产品将 Discourse、Snapshot、链上投票与网络分析等核心功能结合到一起。此外，Common 计划推出自己的代币 CMN。

2021 年，Common 完成由 Dragonfly Capital 和 ParaFi Capital 领投的 320 万美元融资。

TwaLi 是一个去中心化专业服务平台，旨在提供 DAO 咨询服务。

Bribe 是一个 DAO 治理投票激励协议，由 Composable Labs 和 Advanced Blockchain AG 孵化，旨在通过透明的 DAO 决策市场来解决 DeFi 治理中参与度低等问题，引入用户质押治理代币等选民可提取价值（VEV）产品。VEV 通过协调和拍卖的 DAO 投票联盟来运行，具体来说，用户将治理代币质押至特定的 Bribe 池中，投标者通过 USDC 借用投票权，最高出价会作为收入在该池中分配给用户。2022 年 9 月 2 日，Bribe 发推称，由于市场形势因素，Bribe 项目即将关闭。

2022 年 1 月，Bribe 宣布完成 400 万美元种子轮融资，Dragonfly 等参投。

Galxe（原 Project Galaxy）是一个 Web3 凭证数据网络，通过凭证数据正在构建一个基于 Web3 的去中心化身份系统。2022 年 9 月，Project Galaxy 更名并品牌重塑为「Galxe」，旨在由单个项目向 Web3 生态演变。Galxe 为开发人员提供应用程序模块、Credential Oracle Engine 与 Credential API，以利用凭证数据构建更好的产品和社区。

2022 年 1 月，Project Galaxy 宣布完成由 Multicoin Capital 和 Dragonfly Capital 领投的 1000 万美元融资。

Quadrata 是一个基于 NFT 的 Web3 身份「护照」项目，可以跨多个区块链同步安全身份、合规性和基于信誉的数据，为用户提供去中心化身份（DID），并为去中心化应用提供合规基础设施，包括 KYC 和反洗钱（AML）要求等。

2022 年 7 月，Quadrata 完成由 Dragonfly 领投的 750 万美元种子轮融资。

BitKeep 是一款 Web3 多链钱包，集合了钱包、交易聚合器、NFT 市场、 DApp 浏览器、Launchpad 等功能，支持超 90 条公链，覆盖了北美、欧洲和亚洲 168 个国家或地区。BitKeep 曾于 2022 年 5 月宣布以 1 亿美元估值完成由 Dragonfly 领投的 1500 万美元 A 轮融资。2023 年 3 月 22 日，加密货币交易所 Bitget 宣布以 3 亿美元估值追加投资 3000 万美元收购加密钱包 BitKeep 控股权。

3 月 29 日，BitKeep 发布其 2023 年新战略路线图，宣布进行全面的品牌升级，即将更名为 Bitget Wallet，并更新 logo 及视觉风格；BitKeep 还将对管理团队进行重组，同时将与 Bitget 共享 3 亿美元的 Bitget 风险保障基金，并推出一系列安全措施以平衡钱包安全性和便利性。

OneKey 是一家硬件钱包公司，其产品包括 OneKey Swap，OneKey Desktop 电脑桌面端，OneKey 插件，OneKey app。硬件钱包支持包括 ETH，Polygon，BSC，OKT 等所有 EVM 链，还包括 BTC、Solana、NEAR、Trx 等网络，兼容 OneKey 插件和 MetaMask 连接硬件钱包参与 DeFi。

Crusoe 是一家比特币清洁能源矿企，旨在提供快速、低成本的天然气燃烧解决方案。

Thesis 是一家风险投资工作室，专注于资助与构建面向消费者的加密产品。

Utorg 是一个加密货币的法币支付网关，公司在欧盟的爱沙尼亚注册成立，并受爱沙尼亚金融情报部门监管，持有提供虚拟货币服务的许可证，特别是虚拟货币与法币的兑换、虚拟货币钱包服务、虚拟货币与虚拟货币的兑换。

2022 年 12 月，Utorg 完成 500 万美元种子轮融资，Dragonfly 等领投。

JDI Global 是一个 Web3 硬件制造商，为去中心化物理基础设施（DePIN）网络制造硬件。2023 年 3 月，JDI Global 完成新一轮战略融资，Dragonfly 等参投。

Caldera 是一个「Rollup 即服务」平台，允许区块链开发人员能够无需代码启动高性能、可定制与特定应用的 Layer 2 区块链「rollups」，Caldera 链已上线，并在以太坊和 Polygon 主网运行。Caldera 链使用 Optimism Rollup 技术，允许其利用另一个区块链（父链）的安全性，而无需建立自己的共识机制。

2023 年 2 月，Caldera 完成 900 万美元的两轮融资，传统金融巨头红杉资本和加密原生公司 Dragonfly 领投。

Cassava Network 是由传音孵化的、总部位于非洲的 Web3 基础设施，通过有利于内容创作者和消费者的共识激励，来连接内容创造和消费。通过其原生代币 CSV，Cassava 可以将任何应用程序转换成支持加密的应用程序，让其能够对贡献者和终端用户做出的贡献给予奖励。Cassava 的产品服务