本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告1国防军工7月展望报告方向比节奏重要，“曙光已现”市场关注度提升2023年07月10日➢投资建议2023年6月，中证军工上涨4.3%，跑赢上证综指4.4ppt；跑赢沪深300指数3.2ppt；跑赢创业板指3.4ppt。指数4~6月连续3个月跑赢沪深300指数。展望7月，我们认为：1）中期调整或已接近尾声，板块行情蓄势待发，当前时点布局性价比高；2）制导装备产业链前期较受压制，在下游需求恢复时或将具有较大弹性；3）前期调整较多的白马龙头公司在行业迎来beta行情时通常也将具有较大的反弹幅度。此外，市场对“卫星互联网、国产大飞机”等新域新质的变化关注度较高；对“船舶大周期”保持持续关注。➢理由板块出现反弹迹象，7月持续关注中期调整进展。6月的四周...