建材建筑行业2023年中期策略报告:“筑”攻,“材”守

阅读 143 下载 18 格式 pdf 大小 3.36 MB 共39页2023-07-14 09:27:42发布于上海市
证券研究报告请务必阅读最后一页免责声明01证券研究报告请务必阅读最后一页免责声明建材建筑行业2023年中期策略报告——“筑”攻,“材”守2023年7月12日民生证券李阳执业证号:S0100521110008证券研究报告请务必阅读最后一页免责声明摘要➢消费建材:新β的磨合期,结构比总量重要•长期问题解决之前,地产链不做总量判断,结构性机会更重要。从“居者有其屋”到“安居”,新征程的目标明确。政策落点在哪里?我们认为,与建材相关可以是:旧改&修缮、智能家居、适老改造、安全用材(水、燃气管等)、装修提质、材料提标。其中,智能化渗透、适老化改造短期增速快。•扩品类是下一个先发优势。这个方向上,我们认为,伟星、雨虹、联塑提前积累优势明显。•原材料&燃料价格下行,利润弹性普遍得到释放。➢“X”+建...

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