DONGXINGSECURITIES紧抓AI之光——2023年通信行业半年度策略分析师李美贤联系方式：limx_yjs@dxzq.net.cn执业证书编号：S1480521080004东兴通信2023年07月21日行业研究东兴证券股份有限公司证券研究报告2023上半年回顾：自2023年2月以来，随着chatGPT的火爆，景气度从光模块传导到服务器、交换机等设备，市场对数据中心的算力网络的增长预期大幅提升。今年上半年，通信板块大幅跑赢科创50、沪深300等指数。展望下半年，我们认为AI依然是今年主线，长期来看，建议关注中国光模块产业链崛起机遇。大模型是一种新的生产力工具，来帮助我们更准确地认知世界和预测世界。大模型的出现是一系列的变革，我们看到不仅是800G光模块、HBM需求旺盛的现象，其背后是深度学习对于链上所有参与环节的突破，包括解决存储墙出现...