本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告1建材建筑周观点20230730更乐观一点2023年07月30日➢封面观点：【建材方面】，建议更乐观一点，看好整体配置，非个股行情。政策核心是从“刚性需求”入手，降低交易成本，提振消费优先，因此，我们更看好2个关键词“竣工”“消费”。政策鼓励方向基本分为2类：全国范围内的刚需+刚改，超大特大城市的城中村改造。周末利好频出，北京、深圳、广州、合肥、吉林、河南延津积极表态地产。从实操上看，有落地概率的例如“认房认贷”进一步优化，刚需刚改的二套房首付比例下降、可以直接刺激交易、更换需求。结合前期家居消费政策，目的是激发内需，标的方面“近居民端”更贴近政策鼓励方向。建材顺序为消费建材、水泥、玻纤、玻璃。【建筑方面...