计算机/行业投资策略报告/2023.08.01请阅读最后一页的重要声明！Q2计算机韬光养晦，AI赛道静待回暖证券研究报告投资评级:看好(维持)最近12月市场表现分析师杨烨SAC证书编号：S0160522050001yangye01@ctsec.com相关报告1.《微软、谷歌、Meta的财报都透露了什么？》2023-07-302.《首提“活跃资本市场”，证券IT迎东风》2023-07-303.《LLaMA2开源，加速应用百花齐放》2023-07-23核心观点计算机板块维持超配，多线轮动蓄力待发：计算机板块2023Q2维持超配，重仓比例由Q1的6.99%降至6.42%，但仍保持1.28pcts的超配幅度。2023Q1-2023Q2重仓公司数由223下降至198个，头部公司占比由59.7%下降至55.8%，表示计算机板块短期热度下降，投资主线呈现分散化趋势。我们认为，年初至今，AI、数字经济、数据要素等新范式变革开启...