电子行业研究:LCD周期拐点已至,长期供需格局改善

阅读 65 下载 12 格式 pdf 大小 3.49 MB 共28页2023-08-03 12:14:01发布于上海市
敬请参阅最后一页特别声明1投资逻辑23Q3面板价格有望持续上涨,带动面板厂商利润修复。本轮面板周期中大尺寸价格率先修复,从年初开始,随着TV品牌厂备货需求提升、采购恢复,面板厂商谨慎提升稼动率,持续践行“按需生产、动态控产、健康发展”的共识,通过控产推动大尺寸面板的供需平衡,带动面板价格回升。目前TV面板价格已经涨过面板厂商会计成本线以上并仍在持续,大陆厂商通过合作、控产能来提升价格的可行性充分验证。展望下半年,库存角度来看,前期渠道去库,低库存水位带动品牌厂囤货,目前大陆面板厂商、品牌厂商库存仍在健康水位。需求端电视需求略有恢复,叠加尺寸增加,考虑到Q4电视品牌节日促销等情况Q3有望保持持续拉货。供给端,一方面海外产能退出,三大厂商持续控产,供给下降带动价格稳定回升...

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