【国海证券】财富管理专题研究(三):如何利用投教构筑行业的飞轮效应

阅读 183 下载 17 格式 pdf 大小 3.18 MB 共58页2023-08-04 12:33:55发布于上海市
请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明1如何利用投教构筑行业的飞轮效应——财富管理专题研究(三)证券研究报告2023年03月06日李杨(分析师)S0350522070001liy19@ghzq.com.cn国海证券研究所请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明2核心提要◆开展投资者教育的核心目标:基民行为损益主要受投资者的投资认知和投资能力影响,因此投资者教育的重点在于帮助投资者建立科学的投资认知和成熟的投资体系,以减少因基民非理性行为带来的收益损耗,改善整体持有体验。投教工作具有基础性、常规性、战略性的特点,其本身是建立信任的过程,在投顾工作中利用投教建立客户信任,可以实现客户数量和管理规模双升,构筑投教飞轮效应。◆我国目前投资者教育存在哪些问题:目前,证券、基金公司的投教内容以投前教育为核心...

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