部分优秀均衡型基金经理的配置特征探讨—刘宁

阅读 159 下载 25 格式 pdf 大小 826.98 KB 共22页2023-08-05 10:36:54发布于上海市
部分优秀均衡型基金经理的配置特征探讨刘宁2023.01结论:1业绩特征:持续战胜市场是非常困难的事情,相较于成长类绩优基金,均衡型绩优基金有更好的夏普值,也具备更优的持续战胜市场的能力。2配置特征:大类资产配置:无法总结出明显结论。行业配置:均衡型选手往往配置更多元化(优秀的中观思维、行业比较思维),能力圈更广;在冷门行业有明显超额的经历(尤其在熊市和震荡市),具备独门绝技;部分选手有非常顶级的左侧能力。普遍具有非常顶级的选股能力;普遍具备更中性的风险偏好,注重性价比。3给予我们的启示:保持开放的心态(摈弃偏见)和学习的热情,提升胜率和坚持风格,是此次研究最重要的体会。一部分优秀基金遴选及典型业绩特征部分优秀基金遴选选取标准说明基金类型偏股混合、灵活配置类...

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