!敬请参阅报告结尾处的免责声明!东方财智兴盛之源!!"#$!%&'()+,-.'(#$/0!!"#$%&'""#$%&'(')+,-.'!!"#"$%&'(")!!+,-.!!!/0!1234!!!!"#$!%&'!()+,-+./0/.+-!123456789:;<6=>?@AB?C@!DEFGHIJ+K.LMN+L.LLLK!!!56789!NLN,年上半年，通信板块一路领跑。N月以来，随着COPBQRS的火爆，景气度从光模块传导到服务器、交换机等设备，市场对数据中心的算力网络的增长预期大幅提升。今年上半年，通信板块大幅跑赢科创ML、沪深,LL等指数。!展望下半年，我们认为TU依然是今年主线，长期来看，建议关注中国光模块产业链崛起机遇。!大模型是一种新的生产力工具，来帮助我们更准确地认知世界和预测世界。大模型的出现是一系列的变革，我们看到不仅是.LLQ光模块、VWX需求旺盛的现象，其背后是深度学习对于链上所有参与环节的突破，包...