1行业报告│行业月报请务必阅读报告末页的重要声明家用电器刚需品类延续增长，地产出口链修复明显7月行情复盘：小家电涨幅领跑行业，厨电照明表现较好走势回顾：7月房地产利好政策催化下，地产链后周期板块有所上涨；同时小家电出口链修复，因此小家电、厨卫电器及照明设备板块涨幅明显。7月家电板块涨幅为0.7%，在31个申万一级行业中排名第二十二，表现弱于全A行业。行业估值：2018/1-2023/7沪深300的估值处于低位，全A行业分位数存在较大分化。其中家用电器板块5年内估值分位数仅32%，处于历史低位。北上持仓：本月北上资金增持最多的标的是海信家电、老板电器和奥佳华。2023年上半年空调高景气发展，海信家电Q2业绩超预期，本月获增持2.2pct；地产宽松政策利好后周期板块，老板电器本月获增持1.6pct。基本...