电力设备及新能源行业:板块轮动加速,重点关注低位逻辑边际改善板块-华福证券

阅读 190 下载 8 格式 pdf 大小 365.18 KB 共2页2023-08-12 16:14:49发布于上海市
1证券研究报告T行业研究行业点评Table_FirstTable_Summary电力设备及新能源行业板块轮动加速,重点关注低位逻辑边际改善板块电新核心结论:板块间轮动明显加速,侧重寻找低位逻辑边际变化板块;特别关注风电大宗降价带来的成本改善逻辑,以及焦类价格高位下锂电负极盈利潜在改善逻辑。分版块来看:新能源车核心观点:重点关注三元正极和人造负极。三元材料:Q2MB钴/国内钴差价拉大,短期重点关注海外客户比例高的正极企业。短期看盈利能力加强,MB钴价大幅高于国内钴价将明显带来单吨盈利的提升,增厚三元正极企业利润。中期看份额提升,镍钴价格迎来下跌刺激三元成交价格回落,5月份三元产量占比环比大幅提升12pct,后续整体来看镍钴预计延续震荡下行趋势,三元性价比有望继续提升。长期看技术进步,高压中镍、...

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