敬请参阅最后一页特别声明1子行业周度核心观点：光伏&储能：阳光电源中报业绩预告大超预期，并于阿特斯一起先后公布超大型海外订单，光储龙头的业绩、订单超预期在提振板块情绪的同时，有望成为下半年板块预期修复的发令枪；产业链价格及排产动态本周继续呈现一片旺盛景象，上游硅料N/P价差进一步扩大，持续验证我们数周前提出的“下半年N型TOPCon产业链超额利润重心向硅料端转移”的判断。氢能与燃料电池：国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南建立，标准设立利好氢能全产业链发展；氢储能等绿色微电网场景受上层征集案例，储能场景应用开始起步，配套电解槽设备需求受到相应驱动。风电：8月陆风排产显著加速。下游需求持稳复苏，6月新增装机6.6GW，装机超预期，维持全年70GW预测（其中海风约8GW），同时预...