通信行业点评:AI需求火热,为海外光模块厂商注入重要发展动力

阅读 144 下载 1 格式 pdf 大小 636.61 KB 共2页2023-08-17 17:45:31发布于上海市
本公司具备证券投资咨询业务资格,请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告1通信行业点评AI需求火热,为海外光模块厂商注入重要发展动力2023年08月17日➢近期下游巨头相继发布季报,其中均重点强调了在AI领域持续加大投入:1)微软:为支持公司云业务及AI,将加速基础设施侧投资,预计24财年(从23年7月开始)资本支出将保持逐季度增长;2)谷歌:预计2023年下半年和2024年基础设施侧投资将不断增长,增长的驱动力来源于其看到AI领域的发展机遇,将聚焦投资于GPU、TPU及数据中心;3)亚马逊:虽然2023年资本支出预计为500亿美元,低于2022年的590亿美元,但结构上,传统领域的投入将同比减少,为支持云业务及AI发展,云基础设施侧投入将增加;4)Meta:为支持AI发展,2024年资本支出将增加,聚焦投入数据中心和服...

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