1行业报告│行业周报请务必阅读报告末页的重要声明建筑材料关注地产需求景气改善节奏，首选消费建材关注地产景气改善节奏及“城中村改造”推进节奏建议重视两方面政策线索：1）近期地产需求侧政策不断加码，一方面聚焦存量房贷利率下调，另一方面主要城市“认房不认贷”政策陆续推出，近期二手房成交已有一定边际积极变化。2）超大特大城中村改造对建材中长期需求增量贡献值得重视，近期广州召开城中村改造工作推进会暨广州安居集团成立大会，显示新阶段“城中村改造”进入实质推进阶段。细分板块首选消费建材，行业集中度持续提升、细分龙头经营有alpha、估值有性价比，近期披露的23h1业绩显示部分龙头已较好走出前期阶段经营压力。建议重点关注北新建材、东方雨虹、伟星新材等白马标的及东鹏控股、蒙娜丽莎、...