领航国产替代浪潮，国内群星纷至沓来——半导体零部件行业深度报告证券分析师：杨钟执业证书编号：S0210522110003赵心怡执业证书编号：S0210523050004证券研究报告行业深度报告电子行业评级强于大市（维持评级）2023年09月8日请务必阅读报告末页的重要声明投资要点ØAIoT/汽车三化/XR驱动半导体需求触底回升，晶圆厂扩产/资本支出持续支撑长期增长。从行业景气度角度来看，虽然半导体行业自2021年起受到全球通货膨胀、地缘冲突等因素的影响而进入暂时性下行周期，但随着AIOT、智能汽车、大数据、XR等新兴领域的迅速崛起，半导体领域的发展引擎已被点燃。与此同时，据SEMI数据，全球前端的300mm晶圆厂的设备支出将于2024年恢复增长，预计于2026年达到1190亿美元的历史新高。长期来看，信息化智能化将继续导致全球硅...