信息技术产业行业研究:关注华为产业链投资机遇期

阅读 93 下载 16 格式 pdf 大小 2.08 MB 共22页2023-09-18 00:26:34发布于重庆市
敬请参阅最后一页特别声明1投资逻辑电子板块:重点关注需求转好受益产业链。电子产业链需求正在逐步复苏,23年7月全球半导体行业销售额432亿美元,环比增长2.3%,已连续4个月环比提升。台积电8月合并营收达到1886亿新元台币,环比增长6.2%,创近七个月新高,联发科8月营收达到422亿元新台币,环比增长33%。环球晶圆表示,三季度营收展望已见好转,但仍在去库存,预计明年一季度或二季度半导体产业景气将正式迎来健康复苏。在存储芯片大厂减产及需求回暖拉动下,存储芯片价格也开始出现上涨,根据产业链调研,三季度PC的DDR5模组、LPDDR5预测涨价0~5%。DRAM所有产品三季度价格跌幅收敛到0~5%。NAND三季度价格涨价0~5%,预计四季度也会有0~5%。TrendForce预测,2024年DRAM及NANDFlash需求位元年成长率分别有望达到13...

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