敬请参阅最后一页特别声明1子行业周度核心观点：光伏&储能：硅料价格如期止涨，回落拐点临近，将驱动需求及中下游盈利预期改善、以及头部硅料企业α的显现；美国光储“并网拥堵”不足虑，供应链才是影响前期装机节奏主因，下半年正恢复高速增长通道，坚定看好受益于高壁垒/高盈利的美国市场的光储龙头。氢能与燃料电池：全球发展绿氢共识再升级，G20峰会重点声明全球氢能统一标准制定，美国将宣布绿氢生产规则，绿氢补贴应用落地加速，氢能全球市场建设提速；东岳氢能启动IPO，氢能上游关键原材料国产化加速，燃料电池板块将迎来上市潮。风电：海风核准加速，预计将推动海风招标规模提升；8月陆风排产显著加速。下游需求持稳复苏，7月新增装机3.3GW，同增67%，维持全年70GW预测（其中海风约8GW），同时预计24/25年...