基础化工行业研究:地产逐步修复背景下,化工产品有哪些投资机会?

阅读 138 下载 24 格式 pdf 大小 2.76 MB 共27页2023-09-20 15:15:02发布于重庆市
敬请参阅最后一页特别声明1房地产行业利好政策密集出台,在地产复苏的背景下,相关化学品盈利将有所修复。2023年7月后,多地多部门密集发文,适时调整优化房地产政策,更好满足居民刚性和改善性住房需求的同时,也将对扩大消费、拉动投资、稳定经济增长产生有利影响。与地产链相关的化工品种主要位于竣工端,从房子的装修顺序上看,应该是管道、玻璃、涂料、冰箱冷柜、沙发等,在装修环节中辅以胶粘剂等辅料,根据梳理,与地产链强相关的化工品有钛白粉、聚合MDI、TDI、PVC、纯碱、有机硅等品种,与地产相关的需求占比粗略统计分别为60%、70%、90%、61%、49%、34%。聚合MDI:行业集中度较高,价格弹性主要看厂家开工率和下游需求复苏力度。聚合MDI的供给集中度很高,全球仅万华、巴斯夫、科思创、亨斯迈等少数化工...

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