通信设备请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明1/36通信设备2023年09月20日投资评级：看好（首次）行业走势图数据来源：聚源光模块系列深度（一）：光电之门，踏浪前行——行业深度报告任浪（分析师）张越（联系人）renlang@kysec.cn证书编号：S0790519100001zhangyue1@kysec.cn证书编号：S0790123090001AI驱动光模块下游景气度提振，行业“量增”逻辑确立AI大模型引算力芯片供不应求，为高端光模块带来显著需求增益。根据我们的测算，2023年由英伟达A100/H100GPU出货所引致的高速率光模块潜在需求或达20亿美元，而2024年这一潜在需求有望进一步提升至27亿美元左右。数据流量、算力需求扩张推动数据中心规模增速进入上行周期。AIGC的发展驱动数据中心由云服务向“计算+存储”的职能转化，智算中心加速落地带动...