有色金属行业深度报告2023年10月24日算力时代，材料先行➢AI算力提升拉动光模块需求，上游材料有望受益。AI大模型训练刺激算力推荐维持评级需求快速增长，拉动配套基础设施（服务器、交换机、光模块）建设需求，同时AI应用主要对应高速率光模块需求，驱动光模块往400G/800G/1.6T的高速率[Table_Author]趋势迭代。拆分光模块材料成本结构，光器件成本占比约为73%，电芯片占比约18%，PCB和外壳分别占比5%、4%，其中光芯片（TOSA和ROSA）占光模块材料成本比重超50%。受益AI算力提升拉动光模块需求，上游材料有望受益。➢砷化镓：VCSEL激光器芯片衬底材料。砷化镓是砷与镓的化合物，是重要的分析师邱祖学半导体材料，砷化镓衬底半导体器件具有高功率密度、低能耗、抗高温、高发光效率、抗辐射、高击穿电压等特性，因此...