[Table_Industry]证券研究报告/宏观策略专题报告2023年3月18日[Table_Industry]资产配置深度报告：基于普林格时钟框架，中美的行业轮动规律有[分Ta析bl师e_：Ti周tl岳e]哪些共同特点？执业证书编号：S0740520100003——大类资产配置框架研究系列之三研究助理：何佳烨电话：15221685053投资要点Email：hejy@r.qlzq.com.cn报告导读：在我们发布的资产配置框架系列第二篇报告《以普林格时钟为鉴，我相关报告们如何搭建资产配置模型》中，我们参照普林格时钟构造了适合我国国情的大类资产配置模型。本文属于资产配置框架系列第三篇，我们沿着已有的资产配置框资产配置定期报告：架，去探讨基于这个大框架下的板块轮动规律，旨在给投资者更加精准的板块配1成长是否能王者归来？-6月资产置建议。本文的亮点在于从实证角...