基础化工行业研究:消费电子景气周期向上,继续看好电子材料

阅读 159 下载 30 格式 pdf 大小 2.8 MB 共26页2023-12-04 18:22:42发布于浙江
本周化工市场综述历史复盘看,产业环境以及技术的革新可能会带来竞争格局的大幅变化,比如:智能手机时代苹果取代了诺基亚,本周我们观察到芯片行业格局的变化,具体来说在最新发布的芯片行业收入评估报告中,英伟达从第四名跃居第一,英伟达真正登顶“芯片之王”,本轮AI创新周期可能会是驱动更多细分赛道龙头,这也是为什么我们持续建议关注AI材料的原因之一。回到基础化工行业,产业的变化在于供给端的内卷以及产业链的变化,市场担心板块的运行状态,但我们更加乐观,本轮周期可能会造就新的全球化工龙头,建议持续关注基础化工龙头企业后续变化。宏观层面,有几个事件值得关注,一是建行交行分别召开房地产行业座谈会,近期我们观察到房地产政策端在持续发力。二是京东方公告建设8.6代AMOLED生产线,这标志着...

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