航运产业链利润传导，油运、船舶、跨境物流、油服、集装箱制造趋势改善2024年交通运输行业投资策略闫海A0230519010004yanhai@swsresearch.com2023.11.15申万交运2024年度策略系列◼《航运产业链利润传导，油运、船舶、跨境物流、油服、集装箱制造趋势改善》：•重要趋势:（1）船厂产能紧张，景气度从集运、LNG、汽车向其他船型和海工装备扩散，集装箱船交付，船厂确认利润、货代议价能力提升、造箱需求增加。（2）“乌卡时代”全球供应链重构趋势，“乱世镖局”逻辑继续（3）跨境电商新势力发力，跨境物流板块崛起（4）中特估央企股权激励✓油运：重置成本托底，巴以冲突、委内瑞拉解禁上行期权，推荐中远海能、招商轮船，招商南油。✓船舶：高价集装箱船交付，业绩验证实现估值切换，推荐中国船舶，苏美达、关注...