电力设备与新能源行业研究:光储价格竞争白热化赶底,12月排产持续分化

阅读 100 下载 20 格式 pdf 大小 1.07 MB 共9页2023-12-17 18:41:23发布于浙江
子行业周度核心观点:光伏&储能:硅料端供给持续释放叠加产业链年底去库诉求加剧,令产业链价格、板块情绪和股价加速赶底,建议重视价格背后更重要的现象和趋势:1)各环节格局分化加剧;2)市场悲观情绪进一步释放,安全边际逐步增厚;3)光储成本下降对未来2年需求增长的驱动力正持续累积。预计在1月年度业绩预告不确定性释放前后,板块或迎来一轮积极表现,当前时点即可逐步布局。电网:本周智能电表第2批、特高压设备第6批、特高压材料和服务第7批等14个项目中标公示,共计257亿元。预计国网全年投资额将超过5300亿元,我们持续推荐四条具有结构性机会的投资主线:①电力设备出口(电表、变压器等);②特高压(柔直、新线路);③电力市场化改革(虚拟电厂、综合能源、交易决策);④配网改造(智能化)氢能...

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