证券研究报告2024年3月14日【国信通信·光模块专题】AI驱动网络变革，光摩尔定律加速行业研究·行业专题通信投资评级：超配（维持评级）证券分析师：马成龙联系人：钱嘉隆02160933150021-60375445machenglong@guosen.com.cnqianjialong@guosen.com.cnS0980518100002请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容投资摘要◆AI推动网络变革，高速光模块受益。历史来看，数据流量的增长驱动光模块发展到当前百亿美元的产值规模。当前阶段，AI成为数据流量增长的弹性来源，大规模AI集群的网络架构和通信能力要求高速光模块加快升级。据Coherent预测，预计未来几年AI相关的800G和1.6T数通光模块将占所有数通光模块市场的近60%，2028年市场规模有望突破90亿美元。◆算力集群网络架构变革推动光模块弹性加大。大规模AI集...