[Table_StockName策Rpt略Typ研e]究策略月报等待变化，中期景气为盾、阶段和主题机会为矛[报Ta告b日le期_：RptDate]2024-07-01主要观点：[分Ta析bl师e_：Au郑th小or霞][Table_Summary]执业证书号：S0010520080007⚫实物工作量有改善迹象，但国内有效需求不足尚未得到明显缓解，电话：13391921291邮箱：zhengxx@hazq.com关注政策新一轮发力可能、三中全会改革以及政治局会议定调对市分析师：刘超场风险偏好的影响。配置上，中期维度以景气方向为盾，包括有色执业证书号：S0010520090001（工业金属&贵金属）、公用事业（电力）、煤炭、农牧（生猪）;电话：13269985073短期维度，以阶段性机会包括石油石化、汽车、建材、建装以及主邮箱：liuchao@hazq.com题性机会主要是新质生产力下低空经济、人工智能、设备更新为矛...