港股通证券研究报告康方生物(9926HK)决胜肺癌，依沃西单抗带来新曙光华泰研究深度研究投资评级(维持):买入2024年6月26日│中国香港生物医药目标价(港币):60.54依沃西单抗获得两大临床阳性结果，维持公司“买入”评级研究员代雯近日，公司连续披露两项PD-1/VEGFR双抗依沃西单抗的III期临床结果，SACNo.S0570516120002在PD-L1TPS≥1%的NSCLC患者中头对头击败帕博利珠单抗（全球首个SFCNo.BFI915daiwen@htsc.com在III期临床单药头对头胜出的PD-1抗体）、和在EGFR-TKI耐药NSCLC+(86)2128972078患者中取得PFS7.1vs4.8月的显著获益。依沃西单抗于5月24日在国内研究员获批上市，我们预计其国内峰值销售额71亿元。我们预计2024/2025/2026SACNo.S0570520050001袁中平年公司营收为25.72/42.20/62.93亿元，归母净利润为(3.60)...