[亚Tab马le_S逊toc（kNaAmMeRpZtTNyp.eO]）公司点评云业务增长亮眼，Q3指引不及预期[T投a资ble评_R级an：k]增持（维持）主要观点：报告日期：2024-08-07⚫[T公ab司le整_S体um业m绩ary]2024Q2，亚马逊收入录得1479.77亿美元，同比增长10.12%，略低[收Ta盘bl价e_（Ba美se元D）ata]161.93于彭博一致预期，其中，北美板块实现营收900.33亿美元，同比增长9.07%，国际板块实现营收316.63亿美元，同比增长6.62%，AWS近12个月最高/最低（美元）201.2/119.6实现营收262.81亿元，同比增长18.7%。利润侧持续放量，毛利率增至50.1%，yoy+1.8pct，qoq+0.8pct；OPM总股本（百万股）10495达9.9%，yoy+4.2pct；实现归母净利润134.85亿美元，同比增长99.78%。流通股本（百万股）10495⚫美国经济疲软影响下零售业务增速或将放缓，Q3...