241106 计算机 2025 策略报告:抓住行业黄金期

阅读 141 下载 0 格式 pdf 大小 4.08 MB 共67页2024-11-17 14:27:15发布于上海市
抓住行业黄金期证券研究报告2025年计算机策略报告计算机团队2024年11月6日证券分析师:刘泽晶SACNO:S1120520020002证券分析师:赵宇阳SACNO:S1120523070006证券分析师:孟令儒奇SACNO:S1120524060001请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明核心观点•核心产业逻辑:AI+,大国产化从计算机产业视角看,我们认为AI+大国产化是25年计算机行业的核心产业逻辑,AI已从各个维度影响大家的工作和生活,我们预计25年将迎来AI应用的爆发期,算力和应用侧持续带来投资机会。同时,中美科技竞争到了关键突破期,纯血鸿蒙问世,全球第三大OS已进入全面推广期,英伟达股价历史新高,相比之下25年国产算力也将迎来重要的突破期。•流动性溢价带来板块估值水位提升9.24以来市场流动性逆转,从计算机历史行情看,流动性充裕时往往板...

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