长江证券-投资策略专题报告：AI浪潮短期已拥挤，中长期资本周期正加速-250223

阅读 76 格式 pdf 大小 1.94 MB 共13页2025-03-01 20:05:46发布于浙江

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%%research.95579.com%%丨证券研究报告丨投资策略丨专题报告[ATIa浪ble潮_短Tit期le]已拥挤，中长期资本周期正加速报告要点[在TaAblIe浪_S潮u下mmTaMryT]行业热度不减，短期视角下行业拥挤度已至高位，另一方面，随着越来越多的国内行业宣布接入DeepSeek大模型，本轮“AI+”行情的产业端逻辑也在不断增强，需要关注科技浪潮下的产业逻辑。从中长期视角看，科技浪潮下TMT板块资本开支增速顶部拐点领先市场约1个季度，资本开支增速底部拐点则与市场走势基本同步，这一相关性在中美的数轮科技浪潮中均得到了有效验证。分析师及联系人[Table_Author]戴清SAC：S0490524010002SFC：BTR264请阅读最后评级说明和重要声明%%1%%%%research.95579.com%[ATIa浪ble潮_短Tit期le2已]拥挤，中长期资本周期正加速丨证券研究报告丨2...

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