A股并购重组财务顾问工作底稿

阅读 90515 下载 20 格式 zip 大小 2.25 MB 共1325文件2023-07-03 19:15:06发布于上海市

立即下载加入VIP

海报

A股并购重组财务顾问工作底稿/

J100 A股并购重组财务顾问工作底稿/

.DS_Store(14 KB)
1第一部份并购方尽职调查文件/

第一部分第2章业务与技术调查/

.DS_Store(8 KB)
2-1 行业情况及竞争状况/

.DS_Store(8 KB)
2-1-1 行业主管部门制定的发展规划、行业管理方面的法律法规及规范性文件/

2-1-1 行业主管部门制定的发展规划、行业管理方面的法律法规及规范性文件.docx(0 B)
2-1-1说明.docx(0 B)
对已公布省份煤电厂的措施的总结.docx(0 B)
标的火电项目风险.docx(0 B)
江苏省“十三五”煤电相关.docx(0 B)
限制政策风险汇总/

“十三五”电力工业发展主要目标.docx(0 B)
“十二五”电力工业发展情况.docx(0 B)
【聚焦】电力“十三五”规划落地三大难题 - 北极星电力新闻网.docx(0 B)
关于促进我国煤电有序发展的通知(发改能源[2016]565号).docx(0 B)
关于火力发电的前景的文章.docx(0 B)
大型火电机组纷纷获批上马煤电规模到底如何控？.docx(0 B)
政府信息公开目录---国家能源局---国家能源局关于进一步调控煤电规划建设的通知国能电力[2016]275号.docx(0 B)
暂缓各地燃煤火电建设步伐一些煤电项目将面临暂停 - 北极星电力新闻网.docx(0 B)
江苏省“十三五”电力发展计划.docx(0 B)
江苏：“十三五”大力推行以电力调结构-行业新闻-墙板分会-中国混凝土与水泥制品网.docx(0 B)
煤电规划建设风险预警.docx(0 B)
电力发展“十三五”规划(2016-2020 年).docx(0 B)
省发展改革委关于进一步做好全省煤电行业淘汰落后产能工作的通知(苏发改能源发〔2016〕526号).docx(0 B)

2-1-2 行业研究资料、行业杂志、行业分析报告/

【中债资信2017信用展望集锦】2017年电力生产行业信用展望.docx(0 B)
国金证券_火电确认盈利触底，战略配置时间来临--火电行业行业点评_首次评级“增持”_火电行业_苏宝亮_2星级.docx(0 B)
行业研究资料、行业杂志、行业分析报告.docx(0 B)
跨过深秋直入寒冬——2016年电力行业业绩前瞻.docx(0 B)
配售电改革加速，期待电力混改——电力行业2017年投资策略.docx(0 B)

2-1-3 国家有关产业政策及发展纲要/

2-1-4 通过公开渠道获得的主要竞争对手资料/

中国核电2015年年度报.docx(0 B)
华能国际2016年半年度报告.docx(0 B)
浙能电力2016年半年度报告.docx(0 B)
长江电力2015年年度报告.docx(0 B)

2-2 采购情况/

2-2-1 行业和并购方采购模式的说明文件/

招标采购管理制度.docx(0 B)
燃料供应商管理实施办法.docx(0 B)
生产物资供应商管理制度.docx(0 B)

2-2-2 与原材料、辅助材料以及能源动力供求相关的研究报告和统计资料/

2-2-3 并购方过往三年的采购情况以及成本变动分析/

并购方过往三年的采购情况以及成本变动分析/

2-2-4 主要供应商（至少前10名）的各自采购额占年度采购总额的比例说明/

主要供应商2013.docx(0 B)
主要供应商2014.docx(0 B)
参见6-1-1审计报告/

2-2-5 与主要供应商（至少前10名）的供货合同及关联采购合同/

煤炭购销合同.docx(0 B)

2-2-6 并购方关于采购来源以及价格稳定性的说明/

2-3 生产情况/

2-3-1 行业和并购方生产模式的说明文件/

2-3-1行业和并购方生产模式的说明文件.docx(0 B)

2-3-2 主要产品或服务的用途/

参见2-3-1.docx(0 B)

2-3-3 主要产品的工艺流程图或服务的流程图/

参见2-3-1.docx(0 B)

2-3-4 主要产品的设计生产能力和报告期产量有关资料/

最近三年一期的装机容量明细表_从张蕾处填充.docx(0 B)

2-3-5 房屋、土地、设备租赁合同/

xxxx新能源发展有限公司/

房屋租赁合同2016-1017.docx(0 B)

xxxx电力技术工程有限公司/

商品房出租合同（杨厂与明华）2016版.docx(0 B)

xxxx电运营有限公司/

租赁合同.docx(0 B)

2-3-6 无形资产的相关许可文件/

参见1-8-3.docx(0 B)

2-3-7 并购方拥有的特许经营权的法律文件/

参见1-8-3.docx(0 B)

2-3-8 境外拥有资产的情况说明及重要境外资产的权属证明/

境外资产说明.docx(0 B)

2-3-9 安全生产及以往安全事故处理等方面的资料/

安全生产.docx(0 B)

2-4 销售情况/

2-4-1 行业和并购方销售模式的说明文件/

2-4-2 报告期按区域分布的销售记录/

主营业务分地区情况2013.docx(0 B)
主营业务分地区情况2014.docx(0 B)
主营业务分地区情况2015.docx(0 B)

2-4-3 报告期对主要客户（至少前10名）的销售额占年度销售总额的比例及回款情况/

前10用户说明.docx(0 B)

2-4-4 与主要客户（至少前10名）的销售合同及关联销售合同/

客户资料（证券部要）/

购售电合同/

2015年度购售电合同.docx(0 B)
燃机购售电合同.docx(0 B)
电厂基数电量合同签字页.docx(0 B)

购售电合同（证券部要）/

2013年度购售电合同.docx(0 B)
2013年购售电合同签字页.docx(0 B)
2014年度购售电合同.docx(0 B)
2014年购售电合同签字页.docx(0 B)
2015年度购售电合同.docx(0 B)
2015年购售电合同签字页.docx(0 B)
2016年度购售电合同.docx(0 B)
2016年购售电合同签字页.docx(0 B)
所有子公司购售电合同及签字页4个年度.docx(0 B)

2-5 核心技术人员、技术与研发情况/

2-5-1 研发体制、研发机构设置、激励制度、研发人员资历等资料/

专家名册201702.docx(0 B)
标准实验室主要检测功能[1].docx(0 B)

2-5-2 技术许可协议、技术合作协议/

2-5-3 核心技术的取得及使用是否存在纠纷或潜在纠纷及侵犯他人知识产权的情形的说明/

2-5-4 主要研发成果、在研项目、研发目标及研发费用投入情况的说明/

公司专利.docx(0 B)
研发2013.docx(0 B)
研发2015.docx(0 B)
研发2016.6.docx(0 B)
研发费用.docx(0 B)

第一部分第4章董事、监事、高级管理人员及核心技术人员调查/

.DS_Store(8 KB)
4-1 任职及任职资格/

4-1-1 与任职情况及资格有关的三会文件/

2003年股东大会.docx(0 B)
三会记录+委派董监高文书.docx(0 B)
收集所有上市公司所有股东大会决议公告.pptx(0 B)
收集所有上市公司所有董事会决议公告.pptx(0 B)
日常关联交易 2015年年度股东大会决议公告.docx(0 B)
日常关联交易第六届第四次董事会决议公告.docx(0 B)
第三届第三次董事会决议暨关于召开2004年年度股东大会通知的公告.docx(0 B)
第三届第六次董事会决议暨关于召开2005年第二次临时股东大会通知的公告.docx(0 B)

4-1-2 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间是否存在亲属关系的说明/

所有人员简历.docx(0 B)

4-1-3 监管部门对于上述人员任职资格的批准或备案文件/

参见1-1-1.docx(0 B)

4-2 简历及操守/

.DS_Store(8 KB)
4-2-1 董监高简历/

4-2-2 并购方关于董事、监事、高级管理人员及核心技术人员是否存在违规行为的说明（暂无）/

4-2-3 并购方与高管人员所签定的协议或承诺以及履行情况/

承诺2015.docx(0 B)
承诺2016.6.docx(0 B)

4-2-4 并购方、董事、监事及高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况/

见4-2-3.docx(0 B)

董监高_2015年年底.docx(0 B)

4-3 与薪酬情况相关的三会文件/

2003年股东大会决议/

4-3-1 与薪酬情况相关的三会文件/

4-1-1.docx(0 B)

4-3-2 关于是否存在兼职情况的说明/

董监高兼职情况.docx(0 B)

4-3-3 从关联方领取报酬以及享受其他待遇情况的说明/

董监高问卷.docx(0 B)

4-5 持股及其它对外投资等情况/

第一部分第6章财务与会计调查/

.DS_Store(8 KB)
6-1 并购方最近三年及一期的财务资料/

.DS_Store(8 KB)
6-1-1 最近三年及一期经审计的财务报告/

6-1-2 下属子公司最近三年及一期经审计的财务报告/

6-1-3 披露的参股子公司最近一年及一期的财务报告及审计报告（如有）/

6-1-5 对财务资料中重点事项进行调查、复核或进行专项核查的相关资料/

6-10 固定资产的折旧明细表和减值准备明细表/

6-10-1 固定资产的折旧明细表和减值准备明细表/

折旧2013-2016-06.docx(0 B)

6-11 主要债务/

6-11-1 银行借款合同/

报告期内所有借贷合同.docx(0 B)

6-11-2 委托贷款合同/

报告期内所有委贷合同.docx(0 B)

6-11-3 应付持并购方5％及以上表决权股份的股东账款情况/

5%以上股东账款2013.docx(0 B)
应付持并购方5％及以上表决权股份的股东账款情况.docx(0 B)

6-12 纳税情况/

6-12-1 报告期的并购方及控股子公司纳税申报表和税收缴款书/

纳税申报表和缴款回执/

2013地.docx(0 B)
2014地.docx(0 B)
2015地.docx(0 B)
2016地.docx(0 B)
2016增值税.docx(0 B)
报告期内所有子公司回执.docx(0 B)

6-12-2 公司历史上所有关于税务争议、滞纳金缴纳、以及重大关税纠纷的详细情况以及有关文件及信函/

6-12-3 并购方享有税收优惠的有关政府部门的批复/

税收优惠批复/

企业所得税备案.docx(0 B)

6-12-4 报告期内产品出口退税税率变动情况及相关文件/

6-13 无形资产摊销和减值情况/

无形资产2013-201606.docx(0 B)

6-14 报告期内发行人主要财务指标情况表/

主要财务指标2013-201606.docx(0 B)

6-15 报告期内重大会计差错更正情况/

6-16 报告期内重大会计政策、估计变更情况/

重大会计政策变更2014.docx(0 B)
重大会计政策变更2016（拟）.docx(0 B)

6-17 报告期内并购方管理层关于商誉减值测试情况说明/

商誉2013-201606.docx(0 B)
商誉减值情况说明.docx(0 B)

6-18 盈利预测报告（如有）/

6-2 有关评估报告/

6-3 有关内控制度/

6-3-1 公司管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估资料/

内控自我评估2013.docx(0 B)
内控自我评估2014.docx(0 B)
内控自我评估2015.docx(0 B)

6-3-2 注册会计师对内部控制的鉴证意见/

6-3-3 注册会计师关于内部控制的整改建议及企业的整改措施/

6-4 销售收入/

6-4-1 并购方收入的产品构成、地域构成及其变动情况的详细资料/

收入分析2013.docx(0 B)
收入分析2014.docx(0 B)
收入分析2015.docx(0 B)
收入分析2016.6.docx(0 B)

6-4-2 并购方主要产品报告期价格变动的资料/

关于上网电价调整的公告.docx(0 B)

6-4-3 并购方报告期主要产品的销量变化资料/

前三季度发电量完成情况公告.docx(0 B)

6-4-4 报告期主要产品的成本明细表/

成本分析2013.docx(0 B)
成本分析2014.docx(0 B)
成本分析2015.docx(0 B)
成本分析2016.6.docx(0 B)

6-4-5 补贴收入的批复或相关证明文件（如有）/

补贴收入政府批文相关文件/

2014-2016电价批复对应项目公司.docx(0 B)
工程扶持款通知.docx(0 B)
政府补贴收入批文（外一）.docx(0 B)
金山区企业培训财政补贴审核表-审核通过表.docx(0 B)

6-4-6 对主要客户的函证文件/

6-5 期间费用/

6-5-1 营业费用明细表/

营业费用明细表.docx(0 B)

6-5-2 管理费用明细表/

管理费用明细表.docx(0 B)

6-5-3 财务费用明细表/

财务费用明细表.docx(0 B)

6-5-4 经注册会计师验证的并购方报告期非经常性损益明细表/

非经常性损益明细表.docx(0 B)

最近3年+本年度（如有）.docx(0 B)

6-6 并购方银行账户资料/

开户许可证.docx(0 B)

6-7 应收款项/

6-7-1 应收款项明细表和账龄分析表.docx(0 B)
6-7-2 应收持并购方5％及以上表决权股份的股东账款情况.docx(0 B)

6-8 存货明细表及构成分析/

6-8-1 存货明细表及构成分析/

存货2013-2016.6.docx(0 B)

6-9 重要的对外投资/

参见1-6-1&.docx(0 B)

2第二部份并购标的尽职调查文件/

.DS_Store(8 KB)
第二部分第1章并购标的基本情况调查/

1-1并购标的股东（交易对方）基本情况/

1-1-1并购交易对方持有并购标的股权情况表/

1-1-1-1江苏公司股权结构图.docx(0 B)

1-1-2（不适用）并购交易对方之间的关联关系情况说明/

1-1-3并购交易对方（或募集配套资金特定对象）的营业执照、最近一年及一期的财务报告及审计报告/

1-1-3-1 营业执照/

1-1-3-2 最近一年及一期财务报告及审计报告/

1-1-4（不适用）若并购交易对方（或募集配套资金特定对象）如为自然人的，应提供关于国籍、永久境外居留权、身份证号码以及住所的说明，控制的其他企业情况说明/

1-1-5并购交易对方（或募集配套资金特定对象）与并购方之间的关联关系情况说明/

1-1-5-1 关系说明.docx(0 B)

1-1-6并购交易对方持有并购标的股份是否存在质押或权属争议情况的说明及相关文件/

1-1-6-1关于资产权属的承诺函.docx(0 B)

1-1-7并购交易对方（或募集配套资金特定对象）及其主要管理人员最近五年受到相关监管部门的处罚情况/

1-1-7 投资集团公司（或募集配套资金特定对象）及主要管理人员最近五年受到相关监管部门的处罚情况说明.docx(0 B)

1-2并购标的设立与历史沿革情况/

1-2-1并购标的设立时的政府批准文件、法律意见书、营业执照、工商登记文件/

1-2-1-1江苏公司工商底档/

1-2-1-1江苏公司工商局备案全套材料（2014.3-2016.9）.docx(0 B)
205072章程修正案及股东决定.docx(0 B)
工商变更通知书.docx(0 B)
江苏公司营业执照（副本）-20160405.docx(0 B)
江苏公司营业执照（正本）-20160405.docx(0 B)
营业执照（副本）-20170302.docx(0 B)
营业执照（正本）-20170302.docx(0 B)

1-2-2（不适用）并购标的发起人协议、创立大会文件/

1-2-3并购标的历次变更的营业执照、相关工商登记文件，以及现行有效的公司章程/

参见1-2-1.docx(0 B)

1-3并购标的发起人、股东的出资情况/

1-3-1并购标的设立及历次股本变动时的验资报告/

1-3-1-1苏兴会验字[2014]8号验资报告/

1-3-1-2苏兴会验字[2014]14号验资报告/

1-3-1-3苏兴会验字[2014]16号验资报告/

1-3-1-4苏兴会验字[2015]3号验资报告/

1-3-2股东以实物资产出资时涉及的资产评估报告、审计报告及国有资产评估结果核准或备案文件、资产产权变更登记资料文件/

1-3-2-1 投资集团公司以投资集团公司江苏分公司经审定的账面资产及负债增资的相关文件/

分公司资产注入/

所有注入主体评估报告.docx(0 B)

国有资产评估项目备案表附件1（A3打印）.docx(0 B)
江苏公司股权增资验资报告139468.docx(0 B)
江苏分公司审计报告pdf.docx(0 B)
资产评估立项申请表.docx(0 B)

1-4并购标的重大股权变动情况/

1-4-1重大股权变动涉及的政府批准文件/

关于成立江苏电力有限公司的通知（中电投人资【2014】80号）.docx(0 B)

1-4-2重大股权变动涉及的审计报告、评估报告、验资报告、国有资产评估核准或备案文件、国有股权管理文件/

参见1-3.docx(0 B)

1-4-3重大股权变动涉及的股权转让协议或增减资协议、债权人同意文件、工商变更登记文件、股权转让价款支付情况说明或支付凭证等/

重大股权变动涉及的股权转让协议或增减资协议、债权人同意文件、工商变更登记文件、股权转让价款支付情况说明或支付凭证等/

1-5（不适用）并购标的重大重组情况/

1-6并购标的的控股股东及实际控制人、主要股东情况/

1-6-1控股股东下属主要子公司情况/

1-6-1 江苏电力有限公司控股股东下属主要子公司情况说明.docx(0 B)

1-6-7并购标的成立后主要发起人拥有的主要资产和实际从事业务情况的说明/

1-6-7-1国家电投资产和业务说明/

1-6-7-1国家电力投资集团公司资产和业务说明.docx(0 B)

1-7并购标的控股子公司、参股子公司的情况/

1-7-1并购标的控股子公司、参股子公司的营业执照、最近一年及一期的财务报告及审计报告/

1-7-1-1 能源有限公司/

工商资料财报验资.docx(0 B)

1-7-1-18 XXXX有限公司/

1-8资产权属及其独立性情况/

1-8-1房屋所有权证/

01 江苏公司不动产证书 22/

11 XXXX不动产证书 22/

1-8-2土地使用权证/

01 XXX不动产证 77/

011 XXX不动产证/

1-8-3海域使用权证/

01 海上风海域使用权/

09 XXXX/

1-8-4商标、专利、非专利技术、水面养殖权、探矿权、采矿权、版权、特许经营权等无形资产的权属证明/

1-8-5资产是否存在被控股股东、其他关联方控制或占用情况的说明/

1-8-5-1 投资集团公司关于本次重组相关内容的承诺函/

1-8-5-1 投资集团公司关于本次重组相关内容的承诺函.docx(0 B)

1-8-5-2江苏公司关于本次重组相关内容的承诺函/

1-9商业信用情况/

1-9-1并购标的信用征信报告/

1-9-1-1 集团江苏电力有限公司征信报告/

江苏公司主体信用报告.docx(0 B)
苏电力有限公司征信报告.docx(0 B)

1-9-2行业监管机构的监管记录和处罚文件/

合规证明/

1本部/

本部国税.docx(0 B)
本部地税.pptx(0 B)
本部工商.docx(0 B)
江苏公司公积金.docx(0 B)
江苏公司社保证明.docx(0 B)

55 XX/

安全生产合规性证明/

公司安全生产合规性证明.docx(0 B)

1-9-3主要银行给予并购标的的授信额度、主要银行信用评级情况/

1-9-3-1江苏公司授信额度情况/

授信金额.docx(0 B)
江苏公司主体信用报告.docx(0 B)
江苏公司建行评级.docx(0 B)

第二部分第2章业务与技术调查/

2-2采购情况/

2-2-1行业和并购标的采购模式的说明文件/

12招投标管理制度(总办修改版）.docx(0 B)
江苏公司采购说明（待补充）.docx(0 B)
采购情况.docx(0 B)

2-2-2与原材料、辅助材料以及能源动力供求相关的研究报告和统计资料/

行业环境及市场竞争力分析.docx(0 B)

2-2-3并购标的过往三年的采购情况以及成本变动分析/

2-2-3-1江苏公司成本分析/

2014.docx(0 B)
江苏公司成本分析.docx(0 B)

2-2-4主要供应商（至少前10名）的各自采购额占年度采购总额的比例说明/

采购情况.docx(0 B)

2-2-5与主要供应商（至少前10名）的供货合同/

2014年/

110KV输变电工程施工承包合同.docx(0 B)
110KV送出临时用电工程施工承包合同.docx(0 B)
东海马陵山总承包合同.docx(0 B)
建湖四期总承包合同.docx(0 B)
建设监理合同（东海）.docx(0 B)
建设监理合同（贾汪）.docx(0 B)
施工合同.docx(0 B)
海风电场35KV集电线路维护合同.docx(0 B)
滨海二期项目EPC总承包合同（含备忘录）.docx(0 B)
风力发电站项目EPC工程总承包合同.docx(0 B)

2015年/

总包配送-10KV箱式变压器.docx(0 B)
总包配送合同（6-35KV电力电缆、1KV电力电缆、控制电缆、光伏专用电缆）.docx(0 B)
施工合同.docx(0 B)
涟水8.4MW屋顶光伏项目光伏组件合同.docx(0 B)
涟水今世缘8.4MW屋顶光伏发电项目集装箱式逆变房合同.docx(0 B)
涟水施工合同.docx(0 B)
高邮光伏电池组件设备合同.docx(0 B)
高邮甘垛20MWP渔光互补光伏发电项目组件支架总包配送合同.docx(0 B)
高邮甘垛20MW渔光互补光伏发电工程项目集装箱式逆变房（1MW）合同条款.docx(0 B)
高邮甘垛30MW渔光互补光伏发电项目总包配送合同（箱变及接地变装置）.docx(0 B)

2016年1-8月/

今世缘8.4MW屋面光伏发电工程组件支架.docx(0 B)
国有建设用地使用权出让合同.docx(0 B)
滨海南北风电厂（一期）35KV集电线路合同.docx(0 B)
滨海风电110KV升压站设备维护合同.docx(0 B)
滨海风电二期南北风场35KV集电线路合同.docx(0 B)

2-2-6并购标的关于采购来源以及价格稳定性的说明/

2-2-6并购标的关于采购来源以及价格稳定性的说明.docx(0 B)
新能源公司关于采购来源以及价格稳定性的说明.docx(0 B)
采购模式说明.docx(0 B)

2-2-7与采购相关的管理制度、存货管理制度及其实施情况/

16物资管理制度.docx(0 B)

2-2-8董事、监事、高管人员和核心技术人员、主要关联方或持有并购标的5%以上股份的股东在主要供应商中所占权益的说明/

董监高调查表.docx(0 B)

2-3生产情况/

2-3-1行业和并购标的生产模式的说明文件/

行业和并购标的生产模式的说明文件.docx(0 B)

2-3-3主要产品的工艺流程图或服务的流程图/

2-3-3主要产品的工艺流程图或服务的流程图.docx(0 B)

2-3-4主要产品的设计生产能力和报告期产量有关资料/

主要产品的设计生产能力和报告期产量有关资料.docx(0 B)

2-3-5房屋、土地、设备租赁合同/

租赁土地及房屋情况/

江苏公司本部租赁物业情况.docx(0 B)
相关租赁合同/

房屋租赁合同.docx(0 B)
车位产权证.docx(0 B)
车位土地使用权证.docx(0 B)
车位认购协议.docx(0 B)

2-3-9安全生产及以往安全事故处理等方面的资料/

HSE管理体系提升实施方案（江苏公司）.docx(0 B)
安全生产情况.docx(0 B)
安生部2014部门总结20150108(报财务稿).docx(0 B)
生运部2015年终总结和2016年工作计划20151116（报财务稿）.docx(0 B)
生运部2016年上半年工作总结和下半年工作计划（报财务稿）.docx(0 B)

2-4销售情况/

2-4-1行业和并购标的销售模式的说明文件/

销售模式.docx(0 B)

2-4-2主要产品市场的地域分布和市场占有率的资料/

2-4-2 主要产品市场的地域分布和市场占有率的资料.docx(0 B)

2-4-3报告期对主要客户（至少前10名）的销售额占年度销售总额的比例及回款情况/

报告期对主要客户（至少前10名）的销售额占年度销售总额的比例及回款情况.docx(0 B)

2-4-4与主要客户（至少前10名）的销售合同及关联销售合同/

购售电/

10.购售电合同补充协议.docx(0 B)
xx所有子公司协议.txt(0 B)

第二部分第3章财务与会计调查/

3-10纳税情况/

3-10-1报告期的并购标的及控股子公司纳税申报表和税收缴款书/

3-10-1-1江苏公司本部纳税申报表和税收缴款书/

国税/

地税/

3-10-2公司历史上所有关于税务争议、滞纳金缴纳、以及重大关税纠纷的详细情况以及有关文件及信函/

说明.docx(0 B)

3-10-3并购标的享有税收优惠的有关政府部门的批复/

3-10-3-1税收优惠文件/

江苏公司汇算清缴及投资收益企业所得税优惠备案.docx(0 B)
税收优惠批复.docx(0 B)
税收优惠证明提供情况.docx(0 B)

3-11无形资产摊销和减值情况/

2014年摊销预提明细附件12（本部）.docx(0 B)
2015年摊销预提明细附件12（本部）.docx(0 B)
2016年摊销预提明细附件12（本部）.docx(0 B)

3-12报告期内发行人主要财务指标情况表/

3-12报表/

2013/

2014/

2015/

2016/

3-13报告期内并购标的管理层关于商誉减值测试情况说明/

商誉说明.docx(0 B)

3-15有关评估情况/

3-15-1并购标的公司设立时（含有限责任公司改制期间）及报告期内历次资产评估报告/

分公司资产注入/

01-评估说明.docx(0 B)
07-XXX评估说明.docx(0 B)

增资/

评估报告.docx(0 B)
评估说明.docx(0 B)

3-15-2（不适用）并购标的公司设立时（含有限责任公司改制期间）及报告期内历次土地评估报告/

3-15-3并购标的本次资产评估报告/

江苏电力评估报告0417/

收益法/

收益法-Z00江苏电力（本部）.docx(0 B)

评估报告.docx(0 B)
评估说明/

评估说明-Z01滨海新能源.docx(0 B)
评估说明-Z02东海风电.docx(0 B)
评估说明-Z03徐州贾汪.pptx(0 B)
评估说明-Z04江苏海上风.docx(0 B)
评估说明-Z05协鑫滨海.docx(0 B)
评估说明-Z06滨海海上风.docx(0 B)
评估说明-Z07滨海风电.docx(0 B)
评估说明-Z08滨海综合能源供应.docx(0 B)
评估说明-江苏电力（本部）.docx(0 B)

资产基础法/

上报表文件_江苏电力（本部）.docx(0 B)

3-15-4评估结果和同行业上市公司对比分析/

3-15-4 江苏电力有限公司评估结果和同行业上市公司对比分析.docx(0 B)

3-15-5董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性意见（缺）/

3-15-6独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性意见（缺）/

3-1并购标的最近三年及一期的财务资料/

3-1-1江苏公司近三年及一期经审计的财务报告/

3-1-2下属子公司最近三年及一期经审计的财务报告/

3-1-2-1 所有子公司财务报告/

2013年审计报告扫描.docx(0 B)
2015审计.docx(0 B)
审核报告.docx(0 B)
审计情况说明.docx(0 B)
审计报告一.docx(0 B)
审计报告二.docx(0 B)
管理建议书.docx(0 B)

3-1-2-18 XXX财务报告/

3-2销售收入/

3-2-1并购标的收入的产品构成、地域构成及其变动情况的详细资料/

江苏公司收入构成情况.docx(0 B)

3-2-2并购标的主要产品报告期价格变动的资料/

3-2-2-1江苏公司上网电价情况/

3-2-2-1江苏公司上网电价情况.docx(0 B)

3-2-3并购标的报告期主要产品的销量变化资料/

3-2-3-1江苏公司上网电量情况/

江苏公司上网电量情况.docx(0 B)

3-2-4报告期主要产品的成本明细表/

江苏公司成本明细情况.docx(0 B)

3-2-5光伏发电上网电价政策/

关于完善太阳能光伏发电上网电价政策的通知发改价格[2011]1594号.docx(0 B)
发改价格[2015]3044号全国光伏发电上网标杆电价表.docx(0 B)
发改价格[2015]3044号全国陆上风力发电上网标杆电价表.docx(0 B)
发改价格[2015]3044号国家发展改革委关于完善陆上风电光伏发电上网标杆电价政策的通知.docx(0 B)
国家发展改革委关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知发改价格[2013]1638号全国光伏电站标杆上网电价表.docx(0 B)
国家发展改革委关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知发改价格[2013]1638号.docx(0 B)
国家发展改革委关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知发改价格[2013]1638号全国光伏电站标杆上网电价表.pptx(0 B)
国家发展改革委关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知发改价格[2013]1638号.docx(0 B)
国家发展改革委关于降低燃煤发电上网电价和一般工商业用电价格的通知发改价格〔2015〕3105号.docx(0 B)
国家发展改革委关于降低燃煤发电上网电价和工商业用电价格的通知发改价格 2015 748号.docx(0 B)
国家发改委关于完善风力发电上网电价政策的通知发改价格[2009]1906号.docx(0 B)
国家发改委关于完善风力发电上网电价政策的通知发改价格[2009]1906号全国风力发电标杆上网电价表.docx(0 B)

3-2-6对主要客户的函证文件/

3-2-6-1银行函证/

所有机构的函证.txt(0 B)

3-2-6-2主要客户和供应商函证/

3-3期间费用/

3-3-1和3-3-2营业费用和管理费用明细/

3+1期.docx(0 B)

3-3-3财务费用明细/

3-3-4非经常性损益明细/

3-4并购标的银行账户资料/

3-4开户证件及批复/

公司开户证件及批复/

3-5应收款项/

3-5-1应收款项明细表和账龄分析表/

3+1期.txt(0 B)

3-8固定资产的折旧明细表和减值准备明细表/

3-8-1江苏公司固定资产的折旧明细表和减值准备明细表/

3-8-2江苏公司减值准备说明.docx(0 B)

3-9主要债务/

3-9-1银行借款合同/

江苏公司2009-2016年合同清单（500万以上）.docx(0 B)

3-9-2委托贷款合同/

第二部分第4章风险因素及其他重要事项调查/

4-1既往经营业绩发生重大变动或历次重大事件的相关资料/

经营业绩发生重大变动或历次重大事件相关说明.docx(0 B)

4-2重大合同（包括已履行完毕但属于报告期内且对发行人有重要影响的）/

包括子公司所有合同.docx(0 B)

4-3诉讼和担保情况/

4-3-1与重大诉讼或仲裁事项相关的合同、协议，法院或仲裁机构受理的相关文件/

说明.docx(0 B)

4-3-2所有对外担保（包括抵押、质押、保证等）合同/

4-3-2对外担保合同（含三级单位）/

所有质押担保.docx(0 B)

3第三部分保荐机构从事保荐业务的记录/

.DS_Store(10 KB)
1、会议记录/

.DS_Store(8 KB)
1-1 定期会议（周会）的会议资料以及会议记录/

1-1-1 下周工作计划.docx(0 B)
1-1-10 项目本周工作进展及下周工作安排.docx(0 B)
1-1-2 本周工作进展及下周主要安排.docx(0 B)
1-1-3 本周工作进展及下周主要安排.docx(0 B)
1-1-4 本周工作进展及下周主要安排.docx(0 B)
1-1-5 本周主要工作安排.docx(0 B)
1-1-6 董事会前主要工作安排.docx(0 B)
1-1-7 下周主要工作安排.docx(0 B)
1-1-8 项目近期工作总结及下阶段工作安排.docx(0 B)
1-1-9 项目本周工作进展及下周工作安排.docx(0 B)

1-2 重大事项的专题讨论会的会议资料及会议纪要/

1-2-1 项目会议纪要.docx(0 B)
1-2-10 会面的会议纪要.docx(0 B)
1-2-11 项目券商协调会会议纪要.docx(0 B)
1-2-2 拜访证监会纪要.docx(0 B)
1-2-3 项目券商协调会会议纪要.docx(0 B)
1-2-4 项目券商协调会会议纪要.docx(0 B)
1-2-5 项目券商协调会会议纪要.docx(0 B)
1-2-6 项目券商协调会会议纪要.docx(0 B)
1-2-7 股东大会前股东沟通工作进展情况.docx(0 B)
1-2-8 股东大会前工作进展情况.docx(0 B)
1-2-9 股东大会前工作进展情况.docx(0 B)

1-3 保荐机构尽职调查工作日志/

1-3-1. 项目保荐代表人工作日志.docx(0 B)

2、备忘录/

.DS_Store(6 KB)
2-1 保荐机构就重大或专题事项出具的备忘录/

2-1-1 备忘录—— 工作中需要会计师出具的文件及配合的工作.docx(0 B)
2-1-10 备忘录——关于重组工作整体安排的建议.docx(0 B)
2-1-11 备忘录—— 重组方案主要差异点的比较分析.docx(0 B)
2-1-12 备忘录——关于重组阶段相关事项的分析.docx(0 B)
2-1-13 备忘录——关于资本市场沟通工作的建议.docx(0 B)
2-1-14 备忘录—— 发行方案主要差异.docx(0 B)
2-1-15 备忘录——关于方案各项条款的说明.docx(0 B)
2-1-16 备忘录——关于股东大会后投资者沟通工作的建议.docx(0 B)
2-1-17 备忘录——关于相关事宜的分析和建议 v2.docx(0 B)
2-1-18 备忘录——关于保荐机构家数的相关政策及监管态度.docx(0 B)
2-1-19 备忘录——关于项目下阶段重点工作安排的建议.docx(0 B)
2-1-2 备忘录——关于工作整体安排的建议.docx(0 B)
2-1-20 备忘录——证监会申请材料中财务相关文件.docx(0 B)
2-1-21 备忘录——关于重要时间节点的分析.docx(0 B)
2-1-22 备忘录——关于年度报告前十大优先股股东披露口径的分析.docx(0 B)
2-1-3 备忘录—— 工作中需要律师出具的文件及配合的工作.docx(0 B)
2-1-4 备忘录—— 工作中需要风险管理部配合的工作.docx(0 B)
2-1-5 备忘录—— 工作中需要计财部配合的工作.docx(0 B)
2-1-6 备忘录——关于重组过程的分析.docx(0 B)
2-1-7 备忘录——关于重组方案中不设置强制的分析.docx(0 B)
2-1-8 备忘录——关于暂不审议修改公司募集资金使用管理办法的建议.docx(0 B)
2-1-9 备忘录——关于重组相关事项的说明.docx(0 B)

2-2 发行人律师就重大或专题事项出具的备忘录/

2-2-1. 备忘录——关于重组相关事项的说明.docx(0 B)

2-3 会计师就重大或专题事项出具的备忘录/

2-4 评估师就重大或专题事项出具的备忘录/

2-5 财务顾问机构律师就重大或专题事项出具的备忘录（如有）/

2-6 其他中介机构就重大或专题事项出具的备忘录（如有）/

3、访谈提纲及记录/

3-1 发行人高管访谈提纲及记录/

3-1-1 访谈提纲/

3-1-1-1 重组现场访谈安排.docx(0 B)
3-1-1-2至3-1-1-8 重组项目访谈提纲-final.docx(0 B)

3-1-2 访谈纪要/

3-1-2-1 项目访谈记录- 董事、董事会秘书.docx(0 B)
3-1-2-2 项目访谈记录-计划财务部.docx(0 B)
3-1-2-3 尽职调查访谈纪要_风险管理部.docx(0 B)
3-1-2-4 尽职调查访谈纪要_业务部.docx(0 B)
3-1-2-5 项目访谈记录-企业金融总部.docx(0 B)

3-2 发行人的客户和供应商访谈提纲及记录/

3-3 与发行人的开户银行和工商、税收、土地、环保、海关等部门、行业主管部门或行业协会以及其他相关机构或部门的访谈提纲及记录/

4、对上市公司进行现场尽职调查的记录/

4-1 现场访谈及实地尽职调查的记录文件/

4-1-2 第一轮尽职调查清单/

4-1-3 第二轮补充尽职调查清单/

4-1-4 补充尽职调查文件清单（分部门汇总表）.docx(0 B)

4-2 尽职调查其他文件/

4-2-1. 重组项目通讯录.docx(0 B)

5、权益变动报告验证/

3第四部分申请文件及其他文件/

.DS_Store(14 KB)
1、保荐机构内部控制文件/

.DS_Store(8 KB)
1-1 立项文件/

1-1-1 立项申请文件/

1-1-1-1. 重组项目立项申请报告.docx(0 B)
1-1-1-2. 项目尽职调查核对表.docx(0 B)

1-1-2 审核批准文件/

1-1-2-1. 项目立项会会议纪要.docx(0 B)

1-1-3 项目建议书/

1-1-3. 项目服务报价-拟打印版.docx(0 B)
1-1-3. 项目服务方案-拟打印版.docx(0 B)

1-2 内核文件/

1-2-1 内核申请文件/

1-2-1-1 首次申报内核材料/

1-2-1-1. 保荐代表人推荐意见+内核受理函.docx(0 B)
内核会报送光盘材料/

0-0 重大资产重组申请文件目录及交易各方和中介机构联系表.docx(0 B)
0-1 并购重组方案概括表.docx(0 B)
0-2 关于书面文件与电子文件一致的承诺函.docx(0 B)
0-3 关于本次重大资产重组申报文件不适用内容的说明.docx(0 B)
0-4 保证不影响和干扰并购重组委审核的承诺函.docx(0 B)
1-1-1 公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易报告书（草案）.docx(0 B)
1-1-2 公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易报告书摘要（草案）.docx(0 B)
1-2-1 公司董事会决议.docx(0 B)
1-3-1 独立董事关于本次重大资产重组的独立意见.docx(0 B)
1-3-2 独立董事关于本次重大资产重组的事前认可意见.docx(0 B)
1-4-1 重大资产重组方案首次披露对照表.docx(0 B)
1-4-2 权益变动报告书.docx(0 B)
2-1 独立财务顾问报告.docx(0 B)
2-2 关于本次重组交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见.docx(0 B)
2-3 重组报告书独立财务顾问核查意见表.docx(0 B)
2-4-1 上市公司并购重组财务顾问专业意见附表第2号-重大资产重组.docx(0 B)
2-4-2 上市公司并购重组财务顾问专业意见附表第3号-发行股份购买资产.docx(0 B)
2-5-1 律师事务所关于公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易的法律意见.docx(0 B)
3-1 本次重大资产重组涉及的拟购买资产的财务报告和审计报告.docx(0 B)
3-2-1 被收购公司股东全部权益价值评估报告.docx(0 B)
3-2-2 被收购公司股东全部权益价值评估说明.docx(0 B)
3-2-3 被收购公司股东全部权益价值评估明细表.docx(0 B)
3-3 上市公司最近一年及一期的备考财务报告及其审阅报告.docx(0 B)
4-1-1 发行股份及支付现金购买资产协议.docx(0 B)
4-1-2 盈利预测补偿协议.docx(0 B)
4-2 被收购公司批准本次交易事项的相关决议.docx(0 B)
4-3-1 交易对方出具的承诺函.docx(0 B)
4-3-2 上市公司全体董事、监事、高级管理人员对本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺函.docx(0 B)
4-3-3 上市公司全体董事和高级管理人员关于公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺.docx(0 B)
5-1 交易对方身份证明复印件.docx(0 B)
5-10 董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明.docx(0 B)
5-11 董事会关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明.docx(0 B)
5-12 券商关于上市公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的专项核查意见.docx(0 B)
5-13 董事会关于本次重组相关主体是否存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明.docx(0 B)
5-14 券商关于上市公司对即期回报摊薄情况预计的合理性、填补即期回报措施以及相关承诺的核查意见.docx(0 B)
5-15 独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺.docx(0 B)
5-16-1 独立财务顾问出具的专项核查报告.docx(0 B)
5-16-2 律师出具的专项核查报告.docx(0 B)
5-16-3 会计师出具的专项核查报告.docx(0 B)
5-2-1 营业执照和公司章程.docx(0 B)
5-2-2 股东信息查询单.docx(0 B)
5-2-3 交易对方出具的说明.docx(0 B)
5-3 上市公司全体董事、监事和高级管理人员和证券服务机构及其签字人员对重大资产重组申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书.docx(0 B)
5-4 证券服务机构对上市公司重大资产重组报告书援引其出具的结论性意见的同意书.docx(0 B)
5-5 证券服务机构及其签字人员的资格证书或有法律效力的复印件.docx(0 B)
5-6-1 本次重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明.docx(0 B)
5-6-2 上市公司与所聘请的证券服务机构签署的保密协议.docx(0 B)
5-6-3 交易进程备忘录.docx(0 B)
5-7-1 内幕信息知情人清单.docx(0 B)
5-7-2 上市公司、交易对方和相关证券服务机构出具的自查报告.docx(0 B)
5-7-3 证券登记结算机构出具的证明文件.docx(0 B)
5-8 上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员，交易对方、本次重组证券服务机构及其主办人名单.docx(0 B)
5-9-1 上市公司关于本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的说明.docx(0 B)
5-9-2 券商关于上市公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的专项核查意见.docx(0 B)

1-2-2 内核会议通知/

1-2-2. 内核会议通知邮件.docx(0 B)

1-2-3 内核会议纪要/

1-2-3. 项目审核情况报告.docx(0 B)

1-2-4 内核意见、项目组回复及整改方案（如有）/

1-2-4-1 首次申报内核反馈意见及回复/

1-2-4-1. 关于内核小组对于项目初审意见的回复-汇总稿.docx(0 B)
1-2-4-1. 项目审核情况报告.docx(0 B)

1-2-5 内核结论性文件/

1-2-6 部门重要质控文件/

1-2-6-1 首次申报指控小组意见及回复/

1-2-6-1 关于质量控制组项目的审阅意见的回复.docx(0 B)
1-2-6-1 质量控制组关于项目的审阅意见.docx(0 B)

1-3 工作计划与总结/

1-3-1 项目总体工作计划及工作日程表/

1-3-1-1. 备忘录——关于工作整体安排的建议.docx(0 B)

1-3-2 修订项目总体工作计划及工作日程表/

1-3-2-1 备忘录——关于工作整体安排的建议.docx(0 B)
1-3-2-2 备忘录——关于后续工作时间计划的建议.docx(0 B)

1-4 业务协议/

1-4-1 保密协议/

1-4-1-1 保密协议-中信证券/

1-4-3 保荐协议/

1-4-3.保荐协议（最终版）.docx(0 B)

1-4-4 承销协议/

1-4-4. 财务顾问服务协议.docx(0 B)

1-4-5 资金监管协议+如有/

1-4-5 募集资金专户存储监管协议（第二期）.docx(0 B)
1-4-5 募集资金监管协议扫描件（第一期）.docx(0 B)

2、发行申请文件及反馈意见回复/

2-1 报送中国证监会上市部部的发行申请文件/

2-1-1 发行公告/

1-1-1 公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易报告书（草案）.docx(0 B)
1-1-2 公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易报告书摘要（草案）.docx(0 B)

2-1-2 申请及授权文件/

1-2-1 公司董事会决议.docx(0 B)
1-3-1 独立董事关于本次重大资产重组的独立意见.docx(0 B)
1-3-2 独立董事关于本次重大资产重组的事前认可意见.docx(0 B)
1-4-1 重大资产重组方案首次披露对照表.docx(0 B)
1-4-2 权益变动报告书.docx(0 B)

2-1-3 发行保荐工作报告/

2-4-1 上市公司并购重组财务顾问专业意见附表第2号-重大资产重组.docx(0 B)
2-4-2 上市公司并购重组财务顾问专业意见附表第3号-发行股份购买资产.docx(0 B)

2-1-4 中介机构文件/

2-5-1 律师事务所关于公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易的法律意见.docx(0 B)
3-1 本次重大资产重组涉及的拟购买资产的财务报告和审计报告.docx(0 B)
3-2-1 被收购公司股东全部权益价值评估报告.docx(0 B)
3-2-2 被收购公司股东全部权益价值评估说明.docx(0 B)
3-2-3 被收购公司股东全部权益价值评估明细表.docx(0 B)
3-3 上市公司最近一年及一期的备考财务报告及其审阅报告.docx(0 B)

2-1-5 其它申报文件/

2-3-5-1 相关协议/

4-1-1 发行股份及支付现金购买资产协议.docx(0 B)
4-1-2 盈利预测补偿协议.docx(0 B)
4-2 被收购公司批准本次交易事项的相关决议.docx(0 B)

2-3-5-2 相关方承诺函/

4-3-1 交易对方出具的承诺函.docx(0 B)
4-3-2 上市公司全体董事、监事、高级管理人员对本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺函.docx(0 B)
4-3-3 上市公司全体董事和高级管理人员关于公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺.docx(0 B)

2-3-5-3 基础证件/

5-1 交易对方身份证明复印件.docx(0 B)
5-2-1 营业执照和公司章程.docx(0 B)
5-2-2 股东信息查询单.docx(0 B)
5-2-3 交易对方出具的说明.docx(0 B)

2-3-5-4 重组申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书/

5-3 上市公司全体董事、监事和高级管理人员和证券服务机构及其签字人员对重大资产重组申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书.docx(0 B)

2-3-5-5 结论性意见的同意书/

5-4 证券服务机构对上市公司重大资产重组报告书援引其出具的结论性意见的同意书.docx(0 B)

2-3-5-6 中介机构证件/

5-5 证券服务机构及其签字人员的资格证书或有法律效力的复印件.docx(0 B)

2-3-5-7 保密文件说明/

5-6-1 本次重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明.docx(0 B)
5-6-2 上市公司与所聘请的证券服务机构签署的保密协议.docx(0 B)
5-6-3 交易进程备忘录.docx(0 B)
5-7-1 内幕信息知情人清单.docx(0 B)
5-7-2 上市公司、交易对方和相关证券服务机构出具的自查报告.docx(0 B)
5-7-3 证券登记结算机构出具的证明文件.docx(0 B)
5-8 上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员，交易对方、本次重组证券服务机构及其主办人名单.docx(0 B)

2-3-5-8 资产说明/

5-9-1 上市公司关于本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的说明.docx(0 B)

2-3-5-9 自查报告/

5-10 董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明.docx(0 B)
5-11 董事会关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明.docx(0 B)
5-12 券商关于上市公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的专项核查意见.docx(0 B)
5-13 董事会关于本次重组相关主体是否存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明.docx(0 B)
5-14 券商关于上市公司对即期回报摊薄情况预计的合理性、填补即期回报措施以及相关承诺的核查意见.docx(0 B)
5-15 独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺.docx(0 B)
5-16-1 独立财务顾问出具的专项核查报告.docx(0 B)
5-16-2 律师出具的专项核查报告.docx(0 B)
5-16-3 会计师出具的专项核查报告.docx(0 B)
5-9-2 券商关于上市公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的专项核查意见.docx(0 B)

2-1-6 其它文件/

0-0 重大资产重组申请文件目录及交易各方和中介机构联系表.docx(0 B)
0-1 并购重组方案概括表.docx(0 B)
0-2 关于书面文件与电子文件一致的承诺函.docx(0 B)
0-3 关于本次重大资产重组申报文件不适用内容的说明.docx(0 B)
0-4 保证不影响和干扰并购重组委审核的承诺函.docx(0 B)

2-2 重组委历次反馈意见及回复/

2-3 上报重组委的文件/

2-3-1 发行公告/

1-1-1 公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易报告书（草案）.docx(0 B)
1-1-2 公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易报告书摘要（草案）.docx(0 B)

2-3-2 申请及授权文件/

1-2-1 公司董事会决议.docx(0 B)
1-3-1 独立董事关于本次重大资产重组的独立意见.docx(0 B)
1-3-2 独立董事关于本次重大资产重组的事前认可意见.docx(0 B)
1-4-1 重大资产重组方案首次披露对照表.docx(0 B)
1-4-2 权益变动报告书.docx(0 B)

2-3-3 发行保荐工作报告/

2-4-1 上市公司并购重组财务顾问专业意见附表第2号-重大资产重组.docx(0 B)
2-4-2 上市公司并购重组财务顾问专业意见附表第3号-发行股份购买资产.docx(0 B)

2-3-4 中介机构文件/

2-5-1 律师事务所关于公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易的法律意见.docx(0 B)
3-1 本次重大资产重组涉及的拟购买资产的财务报告和审计报告.docx(0 B)
3-2-1 被收购公司股东全部权益价值评估报告.docx(0 B)
3-2-2 被收购公司股东全部权益价值评估说明.docx(0 B)
3-2-3 被收购公司股东全部权益价值评估明细表.docx(0 B)
3-3 上市公司最近一年及一期的备考财务报告及其审阅报告.docx(0 B)

2-3-5 其它申报文件/

2-3-5-1 相关协议/

4-1-1 发行股份及支付现金购买资产协议.docx(0 B)
4-1-2 盈利预测补偿协议.docx(0 B)
4-2 被收购公司批准本次交易事项的相关决议.docx(0 B)

2-3-5-2 相关方承诺函/

4-3-1 交易对方出具的承诺函.docx(0 B)
4-3-2 上市公司全体董事、监事、高级管理人员对本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺函.docx(0 B)
4-3-3 上市公司全体董事和高级管理人员关于公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺.docx(0 B)

2-3-5-3 基础证件/

5-1 交易对方身份证明复印件.docx(0 B)
5-2-1 营业执照和公司章程.docx(0 B)
5-2-2 股东信息查询单.docx(0 B)
5-2-3 交易对方出具的说明.docx(0 B)

2-3-5-4 重组申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书/

5-3 上市公司全体董事、监事和高级管理人员和证券服务机构及其签字人员对重大资产重组申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书.docx(0 B)

2-3-5-5 结论性意见的同意书/

5-4 证券服务机构对上市公司重大资产重组报告书援引其出具的结论性意见的同意书.docx(0 B)

2-3-5-6 中介机构证件/

5-5 证券服务机构及其签字人员的资格证书或有法律效力的复印件.docx(0 B)

2-3-5-7 保密文件说明/

5-6-1 本次重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明.docx(0 B)
5-6-2 上市公司与所聘请的证券服务机构签署的保密协议.docx(0 B)
5-6-3 交易进程备忘录.docx(0 B)
5-7-1 内幕信息知情人清单.docx(0 B)
5-7-2 上市公司、交易对方和相关证券服务机构出具的自查报告.docx(0 B)
5-7-3 证券登记结算机构出具的证明文件.docx(0 B)
5-8 上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员，交易对方、本次重组证券服务机构及其主办人名单.docx(0 B)

2-3-5-8 资产说明/

5-9-1 上市公司关于本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的说明.docx(0 B)

2-3-5-9 自查报告/

5-10 董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明.docx(0 B)
5-11 董事会关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明.docx(0 B)
5-12 券商关于上市公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的专项核查意见.docx(0 B)
5-13 董事会关于本次重组相关主体是否存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明.docx(0 B)
5-14 券商关于上市公司对即期回报摊薄情况预计的合理性、填补即期回报措施以及相关承诺的核查意见.docx(0 B)
5-15 独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺.docx(0 B)
5-16-1 独立财务顾问出具的专项核查报告.docx(0 B)
5-16-2 律师出具的专项核查报告.docx(0 B)
5-16-3 会计师出具的专项核查报告.docx(0 B)
5-9-2 券商关于上市公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的专项核查意见.docx(0 B)

2-3-6 其它文件/

0-0 重大资产重组申请文件目录及交易各方和中介机构联系表.docx(0 B)
0-1 并购重组方案概括表.docx(0 B)
0-2 关于书面文件与电子文件一致的承诺函.docx(0 B)
0-3 关于本次重大资产重组申报文件不适用内容的说明.docx(0 B)
0-4 保证不影响和干扰并购重组委审核的承诺函.docx(0 B)

2-4 重组委反馈意见及回复/

2-5 封卷文件/

2-5-1 财务顾问机构关于本次重大资产重组的承诺函/

2-5-1. 0-5 保荐机构关于申请文件的承诺函.docx(0 B)

2-5-2 财务顾问及中介机构会后重大事项承诺函/

2-5-2-1 0-6 发行人及中介机构关于会后重大事项的承诺函.docx(0 B)
2-5-2-2 6 关于项目会后重大事项的承诺函.docx(0 B)

2-6 历次补充资料/

2-6-1 历次补充审计资料/

2-6-1-1 5-1-6 发行人20XX年三季度财务报表.docx(0 B)
2-6-1-2 4-1 发行人20XX年财务报告和审计报告.docx(0 B)
2-6-1-3 4-2 发行人20XX年第一季度财务报表.docx(0 B)

2-6-2 历次补充后权益变动报告及权益变动报告概览/

3、询价、簿记等发行阶段相关文件（若有）/

3-1 询价阶段相关文件/

3-1-1 发行批文/

3-1-1. 重组核准批文.docx(0 B)

3-1-2 领取重组批文的承诺函/

3-1-3 路演ppt和QA/

3-1-3 募集资金推介材料.docx(0 B)
3-1-3 投资者沟通备答材料.docx(0 B)

3-1-4 路演其他相关材料/

3-1-5 报送重组方案相关文件/

3-2 簿记阶段相关文件/

3-2-11 其他备查资料/

3-2-7 重组方案报备文件/

3-2-8 询价过程及发行结果报备文件/

3-2-9 发行结果备案文件/

3-3 承销团文件/

3-4 发行总结文件/

4、上市申请文件及证券登记公司文件/

.DS_Store(8 KB)
4-1 上市申请阶段报送证券交易所文件/

4-2 股份登记阶段报送证券登记公司文件/

5、持续督导文件/

5-1 持续督导期间的工作日志/

5-2 持续督导期间的会议纪要、三会文件、信息披露文/

5-3 持续督导期间现场核查资料/

5-4 持续督导期间履行保荐职责发表的意见/

5-5 财务顾问保荐总结报告书/

__MACOSX/

._J100 A股并购重组财务顾问工作底稿(218 B)
J100 A股并购重组财务顾问工作底稿/

._.DS_Store(120 B)
._1第一部份并购方尽职调查文件(218 B)
._2第二部份并购标的尽职调查文件(218 B)
._3第三部分保荐机构从事保荐业务的记录(218 B)
._3第四部分申请文件及其他文件(218 B)
1第一部份并购方尽职调查文件/

._第一部分第2章业务与技术调查(218 B)
._第一部分第4章董事、监事、高级管理人员及核心技术人员调查(218 B)
._第一部分第6章财务与会计调查(218 B)
第一部分第4章董事、监事、高级管理人员及核心技术人员调查/

._.DS_Store(120 B)
._4-1 任职及任职资格(218 B)
._4-2 简历及操守(218 B)
._4-3 与薪酬情况相关的三会文件(218 B)
._4-5 持股及其它对外投资等情况(218 B)
4-1 任职及任职资格/

._4-1-1 与任职情况及资格有关的三会文件(218 B)
._4-1-2 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间是否存在亲属关系的说明(218 B)
._4-1-3 监管部门对于上述人员任职资格的批准或备案文件(218 B)
4-1-1 与任职情况及资格有关的三会文件/

._2003年股东大会.docx(218 B)
._三会记录+委派董监高文书.docx(218 B)
._收集所有上市公司所有股东大会决议公告.pptx(218 B)
._收集所有上市公司所有董事会决议公告.pptx(218 B)
._日常关联交易 2015年年度股东大会决议公告.docx(218 B)
._日常关联交易第六届第四次董事会决议公告.docx(218 B)
._第三届第三次董事会决议暨关于召开2004年年度股东大会通知的公告.docx(218 B)
._第三届第六次董事会决议暨关于召开2005年第二次临时股东大会通知的公告.docx(218 B)

4-1-2 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间是否存在亲属关系的说明/

._所有人员简历.docx(218 B)

4-1-3 监管部门对于上述人员任职资格的批准或备案文件/

._参见1-1-1.docx(218 B)

4-2 简历及操守/

._.DS_Store(120 B)
._4-2-1 董监高简历(218 B)
._4-2-2 并购方关于董事、监事、高级管理人员及核心技术人员是否存在违规行为的说明（暂无）(218 B)
._4-2-3 并购方与高管人员所签定的协议或承诺以及履行情况(218 B)
._4-2-4 并购方、董事、监事及高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况(218 B)
._董监高_2015年年底.docx(218 B)
4-2-3 并购方与高管人员所签定的协议或承诺以及履行情况/

._承诺2015.docx(218 B)
._承诺2016.6.docx(218 B)

4-2-4 并购方、董事、监事及高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况/

._见4-2-3.docx(218 B)

4-3 与薪酬情况相关的三会文件/

._2003年股东大会决议(218 B)
._4-3-1 与薪酬情况相关的三会文件(218 B)
._4-3-2 关于是否存在兼职情况的说明(218 B)
._4-3-3 从关联方领取报酬以及享受其他待遇情况的说明(218 B)
4-3-1 与薪酬情况相关的三会文件/

._4-1-1.docx(218 B)

4-3-2 关于是否存在兼职情况的说明/

._董监高兼职情况.docx(218 B)

4-3-3 从关联方领取报酬以及享受其他待遇情况的说明/

._董监高问卷.docx(218 B)

第一部分第6章财务与会计调查/

._.DS_Store(120 B)
._6-1 并购方最近三年及一期的财务资料(218 B)
._6-10 固定资产的折旧明细表和减值准备明细表(218 B)
._6-11 主要债务(218 B)
._6-12 纳税情况(218 B)
._6-13 无形资产摊销和减值情况(218 B)
._6-14 报告期内发行人主要财务指标情况表(218 B)
._6-15 报告期内重大会计差错更正情况(218 B)
._6-16 报告期内重大会计政策、估计变更情况(218 B)
._6-17 报告期内并购方管理层关于商誉减值测试情况说明(218 B)
._6-18 盈利预测报告（如有）(218 B)
._6-2 有关评估报告(218 B)
._6-3 有关内控制度(218 B)
._6-4 销售收入(218 B)
._6-5 期间费用(218 B)
._6-6 并购方银行账户资料(218 B)
._6-7 应收款项(218 B)
._6-8 存货明细表及构成分析(218 B)
._6-9 重要的对外投资(218 B)
6-1 并购方最近三年及一期的财务资料/

._.DS_Store(120 B)
._6-1-1 最近三年及一期经审计的财务报告(218 B)
._6-1-2 下属子公司最近三年及一期经审计的财务报告(218 B)
._6-1-3 披露的参股子公司最近一年及一期的财务报告及审计报告（如有）(218 B)
._6-1-5 对财务资料中重点事项进行调查、复核或进行专项核查的相关资料(218 B)

6-10 固定资产的折旧明细表和减值准备明细表/

._6-10-1 固定资产的折旧明细表和减值准备明细表(218 B)
6-10-1 固定资产的折旧明细表和减值准备明细表/

._折旧2013-2016-06.docx(218 B)

6-11 主要债务/

._6-11-1 银行借款合同(218 B)
._6-11-2 委托贷款合同(218 B)
._6-11-3 应付持并购方5％及以上表决权股份的股东账款情况(218 B)
6-11-1 银行借款合同/

._报告期内所有借贷合同.docx(218 B)

6-11-2 委托贷款合同/

._报告期内所有委贷合同.docx(218 B)

6-11-3 应付持并购方5％及以上表决权股份的股东账款情况/

._5%以上股东账款2013.docx(218 B)
._应付持并购方5％及以上表决权股份的股东账款情况.docx(218 B)

6-12 纳税情况/

._6-12-1 报告期的并购方及控股子公司纳税申报表和税收缴款书(218 B)
._6-12-2 公司历史上所有关于税务争议、滞纳金缴纳、以及重大关税纠纷的详细情况以及有关文件及信函(218 B)
._6-12-3 并购方享有税收优惠的有关政府部门的批复(218 B)
._6-12-4 报告期内产品出口退税税率变动情况及相关文件(218 B)
6-12-1 报告期的并购方及控股子公司纳税申报表和税收缴款书/

._纳税申报表和缴款回执(218 B)
纳税申报表和缴款回执/

._2013地.docx(218 B)
._2014地.docx(218 B)
._2015地.docx(218 B)
._2016地.docx(218 B)
._2016增值税.docx(218 B)
._报告期内所有子公司回执.docx(218 B)

6-12-3 并购方享有税收优惠的有关政府部门的批复/

._税收优惠批复(218 B)
税收优惠批复/

._企业所得税备案.docx(218 B)

6-13 无形资产摊销和减值情况/

._无形资产2013-201606.docx(218 B)

6-14 报告期内发行人主要财务指标情况表/

._主要财务指标2013-201606.docx(218 B)

6-16 报告期内重大会计政策、估计变更情况/

._重大会计政策变更2014.docx(218 B)
._重大会计政策变更2016（拟）.docx(218 B)

6-17 报告期内并购方管理层关于商誉减值测试情况说明/

._商誉2013-201606.docx(218 B)
._商誉减值情况说明.docx(218 B)

6-3 有关内控制度/

._6-3-1 公司管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估资料(218 B)
._6-3-2 注册会计师对内部控制的鉴证意见(218 B)
._6-3-3 注册会计师关于内部控制的整改建议及企业的整改措施(218 B)
6-3-1 公司管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估资料/

._内控自我评估2013.docx(218 B)
._内控自我评估2014.docx(218 B)
._内控自我评估2015.docx(218 B)

6-4 销售收入/

._6-4-1 并购方收入的产品构成、地域构成及其变动情况的详细资料(218 B)
._6-4-2 并购方主要产品报告期价格变动的资料(218 B)
._6-4-3 并购方报告期主要产品的销量变化资料(218 B)
._6-4-4 报告期主要产品的成本明细表(218 B)
._6-4-5 补贴收入的批复或相关证明文件（如有）(218 B)
._6-4-6 对主要客户的函证文件(218 B)
6-4-1 并购方收入的产品构成、地域构成及其变动情况的详细资料/

._收入分析2013.docx(218 B)
._收入分析2014.docx(218 B)
._收入分析2015.docx(218 B)
._收入分析2016.6.docx(218 B)

6-4-2 并购方主要产品报告期价格变动的资料/

._关于上网电价调整的公告.docx(218 B)

6-4-3 并购方报告期主要产品的销量变化资料/

._前三季度发电量完成情况公告.docx(218 B)

6-4-4 报告期主要产品的成本明细表/

._成本分析2013.docx(218 B)
._成本分析2014.docx(218 B)
._成本分析2015.docx(218 B)
._成本分析2016.6.docx(218 B)

6-4-5 补贴收入的批复或相关证明文件（如有）/

._补贴收入政府批文相关文件(218 B)
补贴收入政府批文相关文件/

._2014-2016电价批复对应项目公司.docx(218 B)
._工程扶持款通知.docx(218 B)
._政府补贴收入批文（外一）.docx(218 B)
._金山区企业培训财政补贴审核表-审核通过表.docx(218 B)

6-5 期间费用/

._6-5-1 营业费用明细表(218 B)
._6-5-2 管理费用明细表(218 B)
._6-5-3 财务费用明细表(218 B)
._6-5-4 经注册会计师验证的并购方报告期非经常性损益明细表(218 B)
._最近3年+本年度（如有）.docx(218 B)
6-5-1 营业费用明细表/

._营业费用明细表.docx(218 B)

6-5-2 管理费用明细表/

._管理费用明细表.docx(218 B)

6-5-3 财务费用明细表/

._财务费用明细表.docx(218 B)

6-5-4 经注册会计师验证的并购方报告期非经常性损益明细表/

._非经常性损益明细表.docx(218 B)

6-6 并购方银行账户资料/

._开户许可证.docx(218 B)

6-7 应收款项/

._6-7-1 应收款项明细表和账龄分析表.docx(218 B)
._6-7-2 应收持并购方5％及以上表决权股份的股东账款情况.docx(218 B)

6-8 存货明细表及构成分析/

._6-8-1 存货明细表及构成分析(218 B)
6-8-1 存货明细表及构成分析/

._存货2013-2016.6.docx(218 B)

6-9 重要的对外投资/

._参见1-6-1&.docx(218 B)

2第二部份并购标的尽职调查文件/

._.DS_Store(120 B)
._第二部分第1章并购标的基本情况调查(218 B)
._第二部分第2章业务与技术调查(218 B)
._第二部分第3章财务与会计调查(218 B)
._第二部分第4章风险因素及其他重要事项调查(218 B)
第二部分第1章并购标的基本情况调查/

._1-1并购标的股东（交易对方）基本情况(218 B)
._1-2并购标的设立与历史沿革情况(218 B)
._1-3并购标的发起人、股东的出资情况(218 B)
._1-4并购标的重大股权变动情况(218 B)
._1-5（不适用）并购标的重大重组情况(218 B)
._1-6并购标的的控股股东及实际控制人、主要股东情况(218 B)
._1-7并购标的控股子公司、参股子公司的情况(218 B)
._1-8资产权属及其独立性情况(218 B)
._1-9商业信用情况(218 B)
1-1并购标的股东（交易对方）基本情况/

._1-1-1并购交易对方持有并购标的股权情况表(218 B)
._1-1-2（不适用）并购交易对方之间的关联关系情况说明(218 B)
._1-1-3并购交易对方（或募集配套资金特定对象）的营业执照、最近一年及一期的财务报告及审计报告(218 B)
._1-1-4（不适用）若并购交易对方（或募集配套资金特定对象）如为自然人的，应提供关于国籍、永久境外居留权、身份证号码以及住所的说明，控制的其他企业情况说明(218 B)
._1-1-5并购交易对方（或募集配套资金特定对象）与并购方之间的关联关系情况说明(218 B)
._1-1-6并购交易对方持有并购标的股份是否存在质押或权属争议情况的说明及相关文件(218 B)
._1-1-7并购交易对方（或募集配套资金特定对象）及其主要管理人员最近五年受到相关监管部门的处罚情况(218 B)
1-1-1并购交易对方持有并购标的股权情况表/

._1-1-1-1江苏公司股权结构图.docx(218 B)

1-1-3并购交易对方（或募集配套资金特定对象）的营业执照、最近一年及一期的财务报告及审计报告/

._1-1-3-1 营业执照(218 B)
._1-1-3-2 最近一年及一期财务报告及审计报告(218 B)

1-1-5并购交易对方（或募集配套资金特定对象）与并购方之间的关联关系情况说明/

._1-1-5-1 关系说明.docx(218 B)

1-1-6并购交易对方持有并购标的股份是否存在质押或权属争议情况的说明及相关文件/

._1-1-6-1关于资产权属的承诺函.docx(218 B)

1-1-7并购交易对方（或募集配套资金特定对象）及其主要管理人员最近五年受到相关监管部门的处罚情况/

._1-1-7 投资集团公司（或募集配套资金特定对象）及主要管理人员最近五年受到相关监管部门的处罚情况说明.docx(218 B)

1-2并购标的设立与历史沿革情况/

._1-2-1并购标的设立时的政府批准文件、法律意见书、营业执照、工商登记文件(218 B)
._1-2-2（不适用）并购标的发起人协议、创立大会文件(218 B)
._1-2-3并购标的历次变更的营业执照、相关工商登记文件，以及现行有效的公司章程(218 B)
1-2-1并购标的设立时的政府批准文件、法律意见书、营业执照、工商登记文件/

._1-2-1-1江苏公司工商底档(218 B)
1-2-1-1江苏公司工商底档/

._1-2-1-1江苏公司工商局备案全套材料（2014.3-2016.9）.docx(218 B)
._205072章程修正案及股东决定.docx(218 B)
._工商变更通知书.docx(218 B)
._江苏公司营业执照（副本）-20160405.docx(218 B)
._江苏公司营业执照（正本）-20160405.docx(218 B)
._营业执照（副本）-20170302.docx(218 B)
._营业执照（正本）-20170302.docx(218 B)

1-2-3并购标的历次变更的营业执照、相关工商登记文件，以及现行有效的公司章程/

._参见1-2-1.docx(218 B)

1-3并购标的发起人、股东的出资情况/

._1-3-1并购标的设立及历次股本变动时的验资报告(218 B)
._1-3-2股东以实物资产出资时涉及的资产评估报告、审计报告及国有资产评估结果核准或备案文件、资产产权变更登记资料文件(218 B)
1-3-1并购标的设立及历次股本变动时的验资报告/

._1-3-1-1苏兴会验字[2014]8号验资报告(218 B)
._1-3-1-2苏兴会验字[2014]14号验资报告(218 B)
._1-3-1-3苏兴会验字[2014]16号验资报告(218 B)
._1-3-1-4苏兴会验字[2015]3号验资报告(218 B)

1-3-2股东以实物资产出资时涉及的资产评估报告、审计报告及国有资产评估结果核准或备案文件、资产产权变更登记资料文件/

._1-3-2-1 投资集团公司以投资集团公司江苏分公司经审定的账面资产及负债增资的相关文件(218 B)
1-3-2-1 投资集团公司以投资集团公司江苏分公司经审定的账面资产及负债增资的相关文件/

._分公司资产注入(218 B)
._国有资产评估项目备案表附件1（A3打印）.docx(218 B)
._江苏公司股权增资验资报告139468.docx(218 B)
._江苏分公司审计报告pdf.docx(218 B)
._资产评估立项申请表.docx(218 B)
分公司资产注入/

._所有注入主体评估报告.docx(218 B)

1-4并购标的重大股权变动情况/

._1-4-1重大股权变动涉及的政府批准文件(218 B)
._1-4-2重大股权变动涉及的审计报告、评估报告、验资报告、国有资产评估核准或备案文件、国有股权管理文件(218 B)
._1-4-3重大股权变动涉及的股权转让协议或增减资协议、债权人同意文件、工商变更登记文件、股权转让价款支付情况说明或支付凭证等(218 B)
1-4-1重大股权变动涉及的政府批准文件/

._关于成立江苏电力有限公司的通知（中电投人资【2014】80号）.docx(218 B)

1-4-2重大股权变动涉及的审计报告、评估报告、验资报告、国有资产评估核准或备案文件、国有股权管理文件/

._参见1-3.docx(218 B)

1-4-3重大股权变动涉及的股权转让协议或增减资协议、债权人同意文件、工商变更登记文件、股权转让价款支付情况说明或支付凭证等/

._重大股权变动涉及的股权转让协议或增减资协议、债权人同意文件、工商变更登记文件、股权转让价款支付情况说明或支付凭证等(218 B)

1-6并购标的的控股股东及实际控制人、主要股东情况/

._1-6-1控股股东下属主要子公司情况(218 B)
._1-6-7并购标的成立后主要发起人拥有的主要资产和实际从事业务情况的说明(218 B)
1-6-1控股股东下属主要子公司情况/

._1-6-1 江苏电力有限公司控股股东下属主要子公司情况说明.docx(218 B)

1-6-7并购标的成立后主要发起人拥有的主要资产和实际从事业务情况的说明/

._1-6-7-1国家电投资产和业务说明(218 B)
1-6-7-1国家电投资产和业务说明/

._1-6-7-1国家电力投资集团公司资产和业务说明.docx(218 B)

1-7并购标的控股子公司、参股子公司的情况/

._1-7-1并购标的控股子公司、参股子公司的营业执照、最近一年及一期的财务报告及审计报告(218 B)
1-7-1并购标的控股子公司、参股子公司的营业执照、最近一年及一期的财务报告及审计报告/

._1-7-1-1 能源有限公司(218 B)
._1-7-1-18 XXXX有限公司(218 B)
1-7-1-1 能源有限公司/

._工商资料财报验资.docx(218 B)

1-8资产权属及其独立性情况/

._1-8-1房屋所有权证(218 B)
._1-8-2土地使用权证(218 B)
._1-8-3海域使用权证(218 B)
._1-8-4商标、专利、非专利技术、水面养殖权、探矿权、采矿权、版权、特许经营权等无形资产的权属证明(218 B)
._1-8-5资产是否存在被控股股东、其他关联方控制或占用情况的说明(218 B)
1-8-1房屋所有权证/

._01 江苏公司不动产证书 22(218 B)
._11 XXXX不动产证书 22(218 B)

1-8-2土地使用权证/

._01 XXX不动产证 77(218 B)
._011 XXX不动产证(218 B)

1-8-3海域使用权证/

._01 海上风海域使用权(218 B)
._09 XXXX(218 B)

1-8-5资产是否存在被控股股东、其他关联方控制或占用情况的说明/

._1-8-5-1 投资集团公司关于本次重组相关内容的承诺函(218 B)
._1-8-5-2江苏公司关于本次重组相关内容的承诺函(218 B)
1-8-5-1 投资集团公司关于本次重组相关内容的承诺函/

._1-8-5-1 投资集团公司关于本次重组相关内容的承诺函.docx(218 B)

1-9商业信用情况/

._1-9-1并购标的信用征信报告(218 B)
._1-9-2行业监管机构的监管记录和处罚文件(218 B)
._1-9-3主要银行给予并购标的的授信额度、主要银行信用评级情况(218 B)
1-9-1并购标的信用征信报告/

._1-9-1-1 集团江苏电力有限公司征信报告(218 B)
1-9-1-1 集团江苏电力有限公司征信报告/

._江苏公司主体信用报告.docx(218 B)
._苏电力有限公司征信报告.docx(218 B)

1-9-2行业监管机构的监管记录和处罚文件/

._合规证明(218 B)
合规证明/

._1本部(218 B)
._55 XX(218 B)
._安全生产合规性证明(218 B)
1本部/

._本部国税.docx(218 B)
._本部地税.pptx(218 B)
._本部工商.docx(218 B)
._江苏公司公积金.docx(218 B)
._江苏公司社保证明.docx(218 B)

安全生产合规性证明/

._公司安全生产合规性证明.docx(218 B)

1-9-3主要银行给予并购标的的授信额度、主要银行信用评级情况/

._1-9-3-1江苏公司授信额度情况(218 B)
1-9-3-1江苏公司授信额度情况/

._授信金额.docx(218 B)
._江苏公司主体信用报告.docx(218 B)
._江苏公司建行评级.docx(218 B)

第二部分第2章业务与技术调查/

._2-2采购情况(218 B)
._2-3生产情况(218 B)
._2-4销售情况(218 B)
2-2采购情况/

._2-2-1行业和并购标的采购模式的说明文件(218 B)
._2-2-2与原材料、辅助材料以及能源动力供求相关的研究报告和统计资料(218 B)
._2-2-3并购标的过往三年的采购情况以及成本变动分析(218 B)
._2-2-4主要供应商（至少前10名）的各自采购额占年度采购总额的比例说明(218 B)
._2-2-5与主要供应商（至少前10名）的供货合同(218 B)
._2-2-6并购标的关于采购来源以及价格稳定性的说明(218 B)
._2-2-7与采购相关的管理制度、存货管理制度及其实施情况(218 B)
._2-2-8董事、监事、高管人员和核心技术人员、主要关联方或持有并购标的5%以上股份的股东在主要供应商中所占权益的说明(218 B)
2-2-1行业和并购标的采购模式的说明文件/

._12招投标管理制度(总办修改版）.docx(218 B)
._江苏公司采购说明（待补充）.docx(218 B)
._采购情况.docx(218 B)

2-2-2与原材料、辅助材料以及能源动力供求相关的研究报告和统计资料/

._行业环境及市场竞争力分析.docx(218 B)

2-2-3并购标的过往三年的采购情况以及成本变动分析/

._2-2-3-1江苏公司成本分析(218 B)
2-2-3-1江苏公司成本分析/

._2014.docx(218 B)
._江苏公司成本分析.docx(218 B)

2-2-4主要供应商（至少前10名）的各自采购额占年度采购总额的比例说明/

._采购情况.docx(218 B)

2-2-5与主要供应商（至少前10名）的供货合同/

._2014年(218 B)
._2015年(218 B)
._2016年1-8月(218 B)
2014年/

._110KV输变电工程施工承包合同.docx(218 B)
._110KV送出临时用电工程施工承包合同.docx(218 B)
._东海马陵山总承包合同.docx(218 B)
._建湖四期总承包合同.docx(218 B)
._建设监理合同（东海）.docx(218 B)
._建设监理合同（贾汪）.docx(218 B)
._施工合同.docx(218 B)
._海风电场35KV集电线路维护合同.docx(218 B)
._滨海二期项目EPC总承包合同（含备忘录）.docx(218 B)
._风力发电站项目EPC工程总承包合同.docx(218 B)

2015年/

._总包配送-10KV箱式变压器.docx(218 B)
._总包配送合同（6-35KV电力电缆、1KV电力电缆、控制电缆、光伏专用电缆）.docx(218 B)
._施工合同.docx(218 B)
._涟水8.4MW屋顶光伏项目光伏组件合同.docx(218 B)
._涟水今世缘8.4MW屋顶光伏发电项目集装箱式逆变房合同.docx(218 B)
._涟水施工合同.docx(218 B)
._高邮光伏电池组件设备合同.docx(218 B)
._高邮甘垛20MWP渔光互补光伏发电项目组件支架总包配送合同.docx(218 B)
._高邮甘垛20MW渔光互补光伏发电工程项目集装箱式逆变房（1MW）合同条款.docx(218 B)
._高邮甘垛30MW渔光互补光伏发电项目总包配送合同（箱变及接地变装置）.docx(218 B)

2016年1-8月/

._今世缘8.4MW屋面光伏发电工程组件支架.docx(218 B)
._国有建设用地使用权出让合同.docx(218 B)
._滨海南北风电厂（一期）35KV集电线路合同.docx(218 B)
._滨海风电110KV升压站设备维护合同.docx(218 B)
._滨海风电二期南北风场35KV集电线路合同.docx(218 B)

2-2-6并购标的关于采购来源以及价格稳定性的说明/

._2-2-6并购标的关于采购来源以及价格稳定性的说明.docx(218 B)
._新能源公司关于采购来源以及价格稳定性的说明.docx(218 B)
._采购模式说明.docx(218 B)

2-2-7与采购相关的管理制度、存货管理制度及其实施情况/

._16物资管理制度.docx(218 B)

2-2-8董事、监事、高管人员和核心技术人员、主要关联方或持有并购标的5%以上股份的股东在主要供应商中所占权益的说明/

._董监高调查表.docx(218 B)

2-3生产情况/

._2-3-1行业和并购标的生产模式的说明文件(218 B)
._2-3-3主要产品的工艺流程图或服务的流程图(218 B)
._2-3-4主要产品的设计生产能力和报告期产量有关资料(218 B)
._2-3-5房屋、土地、设备租赁合同(218 B)
._2-3-9安全生产及以往安全事故处理等方面的资料(218 B)
2-3-1行业和并购标的生产模式的说明文件/

._行业和并购标的生产模式的说明文件.docx(218 B)

2-3-3主要产品的工艺流程图或服务的流程图/

._2-3-3主要产品的工艺流程图或服务的流程图.docx(218 B)

2-3-4主要产品的设计生产能力和报告期产量有关资料/

._主要产品的设计生产能力和报告期产量有关资料.docx(218 B)

2-3-5房屋、土地、设备租赁合同/

._租赁土地及房屋情况(218 B)
租赁土地及房屋情况/

._江苏公司本部租赁物业情况.docx(218 B)
._相关租赁合同(218 B)
相关租赁合同/

._房屋租赁合同.docx(218 B)
._车位产权证.docx(218 B)
._车位土地使用权证.docx(218 B)
._车位认购协议.docx(218 B)

2-3-9安全生产及以往安全事故处理等方面的资料/

._HSE管理体系提升实施方案（江苏公司）.docx(218 B)
._安全生产情况.docx(218 B)
._安生部2014部门总结20150108(报财务稿).docx(218 B)
._生运部2015年终总结和2016年工作计划20151116（报财务稿）.docx(218 B)
._生运部2016年上半年工作总结和下半年工作计划（报财务稿）.docx(218 B)

2-4销售情况/

._2-4-1行业和并购标的销售模式的说明文件(218 B)
._2-4-2主要产品市场的地域分布和市场占有率的资料(218 B)
._2-4-3报告期对主要客户（至少前10名）的销售额占年度销售总额的比例及回款情况(218 B)
._2-4-4与主要客户（至少前10名）的销售合同及关联销售合同(218 B)
2-4-1行业和并购标的销售模式的说明文件/

._销售模式.docx(218 B)

2-4-2主要产品市场的地域分布和市场占有率的资料/

._2-4-2 主要产品市场的地域分布和市场占有率的资料.docx(218 B)

2-4-3报告期对主要客户（至少前10名）的销售额占年度销售总额的比例及回款情况/

._报告期对主要客户（至少前10名）的销售额占年度销售总额的比例及回款情况.docx(218 B)

2-4-4与主要客户（至少前10名）的销售合同及关联销售合同/

._购售电(218 B)
购售电/

._10.购售电合同补充协议.docx(218 B)
._xx所有子公司协议.txt(218 B)

第二部分第3章财务与会计调查/

._3-10纳税情况(218 B)
._3-11无形资产摊销和减值情况(218 B)
._3-12报告期内发行人主要财务指标情况表(218 B)
._3-13报告期内并购标的管理层关于商誉减值测试情况说明(218 B)
._3-15有关评估情况(218 B)
._3-1并购标的最近三年及一期的财务资料(218 B)
._3-2销售收入(218 B)
._3-3期间费用(218 B)
._3-4并购标的银行账户资料(218 B)
._3-5应收款项(218 B)
._3-8固定资产的折旧明细表和减值准备明细表(218 B)
._3-9主要债务(218 B)
3-10纳税情况/

._3-10-1报告期的并购标的及控股子公司纳税申报表和税收缴款书(218 B)
._3-10-2公司历史上所有关于税务争议、滞纳金缴纳、以及重大关税纠纷的详细情况以及有关文件及信函(218 B)
._3-10-3并购标的享有税收优惠的有关政府部门的批复(218 B)
3-10-1报告期的并购标的及控股子公司纳税申报表和税收缴款书/

._3-10-1-1江苏公司本部纳税申报表和税收缴款书(218 B)
3-10-1-1江苏公司本部纳税申报表和税收缴款书/

._国税(218 B)
._地税(218 B)

3-10-2公司历史上所有关于税务争议、滞纳金缴纳、以及重大关税纠纷的详细情况以及有关文件及信函/

._说明.docx(218 B)

3-10-3并购标的享有税收优惠的有关政府部门的批复/

._3-10-3-1税收优惠文件(218 B)
3-10-3-1税收优惠文件/

._江苏公司汇算清缴及投资收益企业所得税优惠备案.docx(218 B)
._税收优惠批复.docx(218 B)
._税收优惠证明提供情况.docx(218 B)

3-11无形资产摊销和减值情况/

._2014年摊销预提明细附件12（本部）.docx(218 B)
._2015年摊销预提明细附件12（本部）.docx(218 B)
._2016年摊销预提明细附件12（本部）.docx(218 B)

3-12报告期内发行人主要财务指标情况表/

._3-12报表(218 B)
3-12报表/

._2013(218 B)
._2014(218 B)
._2015(218 B)
._2016(218 B)

3-13报告期内并购标的管理层关于商誉减值测试情况说明/

._商誉说明.docx(218 B)

3-15有关评估情况/

._3-15-1并购标的公司设立时（含有限责任公司改制期间）及报告期内历次资产评估报告(218 B)
._3-15-2（不适用）并购标的公司设立时（含有限责任公司改制期间）及报告期内历次土地评估报告(218 B)
._3-15-3并购标的本次资产评估报告(218 B)
._3-15-4评估结果和同行业上市公司对比分析(218 B)
._3-15-5董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性意见（缺）(218 B)
._3-15-6独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性意见（缺）(218 B)
3-15-1并购标的公司设立时（含有限责任公司改制期间）及报告期内历次资产评估报告/

._分公司资产注入(218 B)
._增资(218 B)
分公司资产注入/

._01-评估说明.docx(218 B)
._07-XXX评估说明.docx(218 B)

增资/

._评估报告.docx(218 B)
._评估说明.docx(218 B)

3-15-3并购标的本次资产评估报告/

._江苏电力评估报告0417(218 B)
江苏电力评估报告0417/

._收益法(218 B)
._评估报告.docx(218 B)
._评估说明(218 B)
._资产基础法(218 B)
收益法/

._收益法-Z00江苏电力（本部）.docx(218 B)

评估说明/

._评估说明-Z01滨海新能源.docx(218 B)
._评估说明-Z02东海风电.docx(218 B)
._评估说明-Z03徐州贾汪.pptx(218 B)
._评估说明-Z04江苏海上风.docx(218 B)
._评估说明-Z05协鑫滨海.docx(218 B)
._评估说明-Z06滨海海上风.docx(218 B)
._评估说明-Z07滨海风电.docx(218 B)
._评估说明-Z08滨海综合能源供应.docx(218 B)
._评估说明-江苏电力（本部）.docx(218 B)

资产基础法/

._上报表文件_江苏电力（本部）.docx(218 B)

3-15-4评估结果和同行业上市公司对比分析/

._3-15-4 江苏电力有限公司评估结果和同行业上市公司对比分析.docx(218 B)

3-1并购标的最近三年及一期的财务资料/

._3-1-1江苏公司近三年及一期经审计的财务报告(218 B)
._3-1-2下属子公司最近三年及一期经审计的财务报告(218 B)
3-1-2下属子公司最近三年及一期经审计的财务报告/

._3-1-2-1 所有子公司财务报告(218 B)
._3-1-2-18 XXX财务报告(218 B)
3-1-2-1 所有子公司财务报告/

._2013年审计报告扫描.docx(218 B)
._2015审计.docx(218 B)
._审核报告.docx(218 B)
._审计情况说明.docx(218 B)
._审计报告一.docx(218 B)
._审计报告二.docx(218 B)
._管理建议书.docx(218 B)

3-2销售收入/

._3-2-1并购标的收入的产品构成、地域构成及其变动情况的详细资料(218 B)
._3-2-2并购标的主要产品报告期价格变动的资料(218 B)
._3-2-3并购标的报告期主要产品的销量变化资料(218 B)
._3-2-4报告期主要产品的成本明细表(218 B)
._3-2-5光伏发电上网电价政策(218 B)
._3-2-6对主要客户的函证文件(218 B)
3-2-1并购标的收入的产品构成、地域构成及其变动情况的详细资料/

._江苏公司收入构成情况.docx(218 B)

3-2-2并购标的主要产品报告期价格变动的资料/

._3-2-2-1江苏公司上网电价情况(218 B)
3-2-2-1江苏公司上网电价情况/

._3-2-2-1江苏公司上网电价情况.docx(218 B)

3-2-3并购标的报告期主要产品的销量变化资料/

._3-2-3-1江苏公司上网电量情况(218 B)
3-2-3-1江苏公司上网电量情况/

._江苏公司上网电量情况.docx(218 B)

3-2-4报告期主要产品的成本明细表/

._江苏公司成本明细情况.docx(218 B)

3-2-5光伏发电上网电价政策/

._关于完善太阳能光伏发电上网电价政策的通知发改价格[2011]1594号.docx(218 B)
._发改价格[2015]3044号全国光伏发电上网标杆电价表.docx(218 B)
._发改价格[2015]3044号全国陆上风力发电上网标杆电价表.docx(218 B)
._发改价格[2015]3044号国家发展改革委关于完善陆上风电光伏发电上网标杆电价政策的通知.docx(218 B)
._国家发展改革委关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知发改价格[2013]1638号全国光伏电站标杆上网电价表.docx(218 B)
._国家发展改革委关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知发改价格[2013]1638号.docx(218 B)
._国家发展改革委关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知发改价格[2013]1638号全国光伏电站标杆上网电价表.pptx(218 B)
._国家发展改革委关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知发改价格[2013]1638号.docx(218 B)
._国家发展改革委关于降低燃煤发电上网电价和一般工商业用电价格的通知发改价格〔2015〕3105号.docx(218 B)
._国家发展改革委关于降低燃煤发电上网电价和工商业用电价格的通知发改价格 2015 748号.docx(218 B)
._国家发改委关于完善风力发电上网电价政策的通知发改价格[2009]1906号.docx(218 B)
._国家发改委关于完善风力发电上网电价政策的通知发改价格[2009]1906号全国风力发电标杆上网电价表.docx(218 B)

3-2-6对主要客户的函证文件/

._3-2-6-1银行函证(218 B)
._3-2-6-2主要客户和供应商函证(218 B)
3-2-6-1银行函证/

._所有机构的函证.txt(218 B)

3-3期间费用/

._3-3-1和3-3-2营业费用和管理费用明细(218 B)
._3-3-3财务费用明细(218 B)
._3-3-4非经常性损益明细(218 B)
3-3-1和3-3-2营业费用和管理费用明细/

._3+1期.docx(218 B)

3-4并购标的银行账户资料/

._3-4开户证件及批复(218 B)
3-4开户证件及批复/

._公司开户证件及批复(218 B)

3-5应收款项/

._3-5-1应收款项明细表和账龄分析表(218 B)
3-5-1应收款项明细表和账龄分析表/

._3+1期.txt(218 B)

3-8固定资产的折旧明细表和减值准备明细表/

._3-8-1江苏公司固定资产的折旧明细表和减值准备明细表(218 B)
._3-8-2江苏公司减值准备说明.docx(218 B)

3-9主要债务/

._3-9-1银行借款合同(218 B)
._3-9-2委托贷款合同(218 B)
3-9-1银行借款合同/

._江苏公司2009-2016年合同清单（500万以上）.docx(218 B)

第二部分第4章风险因素及其他重要事项调查/

._4-1既往经营业绩发生重大变动或历次重大事件的相关资料(218 B)
._4-2重大合同（包括已履行完毕但属于报告期内且对发行人有重要影响的）(218 B)
._4-3诉讼和担保情况(218 B)
4-1既往经营业绩发生重大变动或历次重大事件的相关资料/

._经营业绩发生重大变动或历次重大事件相关说明.docx(218 B)

4-2重大合同（包括已履行完毕但属于报告期内且对发行人有重要影响的）/

._包括子公司所有合同.docx(218 B)

4-3诉讼和担保情况/

._4-3-1与重大诉讼或仲裁事项相关的合同、协议，法院或仲裁机构受理的相关文件(218 B)
._4-3-2所有对外担保（包括抵押、质押、保证等）合同(218 B)
4-3-1与重大诉讼或仲裁事项相关的合同、协议，法院或仲裁机构受理的相关文件/

._说明.docx(218 B)

4-3-2所有对外担保（包括抵押、质押、保证等）合同/

._4-3-2对外担保合同（含三级单位）(218 B)
4-3-2对外担保合同（含三级单位）/

._所有质押担保.docx(218 B)

3第三部分保荐机构从事保荐业务的记录/

._.DS_Store(120 B)
._1、会议记录(218 B)
._2、备忘录(218 B)
._3、访谈提纲及记录(218 B)
._4、对上市公司进行现场尽职调查的记录(218 B)
._5、权益变动报告验证(218 B)
1、会议记录/

._.DS_Store(120 B)
._1-1 定期会议（周会）的会议资料以及会议记录(218 B)
._1-2 重大事项的专题讨论会的会议资料及会议纪要(218 B)
._1-3 保荐机构尽职调查工作日志(218 B)
1-1 定期会议（周会）的会议资料以及会议记录/

._1-1-1 下周工作计划.docx(274 B)
._1-1-10 项目本周工作进展及下周工作安排.docx(218 B)
._1-1-2 本周工作进展及下周主要安排.docx(218 B)
._1-1-3 本周工作进展及下周主要安排.docx(218 B)
._1-1-4 本周工作进展及下周主要安排.docx(218 B)
._1-1-5 本周主要工作安排.docx(218 B)
._1-1-6 董事会前主要工作安排.docx(218 B)
._1-1-7 下周主要工作安排.docx(218 B)
._1-1-8 项目近期工作总结及下阶段工作安排.docx(218 B)
._1-1-9 项目本周工作进展及下周工作安排.docx(218 B)

1-2 重大事项的专题讨论会的会议资料及会议纪要/

._1-2-1 项目会议纪要.docx(218 B)
._1-2-10 会面的会议纪要.docx(218 B)
._1-2-11 项目券商协调会会议纪要.docx(218 B)
._1-2-2 拜访证监会纪要.docx(218 B)
._1-2-3 项目券商协调会会议纪要.docx(218 B)
._1-2-4 项目券商协调会会议纪要.docx(218 B)
._1-2-5 项目券商协调会会议纪要.docx(218 B)
._1-2-6 项目券商协调会会议纪要.docx(218 B)
._1-2-7 股东大会前股东沟通工作进展情况.docx(218 B)
._1-2-8 股东大会前工作进展情况.docx(218 B)
._1-2-9 股东大会前工作进展情况.docx(218 B)

1-3 保荐机构尽职调查工作日志/

._1-3-1. 项目保荐代表人工作日志.docx(218 B)

2、备忘录/

._.DS_Store(120 B)
._2-1 保荐机构就重大或专题事项出具的备忘录(218 B)
._2-2 发行人律师就重大或专题事项出具的备忘录(218 B)
._2-3 会计师就重大或专题事项出具的备忘录(218 B)
._2-4 评估师就重大或专题事项出具的备忘录(218 B)
._2-5 财务顾问机构律师就重大或专题事项出具的备忘录（如有）(218 B)
._2-6 其他中介机构就重大或专题事项出具的备忘录（如有）(218 B)
2-1 保荐机构就重大或专题事项出具的备忘录/

._2-1-1 备忘录—— 工作中需要会计师出具的文件及配合的工作.docx(218 B)
._2-1-10 备忘录——关于重组工作整体安排的建议.docx(218 B)
._2-1-11 备忘录—— 重组方案主要差异点的比较分析.docx(218 B)
._2-1-12 备忘录——关于重组阶段相关事项的分析.docx(218 B)
._2-1-13 备忘录——关于资本市场沟通工作的建议.docx(218 B)
._2-1-14 备忘录—— 发行方案主要差异.docx(218 B)
._2-1-15 备忘录——关于方案各项条款的说明.docx(218 B)
._2-1-16 备忘录——关于股东大会后投资者沟通工作的建议.docx(218 B)
._2-1-17 备忘录——关于相关事宜的分析和建议 v2.docx(218 B)
._2-1-18 备忘录——关于保荐机构家数的相关政策及监管态度.docx(218 B)
._2-1-19 备忘录——关于项目下阶段重点工作安排的建议.docx(218 B)
._2-1-2 备忘录——关于工作整体安排的建议.docx(218 B)
._2-1-20 备忘录——证监会申请材料中财务相关文件.docx(218 B)
._2-1-21 备忘录——关于重要时间节点的分析.docx(218 B)
._2-1-22 备忘录——关于年度报告前十大优先股股东披露口径的分析.docx(218 B)
._2-1-3 备忘录—— 工作中需要律师出具的文件及配合的工作.docx(218 B)
._2-1-4 备忘录—— 工作中需要风险管理部配合的工作.docx(218 B)
._2-1-5 备忘录—— 工作中需要计财部配合的工作.docx(218 B)
._2-1-6 备忘录——关于重组过程的分析.docx(218 B)
._2-1-7 备忘录——关于重组方案中不设置强制的分析.docx(218 B)
._2-1-8 备忘录——关于暂不审议修改公司募集资金使用管理办法的建议.docx(218 B)
._2-1-9 备忘录——关于重组相关事项的说明.docx(218 B)

2-2 发行人律师就重大或专题事项出具的备忘录/

._2-2-1. 备忘录——关于重组相关事项的说明.docx(218 B)

3、访谈提纲及记录/

._3-1 发行人高管访谈提纲及记录(218 B)
._3-2 发行人的客户和供应商访谈提纲及记录(218 B)
._3-3 与发行人的开户银行和工商、税收、土地、环保、海关等部门、行业主管部门或行业协会以及其他相关机构或部门的访谈提纲及记录(218 B)
3-1 发行人高管访谈提纲及记录/

._3-1-1 访谈提纲(218 B)
._3-1-2 访谈纪要(218 B)
3-1-1 访谈提纲/

._3-1-1-1 重组现场访谈安排.docx(218 B)
._3-1-1-2至3-1-1-8 重组项目访谈提纲-final.docx(218 B)

3-1-2 访谈纪要/

._3-1-2-1 项目访谈记录- 董事、董事会秘书.docx(218 B)
._3-1-2-2 项目访谈记录-计划财务部.docx(218 B)
._3-1-2-3 尽职调查访谈纪要_风险管理部.docx(218 B)
._3-1-2-4 尽职调查访谈纪要_业务部.docx(218 B)
._3-1-2-5 项目访谈记录-企业金融总部.docx(218 B)

4、对上市公司进行现场尽职调查的记录/

._4-1 现场访谈及实地尽职调查的记录文件(218 B)
._4-2 尽职调查其他文件(218 B)
4-1 现场访谈及实地尽职调查的记录文件/

._4-1-2 第一轮尽职调查清单(218 B)
._4-1-3 第二轮补充尽职调查清单(218 B)
._4-1-4 补充尽职调查文件清单（分部门汇总表）.docx(218 B)

4-2 尽职调查其他文件/

._4-2-1. 重组项目通讯录.docx(218 B)

3第四部分申请文件及其他文件/

._.DS_Store(120 B)
._1、保荐机构内部控制文件(218 B)
._2、发行申请文件及反馈意见回复(218 B)
._3、询价、簿记等发行阶段相关文件（若有）(218 B)
._4、上市申请文件及证券登记公司文件(218 B)
._5、持续督导文件(218 B)
1、保荐机构内部控制文件/

._.DS_Store(120 B)
._1-1 立项文件(218 B)
._1-2 内核文件(218 B)
._1-3 工作计划与总结(218 B)
._1-4 业务协议(218 B)
1-1 立项文件/

._1-1-1 立项申请文件(218 B)
._1-1-2 审核批准文件(218 B)
._1-1-3 项目建议书(218 B)
1-1-1 立项申请文件/

._1-1-1-1. 重组项目立项申请报告.docx(218 B)
._1-1-1-2. 项目尽职调查核对表.docx(218 B)

1-1-2 审核批准文件/

._1-1-2-1. 项目立项会会议纪要.docx(218 B)

1-1-3 项目建议书/

._1-1-3. 项目服务报价-拟打印版.docx(218 B)
._1-1-3. 项目服务方案-拟打印版.docx(218 B)

1-2 内核文件/

._1-2-1 内核申请文件(218 B)
._1-2-2 内核会议通知(218 B)
._1-2-3 内核会议纪要(218 B)
._1-2-4 内核意见、项目组回复及整改方案（如有）(218 B)
._1-2-5 内核结论性文件(218 B)
._1-2-6 部门重要质控文件(218 B)
1-2-1 内核申请文件/

._1-2-1-1 首次申报内核材料(218 B)
1-2-1-1 首次申报内核材料/

._1-2-1-1. 保荐代表人推荐意见+内核受理函.docx(218 B)
._内核会报送光盘材料(218 B)
内核会报送光盘材料/

._0-0 重大资产重组申请文件目录及交易各方和中介机构联系表.docx(218 B)
._0-1 并购重组方案概括表.docx(218 B)
._0-2 关于书面文件与电子文件一致的承诺函.docx(218 B)
._0-3 关于本次重大资产重组申报文件不适用内容的说明.docx(218 B)
._0-4 保证不影响和干扰并购重组委审核的承诺函.docx(218 B)
._1-1-1 公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易报告书（草案）.docx(218 B)
._1-1-2 公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易报告书摘要（草案）.docx(218 B)
._1-2-1 公司董事会决议.docx(218 B)
._1-3-1 独立董事关于本次重大资产重组的独立意见.docx(218 B)
._1-3-2 独立董事关于本次重大资产重组的事前认可意见.docx(218 B)
._1-4-1 重大资产重组方案首次披露对照表.docx(218 B)
._1-4-2 权益变动报告书.docx(218 B)
._2-1 独立财务顾问报告.docx(218 B)
._2-2 关于本次重组交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见.docx(218 B)
._2-3 重组报告书独立财务顾问核查意见表.docx(218 B)
._2-4-1 上市公司并购重组财务顾问专业意见附表第2号-重大资产重组.docx(218 B)
._2-4-2 上市公司并购重组财务顾问专业意见附表第3号-发行股份购买资产.docx(218 B)
._2-5-1 律师事务所关于公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易的法律意见.docx(218 B)
._3-1 本次重大资产重组涉及的拟购买资产的财务报告和审计报告.docx(218 B)
._3-2-1 被收购公司股东全部权益价值评估报告.docx(218 B)
._3-2-2 被收购公司股东全部权益价值评估说明.docx(218 B)
._3-2-3 被收购公司股东全部权益价值评估明细表.docx(218 B)
._3-3 上市公司最近一年及一期的备考财务报告及其审阅报告.docx(218 B)
._4-1-1 发行股份及支付现金购买资产协议.docx(218 B)
._4-1-2 盈利预测补偿协议.docx(218 B)
._4-2 被收购公司批准本次交易事项的相关决议.docx(218 B)
._4-3-1 交易对方出具的承诺函.docx(218 B)
._4-3-2 上市公司全体董事、监事、高级管理人员对本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺函.docx(218 B)
._4-3-3 上市公司全体董事和高级管理人员关于公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺.docx(218 B)
._5-1 交易对方身份证明复印件.docx(218 B)
._5-10 董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明.docx(218 B)
._5-11 董事会关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明.docx(218 B)
._5-12 券商关于上市公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的专项核查意见.docx(218 B)
._5-13 董事会关于本次重组相关主体是否存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明.docx(218 B)
._5-14 券商关于上市公司对即期回报摊薄情况预计的合理性、填补即期回报措施以及相关承诺的核查意见.docx(218 B)
._5-15 独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺.docx(218 B)
._5-16-1 独立财务顾问出具的专项核查报告.docx(218 B)
._5-16-2 律师出具的专项核查报告.docx(218 B)
._5-16-3 会计师出具的专项核查报告.docx(218 B)
._5-2-1 营业执照和公司章程.docx(218 B)
._5-2-2 股东信息查询单.docx(218 B)
._5-2-3 交易对方出具的说明.docx(218 B)
._5-3 上市公司全体董事、监事和高级管理人员和证券服务机构及其签字人员对重大资产重组申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书.docx(218 B)
._5-4 证券服务机构对上市公司重大资产重组报告书援引其出具的结论性意见的同意书.docx(218 B)
._5-5 证券服务机构及其签字人员的资格证书或有法律效力的复印件.docx(218 B)
._5-6-1 本次重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明.docx(218 B)
._5-6-2 上市公司与所聘请的证券服务机构签署的保密协议.docx(218 B)
._5-6-3 交易进程备忘录.docx(218 B)
._5-7-1 内幕信息知情人清单.docx(218 B)
._5-7-2 上市公司、交易对方和相关证券服务机构出具的自查报告.docx(218 B)
._5-7-3 证券登记结算机构出具的证明文件.docx(218 B)
._5-8 上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员，交易对方、本次重组证券服务机构及其主办人名单.docx(218 B)
._5-9-1 上市公司关于本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的说明.docx(218 B)
._5-9-2 券商关于上市公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的专项核查意见.docx(218 B)

1-2-2 内核会议通知/

._1-2-2. 内核会议通知邮件.docx(218 B)

1-2-3 内核会议纪要/

._1-2-3. 项目审核情况报告.docx(218 B)

1-2-4 内核意见、项目组回复及整改方案（如有）/

._1-2-4-1 首次申报内核反馈意见及回复(218 B)
1-2-4-1 首次申报内核反馈意见及回复/

._1-2-4-1. 关于内核小组对于项目初审意见的回复-汇总稿.docx(218 B)
._1-2-4-1. 项目审核情况报告.docx(218 B)

1-2-6 部门重要质控文件/

._1-2-6-1 首次申报指控小组意见及回复(218 B)
1-2-6-1 首次申报指控小组意见及回复/

._1-2-6-1 关于质量控制组项目的审阅意见的回复.docx(218 B)
._1-2-6-1 质量控制组关于项目的审阅意见.docx(218 B)

1-3 工作计划与总结/

._1-3-1 项目总体工作计划及工作日程表(218 B)
._1-3-2 修订项目总体工作计划及工作日程表(218 B)
1-3-1 项目总体工作计划及工作日程表/

._1-3-1-1. 备忘录——关于工作整体安排的建议.docx(218 B)

1-3-2 修订项目总体工作计划及工作日程表/

._1-3-2-1 备忘录——关于工作整体安排的建议.docx(218 B)
._1-3-2-2 备忘录——关于后续工作时间计划的建议.docx(218 B)

1-4 业务协议/

._1-4-1 保密协议(218 B)
._1-4-3 保荐协议(218 B)
._1-4-4 承销协议(218 B)
._1-4-5 资金监管协议+如有(218 B)
1-4-1 保密协议/

._1-4-1-1 保密协议-中信证券(218 B)

1-4-3 保荐协议/

._1-4-3.保荐协议（最终版）.docx(218 B)

1-4-4 承销协议/

._1-4-4. 财务顾问服务协议.docx(218 B)

1-4-5 资金监管协议+如有/

._1-4-5 募集资金专户存储监管协议（第二期）.docx(218 B)
._1-4-5 募集资金监管协议扫描件（第一期）.docx(218 B)

2、发行申请文件及反馈意见回复/

._2-1 报送中国证监会上市部部的发行申请文件(218 B)
._2-2 重组委历次反馈意见及回复(218 B)
._2-3 上报重组委的文件(218 B)
._2-4 重组委反馈意见及回复(218 B)
._2-5 封卷文件(218 B)
._2-6 历次补充资料(218 B)
2-1 报送中国证监会上市部部的发行申请文件/

._2-1-1 发行公告(218 B)
._2-1-2 申请及授权文件(218 B)
._2-1-3 发行保荐工作报告(218 B)
._2-1-4 中介机构文件(218 B)
._2-1-5 其它申报文件(218 B)
._2-1-6 其它文件(218 B)
2-1-1 发行公告/

._1-1-1 公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易报告书（草案）.docx(218 B)
._1-1-2 公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易报告书摘要（草案）.docx(218 B)

2-1-2 申请及授权文件/

._1-2-1 公司董事会决议.docx(218 B)
._1-3-1 独立董事关于本次重大资产重组的独立意见.docx(218 B)
._1-3-2 独立董事关于本次重大资产重组的事前认可意见.docx(218 B)
._1-4-1 重大资产重组方案首次披露对照表.docx(218 B)
._1-4-2 权益变动报告书.docx(218 B)

2-1-3 发行保荐工作报告/

._2-4-1 上市公司并购重组财务顾问专业意见附表第2号-重大资产重组.docx(218 B)
._2-4-2 上市公司并购重组财务顾问专业意见附表第3号-发行股份购买资产.docx(218 B)

2-1-4 中介机构文件/

._2-5-1 律师事务所关于公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易的法律意见.docx(218 B)
._3-1 本次重大资产重组涉及的拟购买资产的财务报告和审计报告.docx(218 B)
._3-2-1 被收购公司股东全部权益价值评估报告.docx(218 B)
._3-2-2 被收购公司股东全部权益价值评估说明.docx(218 B)
._3-2-3 被收购公司股东全部权益价值评估明细表.docx(218 B)
._3-3 上市公司最近一年及一期的备考财务报告及其审阅报告.docx(218 B)

2-1-5 其它申报文件/

._2-3-5-1 相关协议(218 B)
._2-3-5-2 相关方承诺函(218 B)
._2-3-5-3 基础证件(218 B)
._2-3-5-4 重组申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书(218 B)
._2-3-5-5 结论性意见的同意书(218 B)
._2-3-5-6 中介机构证件(218 B)
._2-3-5-7 保密文件说明(218 B)
._2-3-5-8 资产说明(218 B)
._2-3-5-9 自查报告(218 B)
2-3-5-1 相关协议/

._4-1-1 发行股份及支付现金购买资产协议.docx(218 B)
._4-1-2 盈利预测补偿协议.docx(218 B)
._4-2 被收购公司批准本次交易事项的相关决议.docx(218 B)

2-3-5-2 相关方承诺函/

._4-3-1 交易对方出具的承诺函.docx(218 B)
._4-3-2 上市公司全体董事、监事、高级管理人员对本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺函.docx(218 B)
._4-3-3 上市公司全体董事和高级管理人员关于公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺.docx(218 B)

2-3-5-3 基础证件/

._5-1 交易对方身份证明复印件.docx(218 B)
._5-2-1 营业执照和公司章程.docx(218 B)
._5-2-2 股东信息查询单.docx(218 B)
._5-2-3 交易对方出具的说明.docx(218 B)

2-3-5-4 重组申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书/

._5-3 上市公司全体董事、监事和高级管理人员和证券服务机构及其签字人员对重大资产重组申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书.docx(218 B)

2-3-5-5 结论性意见的同意书/

._5-4 证券服务机构对上市公司重大资产重组报告书援引其出具的结论性意见的同意书.docx(218 B)

2-3-5-6 中介机构证件/

._5-5 证券服务机构及其签字人员的资格证书或有法律效力的复印件.docx(218 B)

2-3-5-7 保密文件说明/

._5-6-1 本次重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明.docx(218 B)
._5-6-2 上市公司与所聘请的证券服务机构签署的保密协议.docx(218 B)
._5-6-3 交易进程备忘录.docx(218 B)
._5-7-1 内幕信息知情人清单.docx(218 B)
._5-7-2 上市公司、交易对方和相关证券服务机构出具的自查报告.docx(218 B)
._5-7-3 证券登记结算机构出具的证明文件.docx(218 B)
._5-8 上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员，交易对方、本次重组证券服务机构及其主办人名单.docx(218 B)

2-3-5-8 资产说明/

._5-9-1 上市公司关于本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的说明.docx(218 B)

2-3-5-9 自查报告/

._5-10 董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明.docx(218 B)
._5-11 董事会关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明.docx(218 B)
._5-12 券商关于上市公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的专项核查意见.docx(218 B)
._5-13 董事会关于本次重组相关主体是否存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明.docx(218 B)
._5-14 券商关于上市公司对即期回报摊薄情况预计的合理性、填补即期回报措施以及相关承诺的核查意见.docx(218 B)
._5-15 独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺.docx(218 B)
._5-16-1 独立财务顾问出具的专项核查报告.docx(218 B)
._5-16-2 律师出具的专项核查报告.docx(218 B)
._5-16-3 会计师出具的专项核查报告.docx(218 B)
._5-9-2 券商关于上市公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的专项核查意见.docx(218 B)

2-1-6 其它文件/

._0-0 重大资产重组申请文件目录及交易各方和中介机构联系表.docx(218 B)
._0-1 并购重组方案概括表.docx(218 B)
._0-2 关于书面文件与电子文件一致的承诺函.docx(218 B)
._0-3 关于本次重大资产重组申报文件不适用内容的说明.docx(218 B)
._0-4 保证不影响和干扰并购重组委审核的承诺函.docx(218 B)

2-3 上报重组委的文件/

._2-3-1 发行公告(218 B)
._2-3-2 申请及授权文件(218 B)
._2-3-3 发行保荐工作报告(218 B)
._2-3-4 中介机构文件(218 B)
._2-3-5 其它申报文件(218 B)
._2-3-6 其它文件(218 B)
2-3-1 发行公告/

._1-1-1 公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易报告书（草案）.docx(218 B)
._1-1-2 公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易报告书摘要（草案）.docx(218 B)

2-3-2 申请及授权文件/

._1-2-1 公司董事会决议.docx(218 B)
._1-3-1 独立董事关于本次重大资产重组的独立意见.docx(218 B)
._1-3-2 独立董事关于本次重大资产重组的事前认可意见.docx(218 B)
._1-4-1 重大资产重组方案首次披露对照表.docx(218 B)
._1-4-2 权益变动报告书.docx(218 B)

2-3-3 发行保荐工作报告/

._2-4-1 上市公司并购重组财务顾问专业意见附表第2号-重大资产重组.docx(218 B)
._2-4-2 上市公司并购重组财务顾问专业意见附表第3号-发行股份购买资产.docx(218 B)

2-3-4 中介机构文件/

._2-5-1 律师事务所关于公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易的法律意见.docx(218 B)
._3-1 本次重大资产重组涉及的拟购买资产的财务报告和审计报告.docx(218 B)
._3-2-1 被收购公司股东全部权益价值评估报告.docx(218 B)
._3-2-2 被收购公司股东全部权益价值评估说明.docx(218 B)
._3-2-3 被收购公司股东全部权益价值评估明细表.docx(218 B)
._3-3 上市公司最近一年及一期的备考财务报告及其审阅报告.docx(218 B)

2-3-5 其它申报文件/

._2-3-5-1 相关协议(218 B)
._2-3-5-2 相关方承诺函(218 B)
._2-3-5-3 基础证件(218 B)
._2-3-5-4 重组申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书(218 B)
._2-3-5-5 结论性意见的同意书(218 B)
._2-3-5-6 中介机构证件(218 B)
._2-3-5-7 保密文件说明(218 B)
._2-3-5-8 资产说明(218 B)
._2-3-5-9 自查报告(218 B)
2-3-5-1 相关协议/

._4-1-1 发行股份及支付现金购买资产协议.docx(218 B)
._4-1-2 盈利预测补偿协议.docx(218 B)
._4-2 被收购公司批准本次交易事项的相关决议.docx(218 B)

2-3-5-2 相关方承诺函/

._4-3-1 交易对方出具的承诺函.docx(218 B)
._4-3-2 上市公司全体董事、监事、高级管理人员对本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺函.docx(218 B)
._4-3-3 上市公司全体董事和高级管理人员关于公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺.docx(218 B)

2-3-5-3 基础证件/

._5-1 交易对方身份证明复印件.docx(218 B)
._5-2-1 营业执照和公司章程.docx(218 B)
._5-2-2 股东信息查询单.docx(218 B)
._5-2-3 交易对方出具的说明.docx(218 B)

2-3-5-4 重组申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书/

._5-3 上市公司全体董事、监事和高级管理人员和证券服务机构及其签字人员对重大资产重组申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书.docx(218 B)

2-3-5-5 结论性意见的同意书/

._5-4 证券服务机构对上市公司重大资产重组报告书援引其出具的结论性意见的同意书.docx(218 B)

2-3-5-6 中介机构证件/

._5-5 证券服务机构及其签字人员的资格证书或有法律效力的复印件.docx(218 B)

2-3-5-7 保密文件说明/

._5-6-1 本次重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明.docx(218 B)
._5-6-2 上市公司与所聘请的证券服务机构签署的保密协议.docx(218 B)
._5-6-3 交易进程备忘录.docx(218 B)
._5-7-1 内幕信息知情人清单.docx(218 B)
._5-7-2 上市公司、交易对方和相关证券服务机构出具的自查报告.docx(218 B)
._5-7-3 证券登记结算机构出具的证明文件.docx(218 B)
._5-8 上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员，交易对方、本次重组证券服务机构及其主办人名单.docx(218 B)

2-3-5-8 资产说明/

._5-9-1 上市公司关于本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的说明.docx(218 B)

2-3-5-9 自查报告/

._5-10 董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明.docx(218 B)
._5-11 董事会关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明.docx(218 B)
._5-12 券商关于上市公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的专项核查意见.docx(218 B)
._5-13 董事会关于本次重组相关主体是否存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明.docx(218 B)
._5-14 券商关于上市公司对即期回报摊薄情况预计的合理性、填补即期回报措施以及相关承诺的核查意见.docx(218 B)
._5-15 独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺.docx(218 B)
._5-16-1 独立财务顾问出具的专项核查报告.docx(218 B)
._5-16-2 律师出具的专项核查报告.docx(218 B)
._5-16-3 会计师出具的专项核查报告.docx(218 B)
._5-9-2 券商关于上市公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的专项核查意见.docx(218 B)

2-3-6 其它文件/

._0-0 重大资产重组申请文件目录及交易各方和中介机构联系表.docx(218 B)
._0-1 并购重组方案概括表.docx(218 B)
._0-2 关于书面文件与电子文件一致的承诺函.docx(218 B)
._0-3 关于本次重大资产重组申报文件不适用内容的说明.docx(218 B)
._0-4 保证不影响和干扰并购重组委审核的承诺函.docx(218 B)

2-5 封卷文件/

._2-5-1 财务顾问机构关于本次重大资产重组的承诺函(218 B)
._2-5-2 财务顾问及中介机构会后重大事项承诺函(218 B)
2-5-1 财务顾问机构关于本次重大资产重组的承诺函/

._2-5-1. 0-5 保荐机构关于申请文件的承诺函.docx(218 B)

2-5-2 财务顾问及中介机构会后重大事项承诺函/

._2-5-2-1 0-6 发行人及中介机构关于会后重大事项的承诺函.docx(218 B)
._2-5-2-2 6 关于项目会后重大事项的承诺函.docx(218 B)

2-6 历次补充资料/

._2-6-1 历次补充审计资料(218 B)
._2-6-2 历次补充后权益变动报告及权益变动报告概览(218 B)
2-6-1 历次补充审计资料/

._2-6-1-1 5-1-6 发行人20XX年三季度财务报表.docx(218 B)
._2-6-1-2 4-1 发行人20XX年财务报告和审计报告.docx(218 B)
._2-6-1-3 4-2 发行人20XX年第一季度财务报表.docx(218 B)

3、询价、簿记等发行阶段相关文件（若有）/

._3-1 询价阶段相关文件(218 B)
._3-2 簿记阶段相关文件(218 B)
._3-3 承销团文件(218 B)
._3-4 发行总结文件(218 B)
3-1 询价阶段相关文件/

._3-1-1 发行批文(218 B)
._3-1-2 领取重组批文的承诺函(218 B)
._3-1-3 路演ppt和QA(218 B)
._3-1-4 路演其他相关材料(218 B)
._3-1-5 报送重组方案相关文件(218 B)
3-1-1 发行批文/

._3-1-1. 重组核准批文.docx(218 B)

3-1-3 路演ppt和QA/

._3-1-3 募集资金推介材料.docx(218 B)
._3-1-3 投资者沟通备答材料.docx(218 B)

3-2 簿记阶段相关文件/

._3-2-11 其他备查资料(218 B)
._3-2-7 重组方案报备文件(218 B)
._3-2-8 询价过程及发行结果报备文件(218 B)
._3-2-9 发行结果备案文件(218 B)

4、上市申请文件及证券登记公司文件/

._.DS_Store(120 B)
._4-1 上市申请阶段报送证券交易所文件(218 B)
._4-2 股份登记阶段报送证券登记公司文件(218 B)

5、持续督导文件/

._5-1 持续督导期间的工作日志(218 B)
._5-2 持续督导期间的会议纪要、三会文件、信息披露文(218 B)
._5-3 持续督导期间现场核查资料(218 B)
._5-4 持续督导期间履行保荐职责发表的意见(218 B)
._5-5 财务顾问保荐总结报告书(218 B)

在线预览已结束，请下载后查看完整版，加入VIP享文档下载特权

立即下载加入VIP

下载提示常见问题

1、当您付费下载文档后，您只拥有了使用权限，并不意味着购买了版权，文档只能用于自身使用，不得用于其他商业用途（如 [转卖]进行直接盈利或[编辑后售卖]进行间接盈利）。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。
3、如文档内容存在违规，或者侵犯商业秘密、侵犯著作权等，请点击“违规举报”。

碎片内容

嘿牛投研的最新文档