电子行业2025年投资策略复苏转繁荣宜捂股，消费+AI端侧应重视西南证券研究院电子研究团队2025年2月2025年电子行业8点预测2025年，延续之前的逻辑基础，我们对2025年的主要预测为：1、预计25Q2前小盘风格仍将占优，同时为中大市值叠加成长风格极佳的建仓、加仓窗口2、受益于内需拉动、AI赋能带来的更新动力，包括汽车在内的消费相关零部件、半导体将成为电子2025年全年最重要的投资主线3、受益于库存去化、供给收缩以及宏观经济刺激，工业和汽车相关模拟、功率半导体将于2025年二季度开始从复苏切换至繁荣4、模拟、功率车规和高端工规料号国产化导入预计将迎来高峰，相关公司EPS将迎来显著改善5、电子中游代工、零部件、元器件将从Q2开始陆续涨价，产能利用率饱满的领域涨价弹性会非常显著，如CCL、CIS6、代工厂资...